Tworzenie raportów z postępów w realizacji celów

Śledzenie postępów w realizacji celów sprzedażowych lub usługowych ma kluczowe znaczenie dla utrzymania wydajności zespołu, ale ręczne eksportowanie danych do arkuszy kalkulacyjnych lub nawigowanie po wielu narzędziach w celu znalezienia tych informacji jest nieefektywne. Aby usprawnić ten proces i scentralizować dane, można tworzyć raporty dotyczące realizacji celów bezpośrednio z narzędzia Cele w HubSpot.

Funkcja ta umożliwia generowanie raportów ze wstępnie skonfigurowanymi ustawieniami i dodawanie ich do dowolnego pulpitu nawigacyjnego. Wprowadza również wyspecjalizowane style wizualizacji, które pomagają lepiej zrozumieć dane:

• Tryb postępu (wykres wskaźnikowy): do śledzenia ogólnego postępu w kierunku określonego celu.
• Tryb tabeli liderów (wykres słupkowy): do porównywania całkowitych osiągnięć według użytkownika lub zespołu.
• Osiągnięcia w czasie (wykres liniowy lub kolumnowy): do analizowania trendów wydajności.

Dowiedz się, jak poruszać się po narzędziu Cele, wybrać odpowiednią wizualizację i zapisać te raporty na pulpitach nawigacyjnych.

Tworzenie raportów celów

Przed utworzeniem raportu celów należy najpierw skonfigurować co najmniej jeden cel w narzędziu Cele.

Aby utworzyć raport celu:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Cele.

2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz raport celu.
3. W obszarze Wybierz cel kliknij menu rozwijane, aby wybrać cel, na podstawie którego chcesz utworzyć raport.
4. W obszarze Wybierz typ współautora wybierz użytkowników lub zespoły. Dostępna opcja będzie zależeć od tego, czy raportujesz cel użytkownika, czy cel zespołu.
5. W sekcji Wybierz źródło danych transakcji wybierz podział transakcji lub transakcje. Ta opcja będzie dostępna tylko po wybraniu celu dotyczącego przychodów.
6. Wybierz typy wizualizacji:
   1. Wskaźnik: całkowity postęp w realizacji celu przez użytkowników lub zespoły
   2. Linia: osiągnięcie celu w czasie
   3. Kolumna (tylko podziały transakcji): realizacja celu w czasie
   4. Pasek: całkowity postęp w realizacji celu przez użytkownika lub zespół
7. Kliknij opcję Utwórz raport celu.
8. W oknie dialogowym edytuj filtry raportu, a następnie kliknij Zapisz raport.

9. W prawym panelu wpisz nazwę raportu, opis i określ, czy chcesz dodać ten raport do nowego czy istniejącego pulpitu nawigacyjnego.

10. Kliknij przycisk Dalej.

11. Wybierz poziom dostępu, który chcesz przyznać dla raportu.
12. Kliknij przycisk Zapisz.
13. Możesz teraz uzyskać dostęp do raportu i zarządzać nim z listy raportów lub z pulpitu nawigacyjnego wybranego podczas konfiguracji.