Apps mit den KI-Agents von HubSpot verknüpfen

Verknüpfen Sie die KI-Agents von HubSpot im Agent-Designer über das Model Context Protocol (MCP) mit externen Systemen. Dies ermöglicht es Servicemitarbeitenden, auf Live-Geschäftsdaten zuzugreifen und Aktionen über unterstützte Anwendungen hinweg durchzuführen, ohne dass benutzerdefinierte Integrationen oder Code erforderlich sind.

Ein Revenue-Operations-Team kann beispielsweise einen Agent in HubSpot mit Gong und Notion verbinden, um Kunden Konversationen zu analysieren und Zusammenfassungen des Account-Plannings zu erstellen.

Unterstützte Apps

Die KI-Agents von HubSpot unterstützen derzeit Verknüpfungen für die folgenden Apps:

• Amplitude
• Asana
• Atlassian
• Box
• Canva
• Fathom
• G2
• Gmail
• Gong
• Google Kalender
• Google Chat
• Google Drive
• Linear
• Notion
• Slack
• Xero
• Zapier

Bitte beachten: Jede unterstützte App hat ihre eigenen Konfigurationsanforderungen und -möglichkeiten. Es wird empfohlen, die Informationen auf der Website für jede der oben genannten unterstützten Apps zu lesen.

Eine App mit einem KI-Agent von HubSpot verknüpfen 

Der Prozess zum Verknüpfen einer App kann je nach App, die Sie verknüpfen möchten, leicht variieren. Einige Apps (wie Notion und Asana) verwenden beispielsweise eine OAuth-basierte Verknüpfung, während andere (wie Zapier) eine tokenisierte URL-Verknüpfung verwenden. 

OAuth-basierte Verbindung 

OAuth ist die Standardmethode, um HubSpot mit einem MCP-Server zu verbinden. Dieser Prozess kann zwischen MCP-Servern leicht variieren, folgt jedoch im Allgemeinen den folgenden Schritten:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu Agent Hub für Agents >. Wenn in Ihrem Account nicht Mehr angezeigt wird, gehen Sie direkt zu Agent Hub für Agents > .
2. Gehen Sie zur Registerkarte Agents . 
3. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Agenten, den Sie bearbeiten möchten, klicken Sie auf das Menüsymbol und wählen Sie Klonen aus, um den Agent zu klonen. 
4. Klicken Sie im Abschnitt Aktionen auf Aktion hinzufügen. 
5. Klicken Sie im rechten Bereich auf den Tab Connectors . 
6. Bewegen Sie den Mauszeiger über die App, die Sie verknüpfen möchten. Klicken Sie dann auf Verbinden und hinzufügen.

7. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Verknüpfung zu autorisieren.

Tokenisierte URL-Verknüpfung (Zapier)

Einige MCP-Server, wie z. B. Zapier, ermöglichen es Ihnen, Ihren eigenen Satz von Tools anstelle einer Standardgruppe zu konfigurieren. Für diese Verknüpfungen müssen Sie eine benutzerdefinierte URL angeben, die vom Anbieter bereitgestellt wird.

1. Navigieren Sie zur Zapier MCP-Seite.
2. Klicken Sie oben links auf + Neuer MCP-Server. 
3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü MCP-Client und wählen Sie Andere aus. 
4. Geben Sie im Feld Name einen Namen für den MCP-Server ein.
5. Klicken Sie auf MCP-Server erstellen. 
6. Wählen Sie im Abschnitt Tools die Tools aus, die der MCP-Server verwenden soll.

Bitte beachten: Obwohl MCP-Verbindungen eine breite Palette von Tools bieten, wird empfohlen, nur die Tools auszuwählen, die Sie für die Aufgaben Ihres Agenten benötigen.

7. Klicken Sie oben auf der Seite auf die Registerkarte Verknüpfen . 
8. Stellen Sie im Abschnitt Transport sicher, dass Streambares HTTP ausgewählt ist. 
9. Klicken Sie im Abschnitt Mit serverspezifischer URL verknüpfen neben der Server-URL auf URL kopieren .

10. Zurück in Ihrem HubSpot-Account gehen Sie zu > Agent Hub. 
11. Gehen Sie zur Registerkarte Agents.
12. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Agenten, den Sie bearbeiten möchten, klicken Sie auf das Menüsymbol und wählen Sie Klonen aus, um den Agent zu klonen.
13. Klicken Sie im Abschnitt Aktionen auf Aktion hinzufügen.
14. Klicken Sie im rechten Bereich auf den Tab Connectors .
15. Bewegen Sie den Mauszeiger über Zapier MCP und klicken Sie auf Verknüpfen und hinzufügen.
16. Fügen Sie im Pop-up-Fenster im Feld Zapier MCP-Server-URL die Server-URL ein, die Sie von Zapier kopiert haben. 

17. Klicken Sie dann auf Mit Zapier verknüpfen. 

Konfigurieren von App-Berechtigungen

Konfigurieren Sie für jede verknüpfte App, welche Tools die KI-Agents von HubSpot verwenden können. Sie können einzelne Tool-Berechtigungen verwalten oder dieselben Berechtigungen auf alle Tools anwenden. 

So konfigurieren Sie Tool-Berechtigungen:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol , um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
2. Klicken Sie auf die App, für die Sie Tool-Berechtigungen verwalten möchten. 
3. Klicken Sie auf den Tab Einstellungen. 
4. Überprüfen Sie die verfügbaren Lese - und Schreibwerkzeuge , auf die die App Zugriff hat.
5. Um Details zu einem bestimmten Tool anzuzeigen, klicken Sie auf den Pfeil nach rechts , um den Abschnitt zu erweitern und weitere Informationen über seine Berechtigungen anzuzeigen.
6. Wählen Sie für jedes Tool die Berechtigung aus, die festlegt, wann die KI-Agents von HubSpot es verwenden können: 

• • Immer erlauben: Das Tool kann ohne Bestätigung verwendet werden.
  • Um Erlaubnis bitten: Bei jeder Verwendung des Tools werden Sie aufgefordert, den Zugriff zu autorisieren.
  • Nie zulassen: Das Tool steht nicht zur Verfügung.

7. Um Berechtigungen für mehrere Tools gleichzeitig zu aktualisieren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü oben rechts in den Abschnitten Schreibgeschützt und Schreiben und wählen Sie eine Berechtigung für alle Lesetools oder alle Schreibtools aus.

Nächste Schritte

Nachdem Sie eine App verknüpft haben, erfahren Sie hier mehr über das Konfigurieren von Prompts für Ihren Agent.