Améliorez vos prévisions avec les projections de l’IA

Dans HubSpot, vous pouvez utiliser Breeze, l'IA de HubSpot, pour projeter les ventes futures sur la base des transactions gagnées fermées au cours des trois derniers mois. La prévision "Breeze" offre une perspective supplémentaire que vous pouvez utiliser pour calibrer une prévision précise pour votre équipe. Ces informations permettent d'obtenir une vue d'ensemble de l'organisation, de sorte que toutes les transactions sont prises en compte dans ces tableaux. 

Veuillez noter que cette fonctionnalité est en version BETA, apprenez comment opter pour la version beta de votre compte.

Mettre en place des prévisions AI

Pour configurer les prévisions Breeze ou désactiver les solutions, vous devez être un super administrateur. Pour configurer les prévisions Breeze :

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Prévisions.
2. Cliquez sur l'onglet Analyze.
3. Cliquez sur Activer les prévisions IA.
4. Ensuite, cliquez sur Oui, activer les prévisions IA pour confirmer que vous souhaitez activer la fonctionnalité.

Une fois que vous avez activé la fonctionnalité, une période d’attente de 24 heures ou plus est nécessaire pour collecter les données afin d’effectuer les prévisions les plus précises.

Si vous souhaitez vous désinscrire des prévisions de Breeze : 

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans votre menu latéral gauche, naviguez vers Objects > Forecast.
3. Dans la section Prévisions AI, cliquez sur Turn off Prévisions AI.

Utiliser les prévisions AI

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Prévisions.
2. Cliquez sur l'onglet Analyze.
3. Utilisez les menus déroulants en haut pour filtrer par pipeline.

Dans le tableau Vue d’ensemble de toutes les équipes en haut, vous pouvez afficher les éléments suivants :

• Valeur pondérée du pipeline : le montant total multiplié par la probabilité de conclusion de toutes les transactions, y compris les transactions Fermé gagné .

Veuillez noter : la propriété de l'étape de la transaction et le montant de la transaction configuré pour votre compte sont utilisés pour calculer la valeur gagnée fermée.

• Fermé gagné : le montant total des transactions fermé gagné.
• Soumission de prévision : la somme des soumissions de prévisions pour toutes les équipes. Cet indicateur ne sera visible que pour les comptes sur une période mensuelle.

Le tableau de prévision de l’IA s’affiche en haut utilise les données des transactions Fermé gagné . Plus précisément, la date à laquelle une transaction passe à la phase de transaction Fermé gagné et le montant de la transaction. Les prévisions AI sont fournies sous forme de fourchette, le point médian de la fourchette étant l'endroit où vous avez le plus de chances d'atterrir. Le tableau comprend les informations suivantes :

• Le plus probable : le point médian de la plage et l’endroit où le modèle projette que vous êtes le plus susceptible d’atterrir.
• Upper: la limite supérieure de la fourchette dans laquelle vous devriez atterrir.
• Inférieure : la limite inférieure de la plage dans laquelle vous devriez vous situer.

Chaque projection est créée à l’aide des données des transactions Fermé gagné . La précision de la projection dépend de la précision de vos données. Vous pouvez améliorer la précision des projections en vous assurant que les données des transactions sont correctes et à jour.

Remarque : les projections sont des estimations et ne sont pas garanties. Les projections et les pourcentages de précision ne doivent fournir qu’une perspective et ne pas être uniquement utilisés pour prendre des décisions commerciales.

Dans le tableau Précision des prévisions au fil du temps en bas, vous pouvez comparer le total Fermé gagné aux projections IA. Une prévision AI actualisée est fournie les jours 1, 7, 14, 21 et 28 de chaque mois.

Vous pouvez afficher le pourcentage de précision pour chaque prévision de l’IA, y compris :

• Fermé gagné : la somme des montants de toutes les transactions à la phase Fermé gagné.
• Soumission de prévision : la moyenne des soumissions de prévisions pour le mois. Si une soumission d'équipe est disponible, elle est Utilisée dans le calcul. Dans le cas contraire, c'est la somme des moyennes de soumission des représentants qui est utilisée. La somme est ensuite comparée à la somme totale Montant des transactions Fermé gagné chaque mois.
• Moyenne des prévisions de l’IA : la précision moyenne des prévisions pour chaque projection quotidienne.
• projection à un jour : la projection de l'IA fournie au jour 1 du mois.
• projection à 7 jours : la projection de l'IA fournie le 7e jour du mois.
• projection à 14 jours : la projection de l'IA fournie le 14e jour du mois.
• projection à 21 jours : la projection de l'IA fournie le 21e jour du mois.
• projection à 28 jours : la projection de l'IA fournie le 28e jour du mois.

La précision des prévisions pour chaque projection quotidienne est mesurée en calculant la différence absolue en pourcentage entre les chiffres de vente prévus et les chiffres de vente réels. La précision moyenne pour un mois est mesurée en calculant la précision moyenne des prévisions des cinq projections fournies au cours d’un mois (c’est-à-dire projections sur 1 jour, 7 jours, 14 jours, 21 jours et 28 jours).

La précision des prévisions est calculée à l’aide des équations suivantes :

• Max = (0, 1 - pourcentage d'erreur de prévision).
• Pourcentage d'erreur de prévision = (|Réel - Prévision| / Réel) x 100.
• Lorsque l'erreur de prévision est supérieure à 1, la précision est toujours égale à 0.

La précision des prévisions dépend de l’exactitude, de l’exactitude et de la mise à jour des données.

Découvrez-en davantage sur l’utilisation de l’outil de prévision.