Voortgangsrapporten over doelen maken

Het bijhouden van de voortgang naar verkoop- of servicedoelen is cruciaal voor het handhaven van de teamprestaties, maar het handmatig exporteren van gegevens naar spreadsheets of het navigeren door meerdere tools om deze informatie te vinden is inefficiënt. Om dit proces te stroomlijnen en je gegevens gecentraliseerd te houden, kun je doelprestatierapporten rechtstreeks vanuit de tool Doelen in HubSpot maken.

Met deze functie kun je rapporten genereren met vooraf geconfigureerde instellingen en ze toevoegen aan elk dashboard. Het introduceert ook gespecialiseerde visualisatiestijlen om je te helpen je gegevens beter te begrijpen:

• Voortgangsmodus (staafdiagram): voor het bijhouden van de algehele voortgang naar een specifiek doel.
• Leaderboard-modus (staafdiagram): voor het vergelijken van totale prestaties per gebruiker of team.
• Bereikt in de tijd (lijn- of kolomdiagram): voor het analyseren van prestatietrends.

Leer hoe u door de tool Doelen navigeert, de juiste visualisatie selecteert en deze rapporten opslaat in uw dashboards.

Doelrapporten maken

Voordat je een doelrapport kunt maken, moet je eerst minstens één doel instellen in de Doelen toepassing.

Om een doelrapport te maken:

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Doelen.

2. Klik rechtsboven op Doelrapport maken.
3. Klik onder Kies een doel op het vervolgkeuzemenu om het doel te selecteren waarvoor je het rapport wilt maken.
4. Selecteer onder Kies het type bijdrager gebruikers of teams. De beschikbare optie is afhankelijk van of je rapporteert over een gebruikersdoel of een teamdoel.
5. Bij Kies de gegevensbron voor de deal, selecteer je dealsplitsingen of deals. Deze optie is alleen beschikbaar als je een omzetdoel hebt geselecteerd.
6. Kies de visualisatietypes:
   1. Meter: totale doelvoortgang over gebruikers of teams
   2. Lijn: het bereiken van het doel in de loop van de tijd
   3. Kolom (alleen deal-splitsingen): het bereiken van het doel in de loop van de tijd
   4. Balk: totale doelvoortgang per gebruiker of team
7. Klik op Doelenrapport maken.
8. Bewerk de rapportfilters in het dialoogvenster en klik vervolgens op Rapport opslaan.

9. Typ in het rechterpaneel de naam van het rapport, een beschrijving en of je dit rapport wilt toevoegen aan een nieuw of bestaand dashboard.

10. Klik op Volgende.

11. Kies het toegangsniveau dat je voor het rapport wilt toekennen.
12. Klik op Opslaan.
13. Je kunt het rapport nu openen en beheren vanuit de rapportenlijst of vanuit het dashboard dat je tijdens de installatie hebt geselecteerd.