En HubSpot, puedes utilizar Breeze, la IA de HubSpot, para proyectar las ventas futuras basándote en los acuerdos cerrados en los últimos tres meses. La previsión Breeze proporciona una perspectiva adicional que puede utilizar para calibrar una previsión precisa para su equipo. Esta información ayuda a proporcionar una visión general de toda la organización, por lo que todos los negocios se tienen en cuenta en estas tablas.
Por favor, Nota: esta Característica está en BETA, aprende cómo suscribir tu cuenta a la beta.
Establecer previsiones de IA
Para configurar la previsión de Breeze o la exclusión, debes ser superadministrador. Para ajustar la previsión de Breeze:
- En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Previsión.
- Haz clic en la pestaña Analizar.
- Haga clic en Activar previsiones con IA.
- A continuación, haga clic en Sí, activar previsiones con IA para confirmar que desea activar la función.
Después de darse de alta en la función, hay un periodo de espera de 24 horas o más mientras se recopilan datos para hacer las predicciones más precisas.
Si no desea recibir las previsiones de Breeze:
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
- En el menú de tu barra lateral izquierda, navega hasta Objetos > Previsión.
- En la sección Previsión de IA haz clic en Desactivar Previsión de IA.
Utiliza la previsión de IA
- En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Previsión.
- Haz clic en la pestaña Analizar.
- Utiliza los menús desplegables de la parte superior para filtrar por conducto.
En la tabla Visión general de todos los equipos, en la parte superior, puedes ver lo siguiente:
- Valor ponderado del pipeline: la cantidad total multiplicada por la probabilidad de negocio de todos los negocios, incluidos los cerrados ganados .
Ten en cuenta: la propiedad de etapa del negocio y el importe del negocio configurado para tu cuenta se utilizan para calcular el valor ganado cerrado.
- Cierre ganado: cantidad total de negocios cerrados ganados.
- Envío de previsiones: suma de los envíos de previsiones de todos los equipos. Esta métrica sólo será visible para las cuentas con una cadencia mensual.
La tabla de previsiones con IA de la parte superior utiliza datos de negocios cerrados ganados . En concreto, la fecha en que un negocio pasa a la etapa del negocio Cierre ganado y la cantidad del negocio. La previsión de la IA se proporciona en forma de intervalo, siendo el punto medio del intervalo donde es más probable que aterrices. En la tabla, puede ver lo siguiente:
- Más probable: el punto medio del intervalo y donde el modelo proyecta que es más probable que caigas.
- Superior: el límite superior del rango en el que se proyecta que aterrizarás.
- Inferior: el límite inferior del intervalo en el que se prevé que aterrice.
Cada proyección se crea utilizando datos de negocios cerrados ganados . La precisión de la proyección depende de la precisión de tus datos. Puede ayudar a mejorar la precisión de la proyección asegurándose de que los datos de los negocios son correctos y están actualizados.
Nota: las previsiones son estimaciones y no están garantizadas. Las proyecciones y los porcentajes de precisión sólo deben ofrecer una perspectiva y no ser la única base para tomar decisiones empresariales.
En la tabla inferior Precisión de las previsiones a lo largo del tiempo , puedes comparar el total de Cierre ganado con las previsiones de la IA. Los días 1, 7, 14, 21 y 28 de cada mes se ofrece una previsión actualizada de la IA.
Nota: para acceder a la tabla Previsiones a lo largo del tiempo , su cuenta debe:
- Únete a la beta pública de previsiones con IA. Descubre cómo participar en una beta pública.
- Opte por las previsiones con IA en la pestaña Analizar de la herramienta Previsiones.
- Cumple los criterios para utilizar la previsión de IA. Si tu cuenta no cumple los criterios, verás un mensaje en la pestaña Analizar en el que se explica por qué.
- Tienes una cadencia de previsión fijada en mensual en tus ajustes de previsión.
Puede ver el porcentaje de precisión de cada previsión de IA, incluido:
- Cierre ganado: la suma de las cantidades de todos los negocios con la etapa del negocio fijada en Cierre ganado.
- Envío de previsiones: el envío medio de previsiones del mes. Si está disponible un envío por equipo, se usa en el cálculo. Si no, se usa la suma de las medias de presentación de rep. A continuación, la cantidad se compara con la suma total Cantidad de negocios cerrados ganados cada mes.
- Media de las previsiones AI: la media de las precisiones de las previsiones para cada proyección diaria.
- proyección a 1 día: la proyección de IA proporcionada el día 1 del mes.
- proyección a 7 días: la proyección de IA proporcionada el día 7 del mes.
- proyección a 14 días: la proyección de IA proporcionada el día 14 del mes.
- proyección a 21 días: la proyección de IA proporcionada el día 21 del mes.
- proyección a 28 días: la proyección de IA proporcionada el día 28 del mes.
La precisión de las previsiones para cada proyección diaria se mide calculando la diferencia porcentual absoluta entre las cifras de ventas previstas y las reales. La exactitud media de un mes se mide calculando la exactitud media de las previsiones de las cinco proyecciones proporcionadas en un mes (es decir, proyecciones a 1 día, 7 días, 14 días, 21 días y 28 días).
La precisión de las previsiones se calcula mediante las siguientes ecuaciones:
- Max = (0, 1 - porcentaje de error de previsión).
- Porcentaje de error de previsión = (|Real - Previsión| / Real) x 100.
- Cuando el error de previsión es superior a 1, la precisión será siempre 0.
La precisión de las previsiones depende de que sus datos sean exactos, correctos y estén actualizados.
Más información sobre cómo utilizar la herramienta de previsión.
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