Opret statusrapporter om mål

Sporing af fremskridt i forhold til salgs- eller servicemål er afgørende for at opretholde teamets præstationer, men det er ineffektivt manuelt at eksportere data til regneark eller navigere i flere værktøjer for at finde disse oplysninger. For at strømline denne proces og holde dine data centraliserede kan du oprette rapporter om målopfyldelse direkte fra værktøjet Goals i HubSpot.

Denne funktion giver dig mulighed for at generere rapporter med forudkonfigurerede indstillinger og tilføje dem til ethvert dashboard. Den introducerer også specialiserede visualiseringsstile, der hjælper dig med at forstå dine data bedre:

• Progress mode (gauge chart): til at spore overordnede fremskridt mod et specifikt mål.
• Leaderboard-tilstand (søjlediagram): til sammenligning af den samlede opnåelse pr. bruger eller team.
• Opnåelse over tid (linje- eller søjlediagram): til analyse af præstationstendenser.

Lær, hvordan du navigerer i målværktøjet, vælger den rigtige visualisering og gemmer disse rapporter på dine dashboards.

Opret målrapporter

Før du kan oprette en målrapport, skal du først oprette mindst ét mål i målværktøjet.

Sådan opretter du en målrapport:

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Mål.

2. Klik på Opret målrapport øverst til højre.
3. Under Vælg et mål skal du klikke på rullemenuen for at vælge det mål, du vil bygge rapporten på.
4. Vælg brugere eller teams under Choose the type of contributor. Den tilgængelige mulighed afhænger af, om du rapporterer om et brugermål eller et teammål.
5. Under Choose the deal data source skal du vælge deal splits eller deals. Denne mulighed er kun tilgængelig, hvis du har valgt et indtægtsmål.
6. Vælg visualiseringstyper:
   1. Måler: samlede målfremskridt på tværs af brugere eller teams
   2. Linje: målopfyldelse over tid
   3. Kolonne (kun deal splits): målopfyldelse over tid
   4. Søjle: samlet målfremgang pr. bruger eller team
7. Klik på Opret målrapport.
8. Rediger rapportfiltre i dialogboksen, og klik derefter på Gem rapport.

9. I højre panel skal du skrive navnet på rapporten, en beskrivelse, og om du vil føje rapporten til et nyt eller eksisterende dashboard.

10. Klik på Næste.

11. Vælg det adgangsniveau, du vil give til rapporten.
12. Klik på Gem.
13. Du kan nu få adgang til og administrere din rapport fra rapportlisten eller fra det dashboard, du valgte under opsætningen.