W HubSpot możesz użyć Breeze, sztucznej inteligencji HubSpot, do prognozowania przyszłej sprzedaży na podstawie zamkniętych wygranych transakcji w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Prognoza Breeze zapewnia dodatkową perspektywę, którą można wykorzystać do skalibrowania dokładnej prognozy dla zespołu. Informacje te pomagają zapewnić przegląd dla całej organizacji, więc wszystkie transakcje są uwzględniane w tych tabelach.
Uwaga: ta funkcja jest w wersji BETA, dowiedz się, jak wybrać swoje konto do wersji beta.
Konfiguracja prognozowania AI
Aby skonfigurować prognozowanie Breeze lub zrezygnować, musisz być super administratorem. Aby skonfigurować prognozowanie Breeze:
- Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Prognozy..
- Kliknij kartęAnalizuj.
- Kliknij opcję Włącz prognozowanie AI.
- Następnie kliknij przycisk Tak, , aby włączyć funkcjęprognozowania AI.
Po włączeniu tej funkcji następuje 24-godzinny lub dłuższy okres oczekiwania, podczas którego gromadzone są dane w celu uzyskania jak najdokładniejszych prognoz.
Jeśli chcesz zrezygnować z prognozowania Breeze:
- Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Prognoza.
- W sekcji Prognozowanie AI kliknij opcję Wyłącz prognozowanie AI.
Użyj prognozowania AI
- Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Prognozy.
- Kliknij kartę Analizuj.
- Użyj menu rozwijanych u góry, aby filtrować według potoku.
- W tabeli Przegląd dla wszystkich zespołów u góry można wyświetlić następujące informacje:
-
- Ważona wartość potoku: całkowita kwota pomnożona przez prawdopodobieństwo transakcji dla wszystkich transakcji, w tym zamkniętych wygranych transakcji.
Uwaga: właściwość etapu transakcji i kwota transakcji skonfigurowana dla konta są używane do obliczania wartości zamkniętej wygranej.
-
- Zamknięta wygrana: łączna kwota zamkniętych wygranych transakcji.
- Przekazanie prognozy: suma przekazanych prognoz dla wszystkich zespołów. Ta metryka będzie widoczna tylko dla kont w cyklu miesięcznym.
Tabelaprognoz AI u góry wykorzystuje dane dotyczące zamkniętych wygranych transakcji. W szczególności data przeniesienia transakcji do etapu Zamknięta wygrana i kwota transakcji. Prognoza AI jest dostarczana jako zakres, przy czym punkt środkowy zakresu to miejsce, w którym najprawdopodobniej wylądujesz. W tabeli można wyświetlić następujące informacje:
-
- Najprawdopodobniej: punkt środkowy zakresu i miejsce, w którym model przewiduje, że najprawdopodobniej wylądujesz.
- Górny: górna granica zakresu, w którym według przewidywań wylądujesz.
- Dolna: dolna granica zakresu, w którym według przewidywań wylądujesz.
Każda prognoza jest tworzona przy użyciu danycho zamkniętych wygranych transakcjach. Dokładność prognozy zależy od dokładności danych. Możesz pomóc poprawić dokładność prognozy, upewniając się, że dane transakcji są poprawne i aktualne.
Uwaga: prognozy są szacunkowe i nie są gwarantowane. Prognozy i procenty dokładności powinny stanowić jedynie perspektywę i nie należy na nich polegać wyłącznie przy podejmowaniu decyzji biznesowych.
W tabeli Dokładność prognozy w czasie na dole można porównać sumę zamkniętych wygranych z prognozami AI. Zaktualizowana prognoza AI jest dostarczana 1, 7, 14, 21 i 28 dnia każdego miesiąca.
Uwaga: aby uzyskać dostęp do tabeli dokładności prognoz w czasie, Twoje konto musi:
- Dołączyć do publicznej wersji beta AI Forecasting. Dowiedz się, jak dołączyć do publicznej wersji beta.
- Wybrać opcję Prognozowanie AI na karcie Analizuj w narzędziu Prognoza.
- Spełniać kryteria korzystania z prognozowania AI. Jeśli Twoje konto nie spełnia kryteriów, na karcie Analizuj pojawi się komunikat wyjaśniający dlaczego.
- W ustawieniach prognozy ustaw częstotliwość prognozowania na miesięczną.
Możesz wyświetlić procent dokładności dla każdej prognozy AI, w tym :
- Zamkniętawygrana: suma kwot dla wszystkich transakcji z etapem transakcji ustawionym na Zamknięta wygrana.
- Przesłanie prognozy: średnie przesłanie prognozy w danym miesiącu. Jeśli dostępne jest zgłoszenie zespołu, jest ono używane w obliczeniach. W przeciwnym razie używana jest suma średnich zgłoszeń przedstawicieli. Następnie suma jest porównywana z całkowitą kwotą transakcji zamkniętych wygranych w każdym miesiącu.
- Średnia prognoza AI: średnia dokładność prognozy dla każdej prognozy dziennej.
- Prognoza1-dniowa: prognoza AI dostarczona 1 dnia miesiąca.
- Prognoza 7-dniowa : prognoza AI dostarczona 7 dnia miesiąca.
- Prognoza 14-dniowa: prognoza AI dostarczona 14 dnia miesiąca.
- Projekcja 21-dniowa: projekcja AI dostarczona 21 dnia miesiąca.
- Prognoza na 28dni : prognoza AI na 28 dzień miesiąca.
Dokładność prognozy dla każdej prognozy dziennej jest mierzona poprzez obliczenie bezwzględnej różnicy procentowej między prognozowanymi a rzeczywistymi liczbami sprzedaży. Średnia dokładność dla miesiąca jest mierzona poprzez obliczenie średniej dokładności prognozy dla pięciu prognoz dostarczonych w danym miesiącu (tj. prognozy 1-dniowej, 7-dniowej, 14-dniowej, 21-dniowej i 28-dniowej).
Dokładność prognozy jest obliczana przy użyciu następujących równań:
- Max = (0, 1 - procent błędu prognozy).
- Procent błędu prognozy = (|Aktualny - Prognoza| / Rzeczywisty) x 100.
- Gdy błąd prognozy jest większy niż 1, dokładność zawsze będzie wynosić 0.
Dokładność prognozy zależy od dokładności, poprawności i aktualności danych.
Dowiedz się więcej o tym, jak
korzystać znarzędzia doprognozowania.
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
Service Hub
Professional
,
Enterprise