Collegare l'account OpenAI a HubSpot

Collegate OpenAI e HubSpot per utilizzare il vostro account OpenAI quando usate l'azione del flusso di lavoro alimentata dall'intelligenza artificiale Ask OpenAI Assistant. È possibile collegare l'app dall'App Marketplace o dall'interno di un flusso di lavoro.

Successivamente, è possibile utilizzare i risultati di questa azione con altre azioni del flusso di lavoro, come l'invio di notifiche o la creazione di attività. Ad esempio, è possibile inserire un prompt per riepilogare i record iscritti. Quindi, aggiungere un'azione per inviare questo riepilogo a un rappresentante.

Prima di iniziare

Quando si collega l'account OpenAI, è necessario tenere presente quanto segue:

• La connessione dell'account OpenAI consente di utilizzare il proprio abbonamento OpenAI.
  • L'utilizzo dell'API verrà fatturato direttamente da OpenAI.
  • Quando si utilizza l'integrazione OpenAI, la selezione del modello, gli sforzi di ragionamento e la temperatura selezionata possono avere un impatto sulla tariffa pay-as-you-go. Per saperne di più sui prezzi e sul packaging delle API di OpenAI.
• È possibile collegare un solo OpenAI a ciascun account HubSpot.
• Se sei un amministratore del tuo account OpenAI, puoi selezionare quali modelli saranno disponibili per gli utenti durante la creazione di flussi di lavoro con le azioni Chiedi agli assistenti OpenAI. Scopri come aggiornare l'accesso ai modelli OpenAI e impostare i limiti di utilizzo delle API.

Collegare l'account OpenAI

1. Andare su OpenAI. Quindi, registrarsi o accedere al proprio account.
2. Recuperare la chiave API.

• • Per i progetti esistenti, assicurarsi di avere le autorizzazioni necessarie per utilizzare l'API.
  • Solo i proprietari dell'organizzazione possono creare nuovi progetti e generare le chiavi API corrispondenti. Per saperne di più sui diversi ruoli e permessi del vostro account OpenAI.
  • Verificare che la chiave API sia ancora valida e non sia scaduta.

Attenzione: la chiave API deve essere conservata in modo sicuro, in quanto fornisce l'accesso alla propria istanza OpenAI.

Collegare l'account OpenAI

1. Cercare e selezionare l'integrazione OpenAI.
2. In alto a destra, fare clic su Installa app. Quindi, seguire i passaggi per collegare il proprio account.
3. Nella finestra di dialogo, inserire la chiave API.
4. Fare clic su Connetti a OpenAI.
5. Dopo aver collegato l'account OpenAI, il modello OpenAI sarà disponibile per l'uso nei flussi di lavoro di HubSpot.

• • Quando si utilizza l'azione del flusso di lavoro Ask Open AI Assistant, configurare il modello e i limiti di utilizzo del modello dall'account OpenAI. Per saperne di più sulla gestione dei progetti nella piattaforma API di OpenAI.

Gestisci il tuo account OpenAI collegato

Per cambiare la chiave API OpenAI utilizzata o disconnettere l'account OpenAI:

1. Cercare e fare clic su OpenAI.
2. In alto, fare clic su Gestisci connessione.
3. Per cambiare la chiave API utilizzata, fare clic su Cambia chiavi API.
4. Per disconnettere l'integrazione OpenAI, fare clic su Disconnetti. Selezionare quindi Disconnetti.

Utilizzare l'azione del flusso di lavoro Chiedi all'assistente OpenAI

2. Fare clic sul nome di un flusso di lavoro esistente o creare un nuovo flusso di lavoro.
3. Impostare i trigger di iscrizione.
4. Fare clic sull'icona + più per aggiungere un'azione.
5. Nel pannello di sinistra, fare clic per espandere la sezione Integrazione OpenAI . Quindi, fare clic su Chiedi assistente OpenAI.
6. Fare clic sul menu a discesa Selezione assistente e selezionare l'assistente AI che si desidera utilizzare. Questi sono gli assistenti disponibili nel proprio account OpenAI.
7. Fare clic per espandere la sezione Impostazioni API avanzate. Quindi, configurare quanto segue:

• • Selezione del modello: il modello OpenAI utilizzato per la chiamata API. Se non viene selezionato un modello, verrà utilizzato il modello definito dall'assistente.
  • Temperatura: la casualità del testo generato. Valori più bassi daranno luogo a risposte più prevedibili, mentre valori più alti daranno luogo a risposte più creative.

8. In alto, fare clic su Salva.

Utilizzare gli output con altre azioni del flusso di lavoro

Dopo aver aggiunto l'azione dell'assistente Ask OpenAI al flusso di lavoro, è possibile utilizzare l'output generato da in altre azioni del flusso di lavoro in cui viene utilizzato il pannello dati.

2. Fare clic sul nome di un flusso di lavoro esistente o creare un nuovo flusso di lavoro.
3. Impostare l'azione Ask OpenAI Assistant.
4. Fare clic sull'icona + più per aggiungere un'azione. Quindi, selezionare un'azione del flusso di lavoro.
5. Nel pannello Scegli variabile dati, fare clic sul menu a discesa Visualizza proprietà o output azione da e selezionare Output azione.
6. Fare clic per espandere la sezione Chiedere a OpenAI Assistant , quindi selezionare Risposta.
7. Continuare a configurare l'azione del flusso di lavoro.

Casi d'uso esemplificativi

I seguenti esempi illustrano i diversi modi in cui è possibile utilizzare l'azione dell' assistente Ask OpenAI nei flussi di lavoro per automatizzare processi più complessi:

• Qualificare i visitatori: utilizzare l'azione Ask OpenAI assistant per analizzare le informazioni di testo libero fornite dai visitatori in un modulo o in un sondaggio per determinare l'interesse. Quindi, notificate agli utenti del vostro account di seguire per primi i contatti più qualificati.
• Formattare i dati del record: utilizzare l'azione dell'assistente Ask OpenAI per formattare i dati nel proprio account. Se i dati sono stati compilati o inviati in formati diversi, è possibile utilizzare queste azioni per standardizzare i valori in formati specifici. Ad esempio, è possibile formattare i diversi valori di una proprietà Stato in abbreviazioni di Stato di due lettere.
• Redazione di e-mail per l'abilitazione alle vendite: utilizzare l'azione Chiedi all'assistente OpenAI per l'abilitazione alle vendite. È possibile inserire una richiesta per redigere un'e-mail di outreach in base a proprietà specifiche di un record. Quindi, salvare l'e-mail in un record di attività associato e assegnare a un rappresentante di vendita la revisione e l'invio dell'e-mail.