Criar relatórios de progresso de metas

Acompanhar o progresso em direção às metas de vendas ou atendimento é fundamental para manter o desempenho da equipe, mas exportar dados manualmente para planilhas ou navegar em várias ferramentas para encontrar essas informações é ineficiente. Para agilizar esse processo e manter seus dados centralizados, você pode criar relatórios de desempenho de metas diretamente da ferramenta de Metas no HubSpot.

Esse recurso permite gerar relatórios com configurações pré-definidas e adicioná-los a qualquer painel. Ele também apresenta estilos de visualização especializados para ajudá-lo a entender melhor seus dados:

• Modo de progresso (gráfico de medidores): para acompanhar o progresso geral em direção a uma meta específica.
• Modo de classificação (gráfico de barras): para comparar a realização total por usuário ou equipe.
• Cumprimento ao longo do tempo (gráfico de linhas ou colunas): para analisar tendências de desempenho.

Saiba como navegar pela ferramenta Metas, selecionar a visualização certa e salvar esses relatórios em seus painéis.

Criar relatórios de metas

Antes de criar um relatório de metas, você deve primeiro configurar pelo menos uma meta na ferramenta de Metas.

Para criar um relatório de metas:

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Metas.

2. No canto superior direito, clique em Criar relatório de metas.
3. Em Escolha uma meta, clique no menu suspenso para selecionar a meta sobre a qual deseja construir o relatório.
4. Em Escolha o tipo de colaborador, selecione usuários ou equipes. A opção disponível dependerá se você está relatando uma meta do usuário ou uma meta da equipe.
5. Em Escolha a fonte de dados do negócio, selecione divisões de negócio ou negócios. Essa opção só estará disponível se você tiver selecionado uma meta de receita.
6. Escolha os tipos de visualização:
   1. Medidor: progresso total da meta entre usuários ou equipes
   2. Linha: alcance da meta ao longo do tempo
   3. Coluna (somente divisões de negócios): alcance da meta ao longo do tempo 
   4. Barra: progresso total da meta por usuário ou equipe
7. Clique em Criar relatório de metas.
8. Na caixa de diálogo, edite os filtros do relatório e clique em Salvar relatório.

9. No painel direito, digite o nome do relatório, uma descrição e se deseja adicionar esse relatório a um painel novo ou existente.

10. Clique em Próximo.

11. Escolha o nível de acesso que você deseja conceder ao relatório.
12. Clique em Salvar.
13. Agora você pode acessar e gerenciar seu relatório na lista de relatórios ou no painel selecionado durante a configuração.