目標の進捗レポートを作成する

売上やサービスの目標に対する進捗を追跡することは、チームの業績を維持する上で非常に重要です。しかし、手動でデータをスプレッドシートにエクスポートしたり、複数のツールを切り替えてこの情報を見つけ出すのは非効率的です。このプロセスを合理化してデータを一元化するには、HubSpotの目標ツールで直接 目標 パフォーマンスレポートを作成できます。

この機能を使用すると、事前設定されたレポートを生成し、任意のダッシュボードに追加できます。また、データをより深く理解するのに役立つ特殊な視覚化スタイルも導入されています。

• 進捗モード(ゲージチャート): 特定の目標に対する全体的な進捗を追跡するため。
• リーダーボードモード(棒グラフ): ユーザーまたはチームごとの合計達成度の比較に使用します。
• 累計の達成度(折れ線グラフまたは縦棒グラフ): パフォーマンスの傾向を分析します。

目標ツールを操作し、適切なグラフ化を選択して、これらのレポートをダッシュボードに保存する方法をご確認ください。

目標レポートを作成する

目標レポートを作成するには、まず、目標 ツールで少なくとも1つの目標を設定する必要があります。

目標レポートを作成するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントで、［レポート］＞［目標］の順に進みます。

2. 右上の[目標レポートを作成]をクリックします。
3. [目標を選択]で、ドロップダウンメニュー をクリックして、レポートを作成する目標を選択します。
4. [共同作成者のタイプの選択] で、ユーザー またはチームを選択します。利用可能なオプションは、レポートする目標がユーザー目標であるかチーム目標であるかによって異なります。
5. [取引データソースを選択]で、[ 取引分割 ]または[取引]を選択します。このオプションは、収益目標を選択した場合のみ使用できます。
6. グラフ化タイプを選択します。
   1. ゲージ: ユーザーまたはチーム全体の目標達成度の合計
   2. 折れ線: 目標達成の推移
   3. 列(取引分割のみ): 経時的な目標達成 
   4. 棒グラフ: ユーザーまたはチーム別の目標に対する進捗の合計
7. [目標レポートを作成]をクリックします。
8. ダイアログボックスで、 レポートフィルターを編集し、[レポートを保存]をクリックします。

9. 右側のパネルで、レポートの名前、説明、およびこのレポートを新規または既存の ダッシュボードのどちらに追加するかを入力します。

10. [次へ]をクリックします。

11. レポートに付与する アクセスのレベル を選択します。
12. ［保存］をクリックします。
13. これで、レポートリストから、またはセットアップ時に選択したダッシュボードからレポートにアクセスして管理できるようになりました。