Mejorar las previsiones con proyecciones de IA (BETA)

En HubSpot, puedes utilizar Breeze, la IA de HubSpot, para proyectar las ventas futuras basándote en los acuerdos cerrados en los últimos tres meses. La previsión Breeze proporciona una perspectiva adicional que puede utilizar para calibrar una previsión precisa para su equipo. Esta información ayuda a proporcionar una visión general de toda la organización, por lo que todos los negocios se tienen en cuenta en estas tablas. 

Por favor, Nota: esta Característica está en BETA, aprende cómo suscribir tu cuenta a la beta.

Establecer previsiones de IA

Para configurar la previsión o la exclusión de Breeze, debes ser superadministrador de . Para configurar la previsión Breeze:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Previsión.
• Haz clic en la pestaña Analizar .
• Haz clic en Activa la previsión de IA.
• A continuación, haz clic en Sí, activar la previsión de IA para confirmar que quieres activar la función.

Después de inscribirse en la función, hay un periodo de espera de 24 horas o más mientras se recopilan datos para hacer las predicciones más precisas.

Si no desea recibir las previsiones de Breeze: 

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de tu barra lateral izquierda, navega hasta Objetos > Previsión.
• En la sección Previsión de IA haz clic en Desactivar Previsión de IA.

Utiliza la previsión de IA

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Previsión.
• Haz clic en la pestaña Analizar.
• Utiliza los menús desplegables de la parte superior para filtrar por conducto.
• En la tabla Visión general de todos los equipos de la parte superior, puedes ver lo siguiente:

• • Valor ponderado del pipeline: el total Importe multiplicado por la Probabilidad de negocio de todos los negocios, incluidos los Cerrados ganados negocios.

Ten en cuenta: la propiedad de etapa del negocio y el importe del negocio configurado para tu cuenta se utilizan para calcular el valor ganado cerrado.

• • Cerrado Ganado : la cantidad total de negocios ganados cerrados.
  • Envío de previsiones : la suma de los envíos de previsiones de todos los equipos. Esta métrica sólo será visible para las cuentas con una cadencia mensual de .

La tabla Previsión de IA de la parte superior utiliza Datos de negocios cerrados ganados . En concreto, la fecha en que un negocio pasa a la fase de negocio Cerrado ganado y el importe del negocio. La previsión de la IA se proporciona en forma de intervalo, siendo el punto medio del intervalo donde es más probable que aterrices. En la tabla, puedes ver lo siguiente:

• • Más probable: el punto medio del rango y donde el modelo proyecta que es más probable que aterrices.
  • Superior: el límite superior del rango en el que se proyecta que aterrizarás.
  • Inferior: el límite inferior del rango en el que se proyecta que aterrizarás.

Cada proyección se crea utilizando Ganado cerrado datos del negocio. La precisión de la proyección depende de la precisión de tus datos. Puedes ayudar a mejorar la precisión de la proyección asegurándote de que los datos de los negocios son correctos y están actualizados.

Ten en cuenta que: Las proyecciones de son estimaciones y no están garantizadas. Las proyecciones y los porcentajes de exactitud sólo deben ofrecer una perspectiva y no ser la única base para tomar decisiones empresariales. 

En la tabla Previsión de precisión en el tiempo de la parte inferior, puedes comparar el total de victorias cerradas con las previsiones de la IA. Los días 1, 7, 14, 21 y 28 de cada mes se ofrece una previsión actualizada de la IA.

• Cerrado ganado : la suma de los importes de todos los negocios con la etapa de negocio establecida en Cerrado ganado.
• Envíos de previsión : la media de envíos de previsión del mes. Si está disponible un envío por equipo, se usa en el cálculo. Si no, se usa la suma de las medias de presentación de rep. A continuación, la suma se compara con la suma total Cantidad de negocios Cerrado ganado cada mes.
• Previsión media AI : las precisiones medias de la previsión para cada proyección de Días.
• proyección a 1 día: la proyección de IA proporcionada el día 1 del mes.
• proyección a 7 días: la proyección de IA proporcionada el día 7 del mes.
• proyección a 14 días: la proyección de IA proporcionada el día 14 del mes.
• proyección a 21 días: la proyección de IA proporcionada el día 21 del mes.
• proyección a 28 días: la proyección de IA proporcionada el día 28 del mes.

La precisión de la previsión para cada proyección diaria se mide calculando la diferencia porcentual absoluta entre las cifras de ventas previstas y las reales. La exactitud media de un mes se mide calculando la exactitud media de las previsiones de las cinco proyecciones proporcionadas en un mes (es decir, proyecciones a 1 día, 7 días, 14 días, 21 días y 28 días).

La precisión de la previsión se calcula mediante las siguientes ecuaciones:

• Máx = (0, 1 - porcentaje de error de previsión).
• Porcentaje de error de previsión = (|Real - Previsión| / Real) x 100.
• Cuando el error de previsión sea mayor que 1, la precisión será siempre 0.

La precisión de las previsiones depende de que tus datos sean exactos, correctos y estén actualizados.