Koble apper til HubSpots AI-agenter

Koble HubSpots AI-agenter i Agent Builder til eksterne systemer via Model Context Protocol (MCP). Dette gjør at agentene får tilgang til sanntids forretningsdata og kan utføre handlinger på tvers av støttede applikasjoner uten behov for tilpassede integrasjoner eller koding.

For eksempel kan et inntektsdriftsteam koble en agent i HubSpot til Gong og Notion for å analysere kundesamtaler og generere oversikter over kontoplanlegging.

Støttede apper

HubSpots AI-agenter støtter for øyeblikket tilkoblinger til følgende apper:

• Amplitude
• Asana
• Atlassian
• Box
• Canva
• Fathom
• G2
• Gmail
• Gong
• Google Kalender
• Google Chat
• Google Drive
• Linear
• Notion
• Slack
• Xero
• Zapier

Merk: Hver støttet app har sine egne konfigurasjonskrav og funksjoner. Det anbefales at du leser gjennom informasjonen på nettsiden for hver av de støttede appene ovenfor.

Koble en app til en AI-agent fra HubSpot

Fremgangsmåten for å koble til en app kan variere litt avhengig av hvilken app du ønsker å koble til. Noen apper (for eksempel Notion og Asana) bruker for eksempel en OAuth-basert tilkobling, mens andre (for eksempel Zapier) bruker en tokenisert URL-tilkobling.

OAuth-basert tilkobling

OAuth er standardmetoden for å koble HubSpot til en MCP-server. Denne prosessen kan variere litt mellom ulike MCP-servere, men følger vanligvis disse trinnene:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på «Mer» og navigerer deretter til «Agenter» > «Agent Hub». Hvis «Mer» ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til «Agenter» > «Agent Hub ».
2. Gå til fanen «Agenter ».
3. Hold musepekeren over agenten du vil redigere, klikk på menyikonet og velg «Klon» for å klone agenten.
4. I delen Handlinger klikker du på Legg til handling.
5. I panelet til høyre klikker du på fanen «Koblinger ».
6. Hold musepekeren over appen du vil koble til. Klikk deretter på «Koble til og legg til».

7. Følg instruksjonene på skjermen for å godkjenne tilkoblingen.

Tokenisert URL-tilkobling (Zapier)

Noen MCP-servere, som for eksempel Zapier, lar deg konfigurere ditt eget sett med verktøy i stedet for en standardgruppe. For disse tilkoblingene må du oppgi en tilpasset URL som leverandøren har gitt deg.

1. Gå til Zapier-siden i MCP.
2. Klikk på + Ny MCP-server øverst til venstre.
3. Klikk på rullegardinmenyen «MCP-klient » og velg «Annet».
4. Skriv inn et navn for MCP-serveren i feltet Navn.
5. Klikk på Opprett MCP-server.
6. I delen Verktøy velger du verktøyene du vil at MCP-serveren skal bruke.

Merk: Selv om MCP-tilkoblinger tilbyr et bredt utvalg av verktøy, anbefales det at du kun velger de verktøyene som er nødvendige for agentens oppgaver.

7. Klikk på fanen «Koble til » øverst på siden.
8. I delen «Transport» må du sørge for at «Streamable HTTP» er valgt.
9. I delen «Koble til med serverspesifikk URL» klikker du på «Kopier URL » ved siden av «Server-URL».

10. Gå tilbake til HubSpot-kontoen din og gå til «Agents» > «Agent Hub».
11. Gå til fanen «Agenter ».
12. Hold musepekeren over agenten du vil redigere, klikk på menyikonet og velg «Klon» for å klone agenten.
13. I delen «Handlinger » klikker du på «Legg til handling».
14. I panelet til høyre klikker du på fanen «Connectors ».
15. Hold musepekeren over Zapier MCP og klikk på «Koble til og legg til».
16. I popup-vinduet, i feltet «Zapier MCP-server-URL», limer du inn server-URL-en du kopierte fra Zapier.

17. Klikk deretter på «Koble til Zapier».

Administrer koblinger i Agent Builder

Slik kobler du en app fra Agent Builder:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og navigerer deretter til Agenter > Agent Hub. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Agenter > Agent Hub.
2. Gå til fanen «Agenter ».
3. Hold musepekeren over en agent og klikk på «Rediger».
4. I delen Handlinger klikker du på Legg til handling.
5. I panelet til høyre klikker du på fanen «Koblinger ».
6. Hold musepekeren over koblingen du vil koble fra, og klikk på «Vis detaljer».
7. Klikk deretter på «Koble fra».

8. I dialogboksen klikker du på «Koble fra».

Konfigurer tilkoblingstillatelser

For hver tilkoblet app kan du konfigurere hvilke verktøy HubSpots AI-agenter kan bruke. Du kan administrere tillatelser for hvert enkelt verktøy eller bruke de samme tillatelsene på alle verktøyene.

Slik konfigurerer du verktøytillatelser:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.
2. Klikk på appen du ønsker å administrere verktøytillatelser for.
3. Klikk på fanen Innstillinger.
4. Gå gjennom de tilgjengelige lese- og skriveverktøyene som appen har tilgang til.
5. For å se detaljer om et bestemt verktøy, klikk på høyre-pilen for å utvide seksjonen og se mer informasjon om tillatelsene.
6. For hvert verktøy velger du tillatelsen som bestemmer når HubSpots AI-agenter kan bruke det:

• • Tillat alltid: verktøyet kan brukes uten at det kreves bekreftelse.
  • Be om tillatelse: du blir bedt om å godkjenne tilgang hver gang verktøyet brukes.
  • Aldri tillat: verktøyet vil ikke være tilgjengelig for bruk.

7. For å oppdatere tillatelser for flere verktøy samtidig, klikk på rullegardinmenyen øverst til høyre i seksjonene «Skrivebeskyttet» og «Skriveadgang», og velg en tillatelse for alle leseverktøy eller alle skriveverktøy.

Neste trinn

Når du har koblet til en app, kan du lese mer om hvordan du konfigurerer spørsmål til agenten din.