HubSpotでは、BreezeというHubSpotのAIを活用して、過去3か月の成約取引に基づいて将来の売上を予測することができます。Breezeフォーキャストは、あなたのチームの正確なフォーキャストを調整するために参考にできる見通しを示します。組織の全容を把握するのに役立つよう、この情報をまとめたテーブルには、全ての取引が反映されます。
注：この機能はベータ版です。アカウントをベータ版にオプトインする方法をご確認ください。
AI売上予測を設定する
Breezeフォーキャストを設定またはオプトアウトするには、スーパー管理者である必要があります。Breezeフォーキャストを設定する手順は次のとおりです。
- HubSpotアカウントにて、［営業］＞［フォーキャスト］の順に進みます。
- ［分析］タブをクリックします。
- ［AI売上予測をオンにする］をクリックします。
- 次に、［はい、AI売上予測をオンにします］をクリックして、この機能をオンにすることを確定します。
この機能にオプトインした後、最も正確な予測を行うためのデータが収集されるまで、24時間以上の待機時間が設けられます。
Breezeフォーキャストをオプトアウトするには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
- 左サイドバーのメニューで、［オブジェクト］＞［フォーキャスト］に移動します。
- ［AI売上予測］セクションで、［Turn off AI Forecasting（AI売上予測をオフにする）］をクリックします。
AI売上予測を使用する
- HubSpotアカウントにて、［営業］＞［フォーキャスト］の順に進みます。
- ［分析］タブをクリックします。
- 上部のドロップダウンメニューを使用して、パイプラインを基準に絞り込みます。
上部にある［全てのチームの概要］テーブルで、次の情報を確認できます。
- パイプライン加重値：合計「金額」に、「成約」した取引を含む全ての取引の「取引確度」を乗算した値。
注：成約した取引の金額は、取引ステージのプロパティーとアカウントに設定された取引金額を使用して計算されます。
- 成約：成約した取引の合計金額。
- フォーキャスト送信：全てのチームのフォーキャスト送信の合計件数。この測定指標は、月ごとの周期でアカウントに表示されます。
上部の「AI売上予測」テーブルでは、「成約」取引のデータが使用されます。具体的には、取引が「成約」ステージに移動された日付と、取引の金額が使用されます。AI売上予測は範囲として指定されます。その範囲の中央値が、最も可能性の高い最終取引金額です。このテーブルでは、次の情報を確認できます。
- 有望：範囲の中央値と、モデルが予測する最も可能性の高い最終取引金額。
- 上振れ：予測される最終取引金額の範囲の上限。
- 下振れ：予測される最終取引金額の範囲の下限。
各予測は、「成約」取引データを使用して作成されます。予測の精度は、データの精度によって左右されます。取引データを正確かつ最新の状態に維持することで、予測の精度を高めることができます。
注：予測は推定値であり、保証されるものではありません。予測や精度は、あくまでも見通しを示すものであり、これだけに頼ってビジネス上の意思決定を行うべきではありません。
下部の「フォーキャスト精度の推移」テーブルで、「成約」の合計をAIの予測と比較できます。AI売上予測は毎月1日、7日、14日、21日、28日に更新されます。
注：「フォーキャスト精度の推移」テーブルにアクセスするには、ご使用のアカウントが次の条件を満たしている必要があります。
- AI売上予測の公開ベータ版に参加していること。公開ベータ版への参加方法をご確認ください。
- フォーキャストツールの［分析］タブでAI売上予測にオプトインしていること。
- AI売上予測の利用条件を満たしていること。アカウントが利用条件を満たしていない場合、［分析］タブにその理由を説明するメッセージが表示されます。
- フォーキャスト設定で、フォーキャスト周期が1か月ごとに設定されていること。
次の項目を含め、各AI売上予測の精度（%）を確認できます。
- 成約：取引ステージで［成約］に設定された全ての取引の合計金額。
- フォーキャスト送信：当該月の平均フォーキャスト送信。チーム送信を使用可能な場合は、それが計算に使用されます。そうでない場合は、各担当者の送信の平均の合計が使用されます。この場合、その合計が各月の「成約」取引の合計の「金額」と比較されます。
- AI売上予測の平均：各日の予測の平均フォーキャスト精度。
- 1日目の予測：当該月の1日目に提供されるAI予測。
- 7日目の予測：当該月の7日目に提供されるAI予測。
- 14日目の予測：当該月の14日目に提供されるAI予測。
- 21日目の予測：当該月の21日目に提供されるAI予測。
- 28日目の予測：当該月の28日目に提供されるAI予測。
各日の予測のフォーキャスト精度は、予測された売上高と実際の売上高との差の絶対値パーセンテージを計算することによって測定されます。1か月の平均精度は、1か月に提供される5つの予測（1日目、7日目、14日目、21日目、28日目の予測）の平均フォーキャスト精度を計算することによって測定されます。
フォーキャスト精度は、次の式を使用して計算されます。
- Max ＝（0, 1 - フォーキャスト誤差率）。
- フォーキャスト誤差率＝（|実績 - フォーキャスト| / 実績）×100。
- フォーキャスト誤差が1より大きい場合、精度は常に0となります。
フォーキャスト精度は、データが正確で、正しく、最新であるかどうかによって左右されます。
フォーキャストツールの使用方法について詳細をご確認ください。
Goals
Forecast
Sales Hub
Professional, Enterprise
Service Hub
Professional, Enterprise
