สร้างรายงานความคืบหน้าของเป้าหมาย

การติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายการขายหรือบริการเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาประสิทธิภาพของทีมแต่การส่งออกข้อมูลไปยังสเปรดชีตด้วยตนเองหรือการนำเครื่องมือหลายอย่างเพื่อค้นหาข้อมูลนี้ไม่มีประสิทธิภาพ เพื่อปรับปรุงกระบวนการนี้และเก็บข้อมูลของคุณไว้ที่ศูนย์กลางคุณสามารถสร้างรายงานประสิทธิภาพเป้าหมายได้โดยตรงจากเครื่องมือเป้าหมายใน HubSpot

ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณสร้างรายงานด้วยการตั้งค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและเพิ่มลงในแดชบอร์ดใดก็ได้ นอกจากนี้ยังแนะนำรูปแบบการสร้างภาพเฉพาะเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจข้อมูลของคุณได้ดียิ่งขึ้น:

• โหมดความคืบหน้า (แผนภูมิมาตรวัด): สำหรับการติดตามความคืบหน้าโดยรวมไปยังเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง
• โหมดลีดเดอร์บอร์ด (แผนภูมิแท่ง): สำหรับการเปรียบเทียบความสำเร็จทั้งหมดโดยผู้ใช้หรือทีม
• ความสำเร็จเมื่อเวลาผ่านไป (แผนภูมิเส้นหรือคอลัมน์): สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มประสิทธิภาพ

เรียนรู้วิธีใช้เครื่องมือเป้าหมายเลือกการแสดงเป็นภาพที่ถูกต้องและบันทึกรายงานเหล่านี้ลงในแดชบอร์ดของคุณ

สร้างรายงานเป้าหมาย

ก่อนที่คุณจะสามารถสร้างรายงานเป้าหมายได้คุณต้องตั้งค่าเป้าหมายอย่างน้อยหนึ่งเป้าหมายในเครื่องมือเป้าหมายก่อน

วิธีสร้างรายงานเป้าหมาย:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > เป้าหมาย

2. ที่ด้านบนขวาให้คลิกสร้างรายงานเป้าหมาย
3. ใต้เลือกเป้าหมายให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกเป้าหมายที่คุณต้องการสร้างรายงาน
4. ใต้เลือกประเภทของผู้ร่วมให้ข้อมูลให้เลือกผู้ใช้หรือ ทีม ตัวเลือกที่มีอยู่จะขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังรายงานเกี่ยวกับเป้าหมายของผู้ใช้หรือเป้าหมายของทีม
5. ใต้เลือกแหล่งข้อมูลดีลให้เลือกการ  แบ่งดีลหรือดีล ตัวเลือกนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณเลือกเป้าหมายรายได้แล้วเท่านั้น
6. เลือกประเภทการแสดงเป็นภาพ:
   1. เกจ: ความคืบหน้าของเป้าหมายทั้งหมดในผู้ใช้หรือทีม
   2. Line: goal achievement เมื่อเวลาผ่านไป
   3. คอลัมน์ (แยกข้อตกลงเท่านั้น): การบรรลุเป้าหมายเมื่อเวลาผ่านไป 
   4. แถบ: ความคืบหน้าของเป้าหมายทั้งหมดตามผู้ใช้หรือทีม
7. คลิกสร้างรายงานเป้าหมาย
8. ในกล่องโต้ตอบให้แก้ไขตัวกรองรายงานจากนั้นคลิกบันทึกรายงาน

9. ในแผงด้านขวาให้พิมพ์ชื่อรายงานคำอธิบายและระบุว่าคุณต้องการเพิ่มรายงานนี้ลงในแดชบอร์ดใหม่หรือที่มีอยู่

10. คลิกถัดไป

11. เลือกระดับการเข้าถึงที่คุณต้องการให้สำหรับรายงาน 
12. คลิก บันทึก
13. ตอนนี้คุณสามารถเข้าถึงและจัดการรายงานของคุณจากรายการรายงานหรือจากแดชบอร์ดที่คุณเลือกในระหว่างการตั้งค่า