Crear informes de progreso de metas

El seguimiento del progreso hacia las metas de ventas o servicios es fundamental para mantener el rendimiento del equipo, pero exportar manualmente los datos a hojas de cálculo o navegar por múltiples herramientas para encontrar esta información resulta ineficaz. Para agilizar este proceso y mantener tus datos centralizados, puedes crear informes de rendimiento de metas directamente desde la herramienta Metas en HubSpot.

Esta función permite generar informes con parámetros preconfigurados y añadirlos a cualquier cuadro de mandos. También presenta estilos de visualización especializados para ayudarle a comprender mejor sus datos:

• Modo Progreso (gráfico de indicadores): para seguir el progreso general hacia un objetivo específico.
• Modo Leaderboard (gráfico de barras): para comparar los logros totales por usuario o equipo.
• Logros a lo largo del tiempo (gráfico lineal o de columnas): para analizar las tendencias del rendimiento.

Aprenda a navegar por la herramienta de metas, a seleccionar la visualización adecuada y a guardar estos informes en sus cuadros de mando.

Crear informes de metas

Antes de crear un informe de metas, debe configurar al menos una meta en la herramienta Metas.

Para crear un informe de metas:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Metas.

2. En la parte superior derecha, haga clic en Crear informe de meta.
3. En Elija una meta, haga clic en el menú desplegable para seleccionar la meta sobre la que desea elaborar el informe.
4. En Elija el tipo de colaborador, seleccione usuarios o equipos. La opción disponible dependerá de si está informando sobre una meta de usuario o una meta de equipo.
5. En Elija la fuente de datos de negocios, seleccione divisiones de negocios o negocios. Esta opción sólo estará disponible si ha seleccionado una meta de ingresos.
6. Elija los tipos de visualización:
   1. Indicador: progreso total de la meta entre usuarios o equipos
   2. Línea: consecución de metas a lo largo del tiempo
   3. Columna (sólo división de negocios): consecución de la meta a lo largo del tiempo 
   4. Barra: progreso total de la meta por usuario o equipo
7. Haga clic en Crear informe de meta.
8. En el cuadro de diálogo, edite los filtros del informe y, a continuación, haga clic en Guardar informe.

9. En el panel derecho, escriba el nombre del informe, una descripción y si desea añadir este informe a un cuadro de mando nuevo o a uno ya existente.

10. Haga clic en Siguiente.

11. Seleccione el nivel de acceso que desea conceder al informe.
12. Haz clic en Guardar.
13. Ahora puede acceder a su informe y gestionarlo desde la lista de informes o desde el panel que seleccionó durante la configuración.