Melhorar a previsão com projeções de IA

No HubSpot, você pode usar o Breeze, a IA da HubSpot, para projetar vendas futuras com base em negócios fechados nos últimos três meses. A previsão do Breeze fornece uma perspectiva adicional que você pode usar para tornar suas previsões mais precisas para sua equipe. Essas informações ajudam a fornecer uma visão geral de toda a organização, de modo que todos os negócios são considerados nessas tabelas. 

Observação: esse recurso está em versão BETA; saiba como incluir sua conta na versão beta.

Configurar previsão de IA

Para configurar a previsão do Breeze ou desativar esse recurso, você deve ser um superadministrador. Para configurar a previsão do Breeze:

1. No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Previsão.
2. Clique na guia Analisar.
3. Clique em Ativar previsões de IA.
4. Em seguida, clique em Sim, ativar as previsões de IA para confirmar que você deseja ativar o recurso.

Depois que você ativa o recurso, há um período de espera de 24 horas ou mais enquanto os dados são coletados para tonar as previsões mais precisas.

Se você quiser desativar a previsão do Breeze: 

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objetos > Previsão.
3. Na seção Previsão de IA, clique em Desativar previsão de IA.

Usar a previsão de IA

1. No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Previsão.
2. Clique na guia Analisar.
3. Use os menus suspensos na parte superior para filtrar por pipeline.

Na tabela Visão geral de todas as equipes, na parte superior, você pode ver o seguinte:

• Valor ponderado do pipeline: o Valor total multiplicado pela Probabilidade do negócio entre todos os negócios, incluindo Negócios fechados.

Observação: a propriedade de fase do negócio e o valor do negócio configurado para sua conta são usados para calcular o valor do negócio fechado.

• Fechado: o valor total de negócios fechados.
• Envio de previsão: a soma dos envios de previsão para todas as equipes. Esta métrica só ficará visível para contas em uma cadência mensal.

A tabela Previsões de IA, na parte superior, usa dados de Negócios fechados. Especificamente, a data em que um negócio é movido para a fase de Negócio fechado e o valor do negócio. A previsão de IA é fornecida como um intervalo, sendo que o ponto médio desse intervalo é onde você tem mais probabilidade de chegar. Na tabela, você pode ver o seguinte:

• Mais provável: o ponto médio do intervalo e onde o modelo projeta que você tem mais probabilidade de chegar.
• Superior: o limite superior do intervalo no qual você deve ficar.
• Inferior: o limite inferior do intervalo no qual você deve ficar.

Cada projeção é criada usando dados de Negócios fechados. A precisão da projeção depende da precisão dos seus dados. Você pode ajudar a melhorar a precisão da projeção garantindo que os dados de negócios estejam corretos e atualizados.

Observação: as projeções são estimativas e não estão garantidas. As projeções e as porcentagens de precisão devem fornecer apenas perspectiva e não devem ser usadas exclusivamente para tomar decisões de negócios.

Na tabela Precisão da previsão ao longo do tempo na parte inferior, você pode comparar o total de Negócios fechados com as projeções da IA. Uma previsão de IA atualizada é fornecida nos dias 1, 7, 14, 21 e 28 de cada mês.

Você pode exibir a porcentagem de precisão para cada Previsões de IA, incluindo:

• Fechado: a soma dos valores de todos os negócios com uma fase definida como Negócio fechado.
• Envio da previsão: o envio média da previsão para o mês. Se um envio de equipe estiver disponível, ele será usado no cálculo. Caso contrário, a soma das médias de envio dos representantes será usada. Em seguida, a soma é comparada com a soma total do Valor dos Negócios fechados a cada mês.
• Média de previsões de IA: a precisão média da previsão para cada projeção diária.
• Projeção de 1 dia: a projeção da IA fornecida no dia 1 do mês.
• Projeção de 7 dias: a projeção da IA fornecida no dia 7 do mês.
• Projeção de 14 dias: a projeção da IA fornecida no dia 14 do mês.
• Projeção de 21 dias: a projeção da IA fornecida no dia 21 do mês.
• Projeção de 28 dias: a projeção da IA fornecida no dia 28 do mês.

A precisão da previsão para cada projeção diária é medida pelo cálculo da diferença percentual absoluta entre os números de vendas previstas e reais. A precisão média para um mês é medida calculando-se a precisão média de previsão das cinco projeções fornecidas em um mês (ou seja, projeções de 1 dia, 7 dias, 14 dias, 21 dias e 28 dias).

A precisão da previsão é calculada usando as seguintes equações:

• Máx = (0, 1 - percentual de erro de previsão).
• Percentual de erro de previsão = (|Real - Previsto| / Real) x 100.
• Quando o erro de previsão for superior a 1, a precisão será sempre 0.

A precisão da previsão depende de seus dados serem precisos, corretos e atualizados.

Saiba mais sobre como usar a ferramenta de previsão.