Berichte zum Zielfortschritt erstellen

Die Verfolgung des Fortschritts bei der Erreichung von Vertriebs- oder Servicezielen ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der Teamleistung. Allerdings ist es ineffizient, Daten manuell in Tabellen zu exportieren oder durch die Navigation durch mehrere Tools zu navigieren, um diese Informationen zu finden. Um diesen Prozess zu optimieren und Ihre Daten zentralisiert zu halten, können Sie Berichte zur Zielperformance direkt über das Ziele-Tool in HubSpot erstellen.

Mit dieser Funktion können Sie Berichte mit vorkonfigurierten Einstellungen generieren und diese zu jedem Dashboard hinzufügen. Außerdem werden spezielle Visualisierungsstile eingeführt, die Ihnen helfen, Ihre Daten besser zu verstehen:

• Fortschrittsmodus (Tachometerdiagramm): zur Verfolgung des Gesamtfortschritts in Richtung eines bestimmten Ziels.
• Leaderboard-Modus (Balkendiagramm): zum Vergleich der Gesamterreichung nach Benutzer oder Team.
• Erfüllung im Laufe der Zeit (Linien- oder Säulendiagramm): zur Analyse von Performance-Trends.

Erfahren Sie, wie Sie im Ziele-Tool navigieren, die richtige Visualisierung auswählen und diese Berichte in Ihren Dashboards speichern.

Berichte zu Zielen erstellen

Bevor Sie einen Zielbericht erstellen können, müssen Sie zunächst mindestens ein Ziel im Ziele-Tool einrichten.

So erstellen Sie einen Zielbericht:

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Ziele.

2. Klicken Sie oben rechts auf Zielbericht erstellen.
3. Klicken Sie unter "Ziel auswählen" auf das Dropdown-Menü , um das Ziel auszuwählen, auf das sich der Bericht stützen soll.
4. Wählen Sie unter Art des Beitragenden auswählen die Option Benutzer oder Teams aus. Die verfügbare Option hängt davon ab, ob Sie über ein Benutzerziel oder über ein Teamziel berichten.
5. Wählen Sie unter Deal-Datenquelle auswählen die Option Deal-Aufteilungen oder Deals aus. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie ein Umsatzziel ausgewählt haben.
6. Wählen Sie die Visualisierungstypen:
   1. Tachometer: Gesamtzielfortschritt über Benutzer oder Teams hinweg
   2. Linie: Zielerreichung im Laufe der Zeit
   3. Spalte (nur Deal-Aufteilungen): Zielerreichung im Laufe der Zeit 
   4. Balken: Gesamtzielfortschritt nach Benutzer oder Team
7. Klicken Sie auf Zielbericht erstellen.
8. Bearbeiten Sie im Dialogfeld Berichtsfilter und klicken Sie dann auf Bericht speichern.

9. Geben Sie im rechten Bereich den Namen des Berichts, eine Beschreibung und ein, ob Sie diesen Bericht zu einem neuen oder einem bestehenden Dashboard hinzufügen möchten.

10. Klicken Sie auf Weiter.

11. Wählen Sie die Zugriffsebene aus, die Sie dem Bericht gewähren möchten.
12. Klicken Sie auf Speichern.
13. Sie können jetzt über die Berichtsliste oder über das Dashboard, das Sie beim Setup ausgewählt haben, auf Ihren Bericht zugreifen und ihn verwalten.