Créer des rapports sur la progression des objectifs

Le suivi de la progression des objectifs de vente ou de service client est essentiel pour maintenir les performances de l’équipe, mais l’export manuel des données vers des feuilles de calcul ou l’utilisation de plusieurs outils pour trouver ces informations est inefficace. Pour simplifier ce processus et centraliser vos données, vous pouvez créer des rapports sur la performance des objectifs directement depuis l’outil Objectifs dans HubSpot.

Cette fonctionnalité vous permet de générer des rapports avec des paramètres préconfigurés et de les ajouter à n’importe quel tableau de bord. Il introduit également des styles de visualisation spécialisés pour vous aider à mieux comprendre vos données :

• Mode Progression (graphique de jauge) : pour suivre la progression globale par rapport à un objectif spécifique.
• Mode classement (graphique à barres) : pour comparer le total atteint par utilisateur ou par équipe.
• Réalisation au fil du temps (graphique en ligne ou en colonnes) : pour analyser les tendances des performances.

Découvrez comment parcourir l’outil Objectifs, sélectionner la visualisation la plus pertinente et enregistrer ces rapports dans vos tableaux de bord.

Créer des rapports sur les objectifs

Avant de pouvoir créer un rapport d’objectifs, vous devez d’abord configurer au moins un objectif dans l’outil Objectifs.

Pour créer un rapport d’objectif :

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Objectifs.

2. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Créer un rapport d’objectif.
3. Sous Choisir un objectif, cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner l’objectif sur lequel vous souhaitez créer le rapport.
4. Sous Sélectionner le type de collaborateur, sélectionnez utilisateurs ou équipes. L’option disponible varie selon que vous créez un rapport sur un objectif d’utilisateur ou un objectif d’équipe.
5. Sous Sélectionner la source de données de la transaction, sélectionnez Répartitions de transactions ou Transactions. Cette option est uniquement disponible si vous avez sélectionné un objectif de chiffre d’affaires.
6. Choisissez les types de visualisation :
   1. Indicateur : progression totale de l’objectif pour les utilisateurs ou les équipes
   2. Ligne : réalisation des objectifs au fil du temps
   3. Colonne (répartitions de transactions uniquement) : réalisation des objectifs au fil du temps 
   4. Barre : Progression totale de l’objectif par utilisateur ou par équipe
7. Cliquez sur Créer un rapport d’objectif.
8. Dans la boîte de dialogue, modifiez les filtres du rapport, puis cliquez sur Enregistrer le rapport.

9. Dans le panneau de droite, saisissez le nom du rapport, une description et si vous souhaitez ajouter ce rapport à un nouveau tableau de bord ou un tableau de bord existant.

10. Cliquez sur Suivant.

11. Choisissez le niveau d’accès que vous souhaitez accorder au rapport.
12. Cliquez sur Enregistrer.
13. Vous pouvez désormais accéder à votre rapport et le gérer à partir de la liste des rapports ou depuis le tableau de bord que vous avez sélectionné lors de la configuration.