建立目標進度報告

追蹤銷售或服務目標的進度對於維持團隊績效至關重要，但是手動匯出資料到試算表或瀏覽多個工具來尋找這些資訊的效率很低。為了簡化這個流程並集中管理您的資料，您可以直接從 HubSpot 的「目標」工具建立目標績效報告。

此功能可讓您使用預先設定的設定產生報告，並將其新增至任何儀表板。它還引進了專門的可視化樣式，幫助您更好地瞭解資料：

• 進度模式 (儀表圖)：用於追蹤邁向特定目標的整體進度。
• 排行榜模式（柱狀圖）：用於比較使用者或團隊的總達成度。
• 隨時間變化的達成度 (折線圖或柱狀圖)：用於分析績效趨勢。

瞭解如何導覽目標工具、選擇正確的視覺化，以及將這些報告儲存至您的儀表板。

建立目標報告

在建立目標報告之前，您必須先在目標工具中至少設定一個目標。

若要建立目標報告

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「目標」。

2. 在右上方，按一下建立目標報告。
3. 在Choose a goal（選擇目標）下，按一下下拉式功能表，選擇您要建立報告的目標。
4. 在Choose the type of contributor（選擇貢獻者類型）下，選擇使用者或團隊。可用選項將取決於您是針對使用者目標或團隊目標建立報告。
5. 在Choose the deal data source（選擇交易資料來源）下，選擇交易分割或交易。此選項只有在您選擇收入目標時才可用。
6. 選擇可視化類型：
   1. 儀表：使用者或團隊的總目標進度
   2. 線條：隨著時間推移的目標達成情況
   3. 欄 (僅限交易分割)：隨著時間的目標達成情況
   4. 條狀：使用者或團隊的總目標進度
7. 按一下建立目標報告。
8. 在對話方塊中，編輯報告篩選條件，然後按一下儲存報告。

9. 在右側面板中，輸入 報告 名稱 、說明，以及是否要將此報告新增至新的或現有的儀表板。

10. 按一下下一步。

11. 選擇要賦予報告的存取權限等級。
12. 按一下儲存。
13. 現在您可以從報告清單或設定時所選的儀表板存取及管理報告。