Creare rapporti sullo stato di avanzamento degli obiettivi

Tracciare i progressi verso gli obiettivi di vendita o di servizio è fondamentale per mantenere le prestazioni del team, ma esportare manualmente i dati in fogli di calcolo o navigare tra più strumenti per trovare queste informazioni è inefficiente. Per semplificare questo processo e mantenere i dati centralizzati, è possibile creare report sulle prestazioni degli obiettivi direttamente dallo strumento Obiettivi di HubSpot.

Questa funzione consente di generare report con impostazioni preconfigurate e di aggiungerli a qualsiasi dashboard. Inoltre, introduce stili di visualizzazione specifici per aiutare a comprendere meglio i dati:

• Modalità Progress (grafico a gauge): per monitorare i progressi complessivi verso un obiettivo specifico.
• Modalità Leaderboard (grafico a barre): per confrontare i risultati totali per utente o team.
• Raggiungimento nel tempo (grafico a linee o a colonne): per analizzare le tendenze delle prestazioni.

Imparate a navigare nello strumento Obiettivi, a selezionare la visualizzazione giusta e a salvare questi report nei vostri dashboard.

Creare rapporti sugli obiettivi

Prima di poter creare un report sugli obiettivi, è necessario impostare almeno un obiettivo nello strumento Obiettivi.

Per creare un rapporto sugli obiettivi:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Obiettivi.

2. In alto a destra, fare clic su Crea rapporto obiettivo.
3. In corrispondenza di Scegliere un obiettivo, fare clic sul menu a discesa per selezionare l'obiettivo su cui si desidera creare il report.
4. In corrispondenza di Scegliere il tipo di collaboratore, selezionare utenti o team. L'opzione disponibile dipende dal fatto che il report sia relativo a un obiettivo utente o a un obiettivo team.
5. In corrispondenza di Scegliere l'origine dei dati dell'accordo, selezionare split o accordi. Questa opzione sarà disponibile solo se è stato selezionato un obiettivo di entrate.
6. Scegliere i tipi di visualizzazione:
   1. Indicatore: progresso totale dell'obiettivo tra gli utenti o i team.
   2. Linea: raggiungimento dell'obiettivo nel tempo
   3. Colonna (solo per i deal split): raggiungimento dell'obiettivo nel tempo
   4. Barra: progresso totale dell'obiettivo per utente o team
7. Fare clic su Crea rapporto sugli obiettivi.
8. Nella finestra di dialogo, modificare i filtri del report, quindi fare clic su Salva report.

9. Nel pannello di destra, digitare il nome del report, una descrizione e se si desidera aggiungere questo report a un dashboard nuovo o esistente.

10. Fare clic su Avanti.

11. Scegliere il livello di accesso che si desidera concedere al report.
12. Fare clic su Salva.
13. Ora è possibile accedere e gestire il report dall'elenco dei report o dalla dashboard selezionata durante la configurazione.