Skapa rapporter om måluppfyllelse

Att spåra framsteg mot försäljnings- eller servicemål är avgörande för att upprätthålla teamets prestanda, men att manuellt exportera data till kalkylblad eller navigera i flera verktyg för att hitta denna information är ineffektivt. För att effektivisera den här processen och hålla dina data centraliserade kan du skapa målrapporter direkt från Goals-verktyget i HubSpot.

Med den här funktionen kan du generera rapporter med förkonfigurerade inställningar och lägga till dem i valfri instrumentpanel. Den introducerar också specialiserade visualiseringsstilar för att hjälpa dig att bättre förstå dina data:

• Progress mode (gauge chart): för att spåra övergripande framsteg mot ett specifikt mål.
• Leaderboard-läge (stapeldiagram): för att jämföra total måluppfyllelse per användare eller team.
• Måluppfyllelse över tid (linje- eller kolumndiagram ): för att analysera prestandatrender.

Läs om hur du navigerar i verktyget Goals, väljer rätt visualisering och sparar rapporterna i dina dashboards.

Skapa målrapporter

Innan du kan skapa en målrapport måste du först konfigurera minst ett mål i verktyget Goals.

Så här skapar du en målrapport:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Mål.

2. Klicka på Skapa målrapport längst upp till höger.
3. Under Välj ett mål klickar du på rullgardinsmenyn för att välja det mål som du vill bygga rapporten på.
4. Under Välj typ av bidragsgivare väljer du användare eller team. Vilket alternativ som är tillgängligt beror på om du rapporterar om ett användarmål eller ett teammål.
5. Under Välj datakälla för avtal väljer du avtalssplittar eller avtal. Det här alternativet är endast tillgängligt om du har valt ett intäktsmål.
6. Välj visualiseringstyper:
   1. Mätare: total måluppfyllelse för användare eller team
   2. Linje: måluppfyllelse över tid
   3. Kolumn (endast deal splits): måluppfyllelse över tid
   4. Stapel: total måluppfyllelse per användare eller team
7. Klicka på Skapa målrapport.
8. Redigera rapportfiltren i dialogrutan och klicka sedan på Spara rapport.

9. I den högra panelen skriver du namnet på rapporten, en beskrivning och anger om du vill lägga till rapporten i en ny eller befintlig instrumentpanel .

10. Klicka på Nästa.

11. Välj den åtkomstnivå som du vill ge för rapporten.
12. Klicka på Spara.
13. Du kan nu komma åt och hantera din rapport från rapportlistan eller från den instrumentpanel som du valde under installationen.