Koppel apps aan de AI-agenten van HubSpot

Koppel de AI-agenten van HubSpot in Agent Builder via het Model Context Protocol (MCP) aan externe systemen. Hierdoor krijgen agenten toegang tot actuele bedrijfsgegevens en kunnen ze acties uitvoeren in alle ondersteunde applicaties, zonder dat daarvoor aangepaste integraties of code nodig zijn.

Een revenue operations-team kan bijvoorbeeld een agent in HubSpot koppelen aan Gong en Notion om klantgesprekken te analyseren en samenvattingen van accountplanningen te genereren.

Ondersteunde apps

De AI-agenten van HubSpot ondersteunen momenteel koppelingen met de volgende apps:

• Amplitude
• Asana
• Atlassian
• Box
• Canva
• Fathom
• G2
• Gmail
• Gong
• Google Agenda
• Google Chat
• Google Drive
• Linear
• Notion
• Slack
• Xero
• Zapier

Let op: elke ondersteunde app heeft zijn eigen configuratievereisten en mogelijkheden. Het wordt aanbevolen om de informatie op de website van elke hierboven genoemde ondersteunde app door te nemen.

Koppel een app aan een AI-agent van HubSpot

De procedure voor het koppelen van een app kan enigszins variëren, afhankelijk van de app die je wilt koppelen. Sommige apps (zoals Notion en Asana) maken bijvoorbeeld gebruik van een OAuth-verbinding, terwijl andere (zoals Zapier) een verbinding via een tokenized URL gebruiken.

Verbinding via OAuth

OAuth is de standaardmethode om HubSpot te koppelen aan een MCP-server. Dit proces kan per MCP-server enigszins verschillen, maar verloopt over het algemeen volgens de volgende stappen:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en ga vervolgens naar Agenten > Agent Hub. Als Meer niet in je account wordt weergegeven, ga dan rechtstreeks naar Agenten > Agent Hub.
2. Ga naar het tabblad 'Agents '.
3. Beweeg de muisaanwijzer over de agent die je wilt bewerken, klik op het menupictogram en selecteer 'Kopiëren' om de agent te kopiëren.
4. Klik in het gedeelte 'Acties ' op 'Actie toevoegen'.
5. Klik in het rechterpaneel op het tabblad ‘Connectors ’.
6. Beweeg de muis over de app die je wilt koppelen. Klik vervolgens op Koppelen en toevoegen.

7. Volg de instructies op het scherm om de verbinding te autoriseren.

Verbinding via token-URL (Zapier)

Bij sommige MCP-servers, zoals Zapier, kunt u uw eigen set tools configureren in plaats van een standaardgroep. Voor deze verbindingen moet u een door de leverancier verstrekte aangepaste URL opgeven.

1. Ga naar de Zapier MCP-pagina.
2. Klik linksboven op + Nieuwe MCP-server.
3. Klik op het vervolgkeuzemenu ‘MCP-client ’ en selecteer ‘Overig’.
4. Voer een naam voor de MCP-server in het veld ‘Naam’ in.
5. Klik op MCP-server aanmaken.
6. Selecteer in het gedeelte 'Tools' de tools die de MCP-server moet gebruiken.

Let op: hoewel MCP-verbindingen een breed scala aan tools bieden, wordt aanbevolen om alleen de tools te selecteren die nodig zijn voor de taken van uw agent.

7. Klik bovenaan de pagina op het tabblad ‘Verbinden ’.
8. Zorg ervoor dat in het gedeelte 'Transport' de optie 'Streamable HTTP' is geselecteerd.
9. Klik in het gedeelte ‘Verbinden met serverspecifieke URL’ op ‘URL kopiëren’ naast de server-URL.

10. Ga terug naar je HubSpot-account en ga naar Agents > Agent Hub.
11. Ga naar het tabblad 'Agents '.
12. Beweeg de muisaanwijzer over de agent die je wilt bewerken, klik op het menupictogram en selecteer 'Kloon' om de agent te klonen.
13. Klik in het gedeelte ‘Acties ’ op ‘Actie toevoegen’.
14. Klik in het rechterpaneel op het tabblad 'Connectors '.
15. Beweeg de muis over 'Zapier MCP' en klik op 'Verbinden en toevoegen'.
16. Plak in het pop-upvenster, in het veld 'Zapier MCP Server-URL', de server-URL die je uit Zapier hebt gekopieerd.

17. Klik vervolgens op ‘Verbinden met Zapier’.

Connectors beheren in Agent Builder

Om een app los te koppelen van Agent Builder:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en ga vervolgens naar Agenten > Agent Hub. Als Meer niet in je account wordt weergegeven, ga dan rechtstreeks naar Agenten > Agent Hub.
2. Ga naar het tabblad 'Agents '.
3. Beweeg de muisaanwijzer over een agent en klik op 'Bewerken'.
4. Klik in het gedeelte 'Acties ' op 'Actie toevoegen'.
5. Klik in het rechterpaneel op het tabblad 'Connectors '.
6. Beweeg de muisaanwijzer over de connector waarvan u de koppeling wilt verbreken en klik op 'Details bekijken'.
7. Klik vervolgens op 'Verbinding verbreken'.

8. Klik in het dialoogvenster op 'Verbinding verbreken'.

Connectorrechten configureren

Configureer voor elke gekoppelde app welke tools de AI-agenten van HubSpot mogen gebruiken. Je kunt de machtigingen per tool afzonderlijk beheren of dezelfde machtigingen toepassen op alle tools.

Om de machtigingen voor tools te configureren:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
2. Klik op de app waarvoor je de tooltoestemmingen wilt beheren.
3. Klik op het tabblad Instellingen.
4. Bekijk de beschikbare tools voor alleen-lezen en schrijven waartoe de app toegang heeft.
5. Om details over een specifieke tool te bekijken, klik je op de pijl naar rechts om het gedeelte uit te vouwen en meer informatie over de rechten te zien.
6. Selecteer voor elke tool de machtiging die bepaalt wanneer de AI-agenten van HubSpot deze mogen gebruiken:

• • Altijd toestaan: de tool kan worden gebruikt zonder dat er bevestiging nodig is.
  • Om toestemming vragen: je wordt elke keer dat de tool wordt gebruikt gevraagd om toegang te verlenen.
  • Nooit toestaan: de tool is niet beschikbaar voor gebruik.

7. Om de machtigingen voor meerdere tools tegelijk bij te werken, klikt u op het vervolgkeuzemenu rechtsboven in de secties 'Alleen-lezen' en 'Schrijven' en selecteert u een machtiging voor alle leestools of alle schrijftools.

Volgende stappen

Nadat je een app hebt gekoppeld, kun je meer te weten komen over het configureren van prompts voor je agent.