Améliorer les prévisions grâce aux projections AI (BETA)

Dans HubSpot, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle prédictive pour projeter les ventes futures sur la base des affaires fermées gagnées pendant la période en cours. Les prévisions AI offrent une perspective supplémentaire que vous pouvez utiliser pour calibrer une prévision précise pour votre équipe. Ces informations permettent d'obtenir une vue d'ensemble de l'organisation, de sorte que toutes les transactions sont prises en compte dans ces tableaux. 

Veuillez noter que cette fonctionnalité est en version BETA, apprenez comment opter pour la version beta de votre compte.

Mettre en place des prévisions AI

Pour configurer les prévisions AI ou l'opt-out, vous devez être un Super administrateur de . Pour mettre en place des Prévisions AI :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Reporting et données > Prévisions.
• Cliquez sur l'onglet Analyze .
• Cliquez sur Activez les prévisions AI.
• Ensuite, cliquez sur Oui, activer les prévisions AI pour confirmer que vous souhaitez activer la fonction.

Une fois que vous avez choisi la fonction, il y a une période d'attente de sept jours ou plus pendant laquelle les données sont collectées pour faire les prédictions les plus précises.

Si vous souhaitez vous désengager des prévisions AI : 

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans votre menu latéral gauche, naviguez vers Objects > Forecast.
• Dans la section Prévisions AI, cliquez sur Turn off Prévisions AI.

Utiliser les prévisions AI

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Reporting et données > Prévisions.
• Cliquez sur l'onglet Analyze.
• Utilisez les menus déroulants en haut pour filtrer par pipeline.
• Dans le tableau Overview for all teams en haut de la page, vous pouvez voir les éléments suivants :

• • Valeur pondérée du pipeline: le montant total multiplié par Probabilité d'opération de toutes les opérations, y compris Opérations conclues.

Veuillez noter : la propriété de l'étape de la transaction et le montant de la transaction configuré pour votre compte sont utilisés pour calculer la valeur gagnée fermée.

• • Closed Won : le montant total des affaires conclues.
  • Soumission de prévisions : la somme des soumissions de prévisions pour toutes les équipes. Cette mesure ne sera visible que pour les comptes sur une cadence mensuelle .

Le tableau AI forecast en haut utilise Closed won deal data. Plus précisément, la date à laquelle une affaire est passée à l'étape de l'affaire L'affaire a été conclue et le montant de l'affaire. Les prévisions AI sont fournies sous forme de fourchette, le point médian de la fourchette étant l'endroit où vous avez le plus de chances d'atterrir. Dans le tableau, vous pouvez voir les éléments suivants :

• • Le plus probable: le point médian de la fourchette et l'endroit où le modèle prévoit que vous avez le plus de chances d'atterrir.
  • Upper: la limite supérieure de la fourchette dans laquelle vous devriez atterrir.
  • Lower: la limite inférieure de la fourchette dans laquelle vous devriez vous situer.

Chaque projection est créée à partir de Closed won deal data. La précision de la projection dépend de la précision de vos données. Vous pouvez contribuer à améliorer la précision de la projection en veillant à ce que les données relatives aux transactions soient correctes et à jour.

Veuillez noter que les projections de sont des estimations et ne sont pas garanties. Les projections et les pourcentages de précision ne doivent servir qu'à donner une perspective et ne doivent pas être utilisés seuls pour prendre des décisions commerciales. 

Dans le tableau Forecast accuracy over time en bas de page, vous pouvez comparer le total des victoires aux projections AI. Une mise à jour des prévisions AI est fournie les 7e, 14e et 21e jours de chaque mois.

• Gagné fermé : la somme des montants de toutes les transactions dont l'étape est Gagné fermé.
• Soumissions de prévisions : la moyenne des soumissions de prévisions pour ce mois-ci. Si une soumission d'équipe est disponible, elle est Utilisée dans le calcul. Dans le cas contraire, c'est la somme des moyennes de soumission des représentants qui est utilisée. Ensuite, la somme est comparée à la somme totale Montant des transactions Fermé gagné chaque mois-ci.
• Prévisions AI moyennes : la précision moyenne des prévisions pour chaque jour de projection.
• projection à 7 jours : projection de l'IA fournie le 7e jour du mois.
• projection à 14 jours : projection de l'IA fournie le 14e jour du mois.
• projection à 21 jours : projection de l'IA fournie le 21e jour du mois.

La précision des prévisions pour chaque jour de projection est mesurée en calculant la différence absolue en pourcentage entre les chiffres de vente prévus et les chiffres de vente réels. La précision moyenne pour un mois donné est mesurée en calculant la précision moyenne des prévisions des trois projections fournies au cours du mois (c'est-à-dire les projections à 7, 14 et 21 jours).

La précision des prévisions est calculée à l'aide des équations suivantes :

• Max = (0, 1 - pourcentage d'erreur de prévision).
• Pourcentage d'erreur de prévision = (|Réel - Prévision| / Réel) x 100.
• Lorsque l'erreur de prévision est supérieure à 1, la précision est toujours égale à 0.

La précision des prévisions dépend de l'exactitude, de la justesse et de la mise à jour de vos données.