Lepsze prognozowanie dzięki projekcjom AI (BETA)

W HubSpot można wykorzystać predykcyjną sztuczną inteligencję do prognozowania przyszłej sprzedaży na podstawie zamkniętych wygranych transakcji w bieżącym okresie. Prognoza AI zapewnia dodatkową perspektywę, którą można wykorzystać do skalibrowania dokładnej prognozy dla zespołu. Informacje te pomagają zapewnić przegląd dla całej organizacji, więc wszystkie transakcje są uwzględniane w tych tabelach.

Uwaga: ta funkcja jest w wersji BETA, dowiedz się, jak wybrać swoje konto do wersji beta.

Konfiguracja prognozowania AI

Aby skonfigurować prognozowanie AI lub zrezygnować z niego, musisz byćsuper administratorem. Aby skonfigurować prognozowanie AI:

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie i dane > Prognoza..
• Kliknij kartęAnalizuj.
• Kliknij opcjęWłącz prognozowanie AI.
• Następnie kliknij przycisk Tak, , aby włączyć funkcję prognozowania AI.

Po włączeniu tej funkcji następuje okres oczekiwania wynoszący co najmniej siedem dni, podczas którego gromadzone są dane w celu uzyskania jak najdokładniejszych prognoz.

Jeśli chcesz zrezygnować z prognozowania AI:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Prognoza.
• W sekcji Prognozowanie AI kliknij opcję Wyłącz prognozowanie AI.

Użyj prognozowania AI

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie i dane > Prognoza.
• Kliknij kartę Analizuj.
• Użyj menu rozwijanych u góry, aby filtrować według potoku.
• W tabeli Przegląd dla wszystkich zespołów u góry można wyświetlić następujące informacje:

• • Ważona wartość potoku: całkowita kwota pomnożona przez prawdopodobieństwo transakcji dla wszystkich transakcji, w tym zamkniętych wygranych transakcji.

Uwaga: właściwość etapu transakcji i kwota transakcji skonfigurowana dla konta są używane do obliczania wartości zamkniętej wygranej.

• • Zamkniętawygrana: łączna kwota zamkniętych wygranych transakcji.
  • Przekazanie prognozy: suma przekazanych prognoz dla wszystkich zespołów. Ta metryka będzie widoczna tylko dla kont w cyklu miesięcznym.

Tabelaprognoz AI u góry wykorzystuje dane dotyczące zamkniętychwygranych transakcji. W szczególności data przeniesienia transakcji do etapu Zamkniętawygrana i kwota transakcji . Prognoza AI jest dostarczana jako zakres, przy czym punkt środkowy zakresu to miejsce, w którym najprawdopodobniej wylądujesz. W tabeli można wyświetlić następujące informacje:

• • Najprawdopodobniej: punkt środkowy zakresu i miejsce, w którym model przewiduje, że najprawdopodobniej wylądujesz.
  • Górny: górna granica zakresu, w którym według przewidywań wylądujesz.
  • Dolna: dolna granica zakresu, w którym według przewidywań wylądujesz.

Każda prognoza jest tworzona przy użyciu danych ozamkniętych wygranych transakcjach. Dokładność prognozy zależy od dokładności danych. Możesz pomóc poprawić dokładność prognozy, upewniając się, że dane transakcji są poprawne i aktualne.

Uwaga: prognozy są szacunkowe i nie są gwarantowane. Prognozy i procenty dokładności powinny stanowić jedynie perspektywę i nie należy na nich polegać wyłącznie przy podejmowaniu decyzji biznesowych.

W tabeli Dokładność prognozy w czasie na dole można porównać sumę zamkniętych wygranych z prognozami AI. Zaktualizowana prognoza AI jest dostarczana 7, 14 i 21 dnia każdego miesiąca.

• Zamkniętawygrana: suma kwot dla wszystkich transakcji z etapem transakcji ustawionym na Zamknięta wygrana.
• Przesłanieprognozy: średnie przesłanie prognozy w danym miesiącu. Jeśli dostępne jest zgłoszenie zespołu, jest ono używane w obliczeniach. W przeciwnym razie używana jest suma średnich zgłoszeń przedstawicieli. Następnie suma jest porównywana z całkowitą kwotą transakcji zamkniętych wyg ranych w każdym miesiącu.
• Średnia prognoza AI: średnia dokładność prognozy dla każdej prognozy dziennej.
• Prognoza7-dniowa: prognoza AI dostarczona 7 dnia miesiąca.
• Prognoza14-dniowa: prognoza AI dostarczona 14 dnia miesiąca.
• Prognoza21-dniowa: prognoza AI dostarczona 21 dnia miesiąca.

Dokładność prognozy dla każdej prognozy dziennej jest mierzona poprzez obliczenie bezwzględnej różnicy procentowej między prognozowanymi a rzeczywistymi liczbami sprzedaży. Średnia dokładność dla miesiąca jest mierzona poprzez obliczenie średniej dokładności prognozy dla trzech prognoz dostarczonych w danym miesiącu (tj. prognozy 7-dniowej, 14-dniowej i 21-dniowej).

Dokładność prognozy jest obliczana przy użyciu następujących równań:

• Max = (0, 1 - procent błędu prognozy).
• Procent błędu prognozy = (|Aktualny - Prognoza| / Rzeczywisty) x 100.
• Gdy błąd prognozy jest większy niż 1, dokładność zawsze będzie wynosić 0.

Dokładność prognozy zależy od dokładności, poprawności i aktualności danych.