목표 진행률 보고서 만들기

영업 또는 서비스 목표에 대한 진행 상황을 추적하는 것은 팀 성과를 유지하는 데 중요하지만, 데이터를 스프레드시트로 수동으로 내보내거나 이 정보를 찾기 위해 여러 도구를 탐색하는 것은 비효율적입니다. 이 프로세스를 간소화하고 데이터를 중앙 집중식으로 유지하려면 HubSpot의 목표 도구에서 직접 목표 성과 보고서를 만들 수 있습니다.

이 기능을 사용하면 사전 구성된 설정으로 보고서를 생성하여 모든 대시보드에 추가할 수 있습니다. 또한 데이터를 더 잘 이해하는 데 도움이 되는 특수 시각화 스타일을 도입했습니다:

• 진행률 모드(게이지 차트): 특정 목표에 대한 전반적인 진행률을 추적할 수 있습니다.
• 리더보드 모드(막대 차트): 사용자 또는 팀별 총 달성도를 비교하는 데 사용됩니다.
• 시간 경과에 따른 달성도(라인 또는 열 차트): 성과 추세를 분석하는 데 사용됩니다.

목표 도구를 탐색하고, 적합한 시각화를 선택하고, 이러한 보고서를 대시보드에 저장하는 방법을 알아보세요.

목표 보고서 만들기

목표 보고서를 만들려면 먼저 목표 도구에서 목표를 하나 이상 설정해야 합니다.

목표 보고서를 만들려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 보고 > 목표로 이동합니다.

2. 오른쪽 상단에서 목표 보고서 만들기를 클릭합니다.
3. 목표 선택 아래에서 드롭다운 메뉴를 클릭하여 보고서를 작성할 목표를 선택합니다.
4. 기여자 유형 선택에서 사용자 또는 팀을 선택합니다. 사용 가능한 옵션은 사용자 목표에 대해 보고할 것인지 팀 목표에 대해 보고할 것인지에 따라 달라집니다.
5. 거래 데이터 소스 선택에서 거래 분할 또는 거래를 선택합니다. 이 옵션은 매출 목표를 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.
6. 시각화 유형을 선택합니다:
   1. 게이지: 사용자 또는 팀 전체의 총 목표 진행률
   2. 라인: 시간 경과에 따른 목표 달성도
   3. 열(거래 분할만 해당): 시간 경과에 따른 목표 달성률
   4. 막대: 사용자 또는 팀별 총 목표 진행률
7. 목표 보고서 만들기를 클릭합니다.
8. 대화 상자에서 보고서 필터를 편집한 다음 보고서 저장을 클릭합니다.

9. 오른쪽 패널에서 보고서의 이름, 설명 및 이 보고서를 새 대시보드에 추가할지 기존 대시보드에 추가할지 여부를 입력합니다.

10. 다음을 클릭합니다.

11. 보고서에 대해 부여할 액세스 수준을 선택합니다.
12. 저장을 클릭합니다.
13. 이제 보고서 목록 또는 설정 중에 선택한 대시보드에서 보고서에 액세스하고 관리할 수 있습니다.