Verbesserte Prognosen mit AI-Projektionen (BETA)

In HubSpot können Sie mithilfe von prädiktiver künstlicher Intelligenz zukünftige Umsätze auf der Grundlage historischer Umsätze prognostizieren. Die KI-Prognose bietet eine zusätzliche Perspektive, die Sie zur Kalibrierung einer genauen Prognose für Ihr Team nutzen können. Diese Informationen helfen dabei, einen Überblick über das gesamte Unternehmen zu erhalten, so dass alle Deals in diese Tabellen einfließen. 

AI-Prognose einrichten

Um die KI-Prognose oder das Opt-out einzurichten, müssen Sie ein Super Adminsein. KI-Prognosen einrichten:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Prognose.
• Klicken Sie auf die Registerkarte Analysieren .
• Klicken Sie auf Aktivieren Sie die KI-Prognose.
• Klicken Sie dann auf Ja, KI-Prognose einschalten , um zu bestätigen, dass Sie die Funktion einschalten möchten.

Nachdem Sie sich für die Funktion entschieden haben, gibt es eine Wartezeit von sieben oder mehr Tagen, während der Daten gesammelt werden, um möglichst genaue Vorhersagen zu treffen.

Wenn Sie die KI-Prognose nicht nutzen möchten: 

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Navigieren Sie in der linken Seitenleiste zu Objects > Forecast.
• Klicken Sie im Abschnitt AI-Prognose auf AI-Prognose deaktivieren.

KI-Prognosen verwenden

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Prognose.
• Klicken Sie auf die Registerkarte Analyze.
• Verwenden Sie die Dropdown-Menüs oben, um nach pipelinezu filtern.
• In der Tabelle Übersicht für alle Teams oben können Sie Folgendes sehen:

• • Gewichteter Pipelinewert: der Gesamtbetrag multipliziert mit der Abschlusswahrscheinlichkeit aller Deals einschließlich abgeschlossener Deals.

Bitte beachten Sie: die Eigenschaft der Deal-Stufe und der für Ihren Account konfigurierte Deal-Betrag werden zur Berechnung des abgeschlossenen Won-Werts verwendet.

• • Abgeschlossene Won : die Gesamtzahl der abgeschlossenen Won-Deals.
  • Prognosemeldung : die Summe der Prognosemeldungen für alle Teams. Diese Kennzahl wird nur für Accounts mit einer monatlichen Kadenz angezeigt.

Die Tabelle AI forecast oben verwendet Closed won deal data. Insbesondere das Datum, an dem ein Deal in die Deal-Phase versetzt wird Closed won und der Betrag des Deals. Die KI-Vorhersage wird als Spanne angegeben, wobei der Mittelpunkt der Spanne der Ort ist, an dem Sie am wahrscheinlichsten landen werden. In der Tabelle können Sie Folgendes sehen:

• • Höchstwahrscheinlich: der Mittelpunkt der Spanne und die Stelle, an der Sie nach dem Modell am wahrscheinlichsten landen werden.
  • Obere: die obere Grenze des Bereichs, in dem Sie voraussichtlich landen werden.
  • Lower: die untere Grenze des Bereichs, in dem Sie voraussichtlich landen werden.

Jede Projektion wird auf der Grundlage von Closed won Deal-Daten erstellt. Die Genauigkeit der Projektion hängt von der Genauigkeit Ihrer Daten ab. Sie können dazu beitragen, die Genauigkeit der Projektion zu verbessern, indem Sie sicherstellen, dass die Daten zu den Deals korrekt und auf dem neuesten Stand sind.

Bitte beachten Sie: Hochrechnungen sind Schätzungen und werden nicht garantiert. Hochrechnungen und prozentuale Genauigkeitsangaben sollten nur als Anhaltspunkte dienen und nicht als alleinige Grundlage für Geschäftsentscheidungen. 

In der Tabelle Prognosegenauigkeit im Zeitverlauf können Sie die Gesamtzahl der gewonnenen Abschlüsse mit den KI-Prognosen vergleichen. Eine aktualisierte AI-Vorhersage wird am 7., 14. und 21. eines jeden Monats bereitgestellt.

Bitte beachten Sie: eine KI-Prognose erfordert mindestens 7 Tage an Verkaufsdaten. Folglich werden in den ersten 7 Tagen eines jeden Monats keine Informationen im KI-Prognoseberichtangezeigt.

• Sie können die prozentuale Genauigkeit für jede KI-Prognose einsehen, einschließlich: 
  • Gewonnene Abschlüsse : die Summe der Beträge für alle Deals, bei denen die Deal-Stufe Gewonnene Abschlüsseeingestellt ist.
  • Durchschnittliche Übermittlung von Prognosen : die durchschnittliche Übermittlung von Prognosen für den Monat.
  • Durchschnittliche AI-Projektion : die durchschnittliche Prognosegenauigkeit für jede Tagesprojektion.
  • 7-Tage-Projektion : die AI-Projektion, die am 7. Tag des Monats bereitgestellt wird.
  • 14-Tage-Projektion : die AI-Projektion, die am 14. Tag des Monats bereitgestellt wird.
  • 21-Tage-Projektion : die AI-Projektion, die am 21. Tag des Monats bereitgestellt wird.

Die Vorhersagegenauigkeit wird für jede Tagesprognose durch Berechnung der absoluten prozentualen Differenz zwischen den prognostizierten und den tatsächlichen Verkaufszahlen gemessen. Die durchschnittliche Genauigkeit für einen Monat wird gemessen, indem die durchschnittliche Vorhersagegenauigkeit der drei in einem Monat bereitgestellten Prognosen (d. h. 7-Tage-, 14-Tage- und 21-Tage-Prognosen) berechnet wird.

Die Vorhersagegenauigkeit wird anhand der folgenden Gleichungen berechnet:

• Max = (0, 1 - Prozentsatz des Prognosefehlers).
• Vorhersagefehler in Prozent = (|Ist - Vorhersage| / Ist) x 100.
• Wenn der Prognosefehler größer als 1 ist, ist die Genauigkeit immer 0.

Die Genauigkeit der Prognosen hängt davon ab, dass Ihre Daten genau, korrekt und aktuell sind.