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创建目标进度报告

上次更新时间： 2026年2月2日

跟踪销售或服务目标的进展情况对于保持团队绩效至关重要，但手动将数据导出到电子表格或浏览多个工具来查找这些信息的效率很低。为了简化这一过程并保持数据集中，您可以直接从 HubSpot 的目标工具中创建目标绩效报告。

该功能允许您使用预配置设置生成报告，并将其添加到任何仪表板。它还引入了专门的可视化样式，帮助你更好地理解数据：

了解如何导航目标工具、选择正确的可视化方式并将这些报告保存到仪表盘。

创建目标报告

在创建目标报告之前，必须首先在目标工具中设置至少一个目标。

要创建目标报告，请执行以下操作

在 HubSpot 帐户中，导航到报告 > 目标。
在右上角，单击创建目标报告。
在 "选择目标 "下，单击下拉菜单选择要创建报告的目标。
在 "选择贡献者类型"下，选择用户或团队。可用选项将取决于您要报告的是用户目标还是团队目标。
在选择交易数据源下，选择交易分割或交易。只有选择了收入目标，该选项才可用。
选择可视化类型：
1. 仪表：用户或团队的总目标进度
2. 线：随时间变化的目标实现情况
3. 列（仅限交易分拆）：随时间推移的目标实现情况
4. 条形：按用户或团队分列的总目标进度
单击创建目标报告。
在对话框中，编辑报告筛选器，然后单击保存报告。

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