Collega le app agli agenti IA di HubSpot

Collega gli agenti basati sull'intelligenza artificiale di HubSpot in Agent Builder a sistemi esterni tramite il Model Context Protocol (MCP). Ciò consente agli agenti di accedere a dati aziendali in tempo reale e di eseguire azioni nelle applicazioni supportate senza richiedere integrazioni personalizzate o codice.

Ad esempio, un team addetto alle operazioni di fatturato può collegare un agente di HubSpot a Gong e Notion per analizzare le conversazioni con i clienti e generare riepiloghi sulla pianificazione degli account.

App supportate

Gli agenti AI di HubSpot supportano attualmente le integrazioni con le seguenti app:

• Amplitude
• Asana
• Atlassian
• Box
• Canva
• Fathom
• G2
• Gmail
• Gong
• Google Calendar
• Google Chat
• Google Drive
• Linear
• Notion
• Slack
• Xero
• Zapier

Nota: ogni app supportata ha i propri requisiti di configurazione e le proprie funzionalità. Si consiglia di consultare le informazioni disponibili sul sito web relative a ciascuna delle app supportate sopra elencate.

Collega un'app all'agente AI di HubSpot

La procedura per collegare un'app può variare leggermente a seconda dell'app che si desidera collegare. Ad esempio, alcune app (come Notion e Asana) utilizzano una connessione basata su OAuth, mentre altre (come Zapier) utilizzano una connessione tramite URL tokenizzato.

Connessione basata su OAuth

OAuth è il metodo standard per collegare HubSpot a un server MCP. Questa procedura può variare leggermente a seconda del server MCP, ma in genere segue questi passaggi:

1. Nel tuo account HubSpot, clicca su Altro, quindi vai su Agenti > Hub degli agenti. Se la voce Altro non è presente nel tuo account, vai direttamente su Agenti > Hub degli agenti.
2. Accedi alla scheda " Agenti ".
3. Passa con il mouse sull’agente che desideri modificare, clicca sull’icona del menu e seleziona “Clona” per clonare l’agente.
4. Nella sezione " Azioni ", clicca su " Aggiungi azione".
5. Nel pannello di destra, clicca sulla scheda Connettori.
6. Passa con il mouse sull’app che desideri collegare. Quindi clicca su “Collega e aggiungi”.

7. Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per autorizzare la connessione.

Connessione tramite URL tokenizzato (Zapier)

Alcuni server MCP, come Zapier, consentono di configurare una propria serie di strumenti anziché un gruppo standard. Per queste connessioni, sarà necessario fornire un URL personalizzato fornito dal fornitore.

1. Accedere alla pagina MCP di Zapier.
2. In alto a sinistra, fare clic su + Nuovo server MCP.
3. Fai clic sul menu a discesa " Client MCP " e seleziona " Altro".
4. Inserisci un nome per il server MCP nel campo " Nome ".
5. Fai clic su " Crea server MCP".
6. Nella sezione Strumenti, seleziona gli strumenti che desideri che il server MCP utilizzi.

Nota: sebbene le connessioni MCP offrano un'ampia gamma di strumenti, si consiglia di selezionare solo quelli necessari per le attività del proprio agente.

7. Nella parte superiore della pagina, fare clic sulla scheda Connetti.
8. Nella sezione Trasporto, assicurarsi che l'opzione HTTP streamabile sia selezionata.
9. Nella sezione" Connettiti con URL specifico del server", fare clic su " Copia URL " accanto all’URL del server.

10. Torna al tuo account HubSpot e vai su Agenti > Hub degli agenti.
11. Accedi alla scheda Agenti.
12. Passa con il mouse sull'agente che desideri modificare, clicca sull'icona del menu e seleziona Clona per clonare l'agente.
13. Nella sezione Azioni, clicca su Aggiungi azione.
14. Nel pannello di destra, clicca sulla scheda Connettori.
15. Passa con il mouse su Zapier MCP e clicca su Connetti e aggiungi.
16. Nella finestra a comparsa, nel campo " URL del server Zapier MCP ", incolla l'URL del server che hai copiato da Zapier.

17. Quindi fare clic su Connetti a Zapier.

Gestisci i connettori in Agent Builder

Per scollegare un'app da Agent Builder:

1. Nel tuo account HubSpot, clicca su Altro, quindi vai su Agenti > Agent Hub. Se l’opzione Altro non è presente nel tuo account, vai direttamente su Agenti > Agent Hub.
2. Accedi alla scheda Agenti.
3. Passa il mouse su un agente e clicca su Modifica.
4. Nella sezione Azioni, clicca su Aggiungi azione.
5. Nel pannello di destra, clicca sulla scheda Connettori.
6. Passa con il mouse sul connettore che desideri disconnettere e clicca su Visualizza dettagli.
7. Quindi fare clic su Disconnetti.

8. Nella finestra di dialogo, fare clic su Disconnetti.

Configurare le autorizzazioni del connettore

Per ogni app collegata, configura quali strumenti possono utilizzare gli agenti IA di HubSpot. Puoi gestire le autorizzazioni per singolo strumento oppure applicare le stesse autorizzazioni a tutti gli strumenti.

Per configurare le autorizzazioni degli strumenti:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Integrazioni > App connesse.
2. Fai clic sull 'app per la quale desideri gestire le autorizzazioni degli strumenti.
3. Fare clic sulla scheda Impostazioni.
4. Esamina gli strumenti di sola lettura e di scrittura disponibili a cui l'app ha accesso.
5. Per visualizzare i dettagli relativi a uno strumento specifico, clicca sulla freccia destra per espandere la sezione e visualizzare ulteriori informazioni sulle relative autorizzazioni.
6. Per ogni strumento, seleziona l'autorizzazione che determina quando gli agenti IA di HubSpot possono utilizzarlo:

• • Consenti sempre: lo strumento può essere utilizzato senza richiedere conferma.
  • Chiedi autorizzazione: ti verrà richiesto di autorizzare l’accesso ogni volta che lo strumento viene utilizzato.
  • Non consentire mai: lo strumento non sarà disponibile per l’uso.

7. Per aggiornare le autorizzazioni per più strumenti contemporaneamente, fare clic sul menu a discesa in alto a destra nelle sezioni "Sola lettura" e "Scrittura" e selezionare un'autorizzazione per tutti gli strumenti di lettura o per tutti quelli di scrittura.

Prossimi passaggi

Dopo aver collegato un'app, scopri di più su come configurare i prompt per il tuo agente.