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Melhorar a previsão com projecções de IA (BETA)

Ultima atualização: Janeiro 22, 2024

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

Vendas Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

No HubSpot, pode utilizar a inteligência artificial preditiva para projetar vendas futuras com base no histórico de vendas. A previsão da IA fornece uma perspetiva adicional que pode ser utilizada para calibrar uma previsão precisa para a sua equipa. Esta informação ajuda a fornecer uma visão geral de toda a organização, pelo que todos os negócios são tidos em conta nestas tabelas. 

Atenção: esta funcionalidade está em fase BETA privada e, atualmente, só está disponível para contas seleccionadas.

Configurar a previsão de IA

Para configurar a previsão de IA ou a auto-exclusão, tem de ser um Super Admin. Para configurar a previsão de IA:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Previsão.
  • Clique no separador Analyze .
  • Clique em Ativar a previsão de IA.
  • Em seguida, clique em Sim, ativar a previsão de IA para confirmar que pretende ativar a funcionalidade.

Depois de aderir à funcionalidade, há um período de espera de sete dias ou mais, enquanto os dados são recolhidos para fazer as previsões mais exactas.

Se pretender optar por não receber previsões de IA: 

  • Na sua conta da HubSpot, clique em settings ícone de configuração na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objectos > Previsão.
  • Na secção AI Forecasting clique em Desativar AI Forecasting.

Utilizar a previsão por IA

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Previsão.
  • Clique no separador Analyze.
  • Utilize os menus pendentes na parte superior para filtrar por pipeline.
  • Na tabela Visão geral de todas as equipas na parte superior, pode ver o seguinte:
síntese-1
    • Valor ponderado do pipeline: o total Montante multiplicado pela Probabilidade de negócio de todos os negócios, incluindo Negócios fechados ganhos.

Atenção: a propriedade de fase do negócio e o montante do negócio configurado para a sua conta são utilizados para calcular o valor ganho fechado.

    • Closed Won : o montante total de negócios ganhos fechados.
    • Apresentação de previsões : a soma das apresentações de previsões para todas as equipas. Esta métrica só será visível para contas com uma cadência mensal .

A tabela AI forecast no topo utiliza Closed won deal data. Especificamente, a data em que um negócio é movido para a fase de negócio Fechado ganhou e o montante do negócio. A previsão da IA é fornecida como um intervalo, sendo o ponto médio do intervalo o local onde é mais provável aterrar. Na tabela, é possível visualizar o seguinte:

ai-forecast

    • Mais provável: o ponto médio do intervalo e onde o modelo prevê que seja mais provável aterrar.
    • Upper: o limite superior do intervalo em que se prevê que aterre.
    • Inferior: o limite inferior do intervalo em que está projetado para aterrar.

Cada projeção é criada utilizando Closed won deal data. A exatidão da projeção depende da exatidão dos seus dados. Pode ajudar a melhorar a exatidão da projeção, assegurando que os dados do negócio estão correctos e actualizados.

Nota: projecções são estimativas e não são garantidas. As projecções e as percentagens de exatidão devem apenas fornecer uma perspetiva e não servir de base para a tomada de decisões comerciais. 

Na tabela Precisão da previsão ao longo do tempo na parte inferior, pode comparar o total de Vitórias fechadas com as projecções da IA. É fornecida uma previsão actualizada da IA nos dias 7, 14 e 21 de cada mês.

previsão-precisão

Nota: uma previsão de IA requer, pelo menos, 7 dias de dados de vendas. Consequentemente, nos primeiros 7 dias de cada mês, não haverá qualquer informação a apresentar no relatório de previsão da IA.

  • Pode ver a percentagem de precisão de cada previsão de IA, incluindo: 
    • Ganho fechado : a soma dos montantes de todos os negócios com a fase do negócio definida para Ganho fechado.
    • Média de apresentação de previsões : a média de apresentação de previsões para o mês.
    • Média da projeção AI : a precisão média das previsões para cada projeção diária.
    • projeção de 7 dias : a projeção da IA fornecida no dia 7 do mês.
    • projeção a 14 dias : a projeção da IA fornecida no dia 14 do mês.
    • projeção de 21 dias : a projeção da IA fornecida no dia 21 do mês.

A exatidão da previsão para cada dia de projeção é medida calculando a diferença percentual absoluta entre os números de vendas previstos e reais. A precisão média de um mês é medida calculando a precisão média das previsões das três projecções fornecidas num mês (ou seja, projecções de 7, 14 e 21 dias).

A exatidão das previsões é calculada utilizando as seguintes equações:

  • Max = (0, 1 - percentagem de erro de previsão).
  • Percentagem de erro de previsão = (|Real - Previsão| / Real) x 100.
  • Quando o erro de previsão é superior a 1, a exatidão será sempre 0.

A exatidão das previsões depende de os dados serem precisos, correctos e actualizados.

 Saiba mais sobre como utilizar a previsão também l .
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