Yhdistä sovellukset HubSpotin tekoälyagenteihin

Yhdistä HubSpotin Agent Builder -työkalussa olevat tekoälyagentit ulkoisiin järjestelmiin Model Context Protocol (MCP) -protokollan avulla. Tämän ansiosta agentit pääsevät käsiksi reaaliaikaiseen liiketoimintatietoon ja voivat suorittaa toimintoja tuetuissa sovelluksissa ilman, että tarvitaan räätälöityjä integraatioita tai koodia.

Esimerkiksi tulonhallintatiimi voi yhdistää HubSpotin agentin Gongiin ja Notioniin asiakaskeskustelujen analysoimiseksi ja asiakassuunnitelmien yhteenvetojen luomiseksi.

Tuetut sovellukset

HubSpotin tekoälyagentit tukevat tällä hetkellä yhteyksiä seuraaviin sovelluksiin:

• Amplitude
• Asana
• Atlassian
• Box
• Canva
• Fathom
• G2
• Gmail
• Gong
• Google-kalenteri
• Google Chat
• Google Drive
• Linear
• Notion
• Slack
• Xero
• Zapier

Huomaa: jokaisella tuetulla sovelluksella on omat konfigurointivaatimuksensa ja ominaisuutensa. Suosittelemme, että tutustut yllä mainittujen tuettujen sovellusten verkkosivuilla oleviin tietoihin.

Yhdistä sovellus HubSpotin tekoälyagentin kanssa

Sovelluksen liittämisprosessi voi vaihdella hieman riippuen siitä, minkä sovelluksen haluat liittää. Esimerkiksi jotkin sovellukset (kuten Notion ja Asana) käyttävät OAuth-pohjaista yhteyttä, kun taas toiset (kuten Zapier) käyttävät tokenisoitua URL-yhteyttä.

OAuth-pohjainen yhteys

OAuth on vakiintunut tapa yhdistää HubSpot MCP-palvelimeen. Menettely voi vaihdella hieman MCP-palvelimesta toiseen, mutta yleensä se etenee seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tililläsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Agentit > Agentti-keskus. Jos Lisää-painiketta ei näy tililläsi, siirry suoraan kohtaan Agentit > Agentti-keskus.
2. Siirry Agents -välilehdelle.
3. Vie hiiri sen agentin päälle, jota haluat muokata, napsauta valikkokuvaketta ja valitse Clone (Kloonaa) kloonataksesi agentin.
4. Napsauta Toiminnot-osiossa Lisää toiminto.
5. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa Yhteydet -välilehteä.
6. Vie hiiri sen sovelluksen päälle, jonka haluat yhdistää. Napsauta sitten Yhdistä ja lisää.

7. Seuraa näytöllä näkyviä ohjeita yhteyden valtuuttamiseksi.

Tokenisoitu URL-yhteys (Zapier)

Joissakin MCP-palvelimissa, kuten Zapierissa, voit määrittää oman työkalusarjan vakioryhmän sijaan. Näissä yhteyksissä sinun on annettava palveluntarjoajan toimittama mukautettu URL-osoite.

1. Siirry Zapierin MCP-sivulle.
2. Napsauta vasemmassa yläkulmassa + Uusi MCP-palvelin.
3. Napsauta MCP-asiakkaan pudotusvalikkoa ja valitse Muu.
4. Kirjoita MCP- palvelimen nimi Nimi -kenttään.
5. Napsauta Luo MCP-palvelin.
6. Valitse Työkalut-osiosta työkalut, joita haluat MCP-palvelimen käyttävän.

Huomaa: Vaikka MCP-yhteydet tarjoavat laajan valikoiman työkaluja, on suositeltavaa valita vain ne työkalut, joita agenttisi tehtäviin tarvitaan.

7. Napsauta sivun yläreunassa olevaa Yhdistä-välilehteä.
8. Varmista, että Kuljetus-osiossa on valittuna Streamable HTTP.
9. Yhdistä palvelinkohtaisella URL-osoitteella -osiossa napsauta Kopioi URL -painiketta Palvelimen URL-osoitteen vieressä .

10. Palaa HubSpot-tiliisi ja siirry kohtaan Agents > Agent Hub.
11. Siirry Agents-välilehdelle.
12. Vie hiiri sen agentin päälle, jota haluat muokata, napsauta valikkokuvaketta ja valitse Kopioi, jotta voit kopioida agentin.
13. Napsauta Toiminnot-osiossa Lisää toiminto.
14. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa Yhteydet -välilehteä.
15. Vie hiiri Zapier MCP:n päälle ja napsauta Yhdistä ja lisää.
16. Liitä ponnahdusikkunan Zapier MCP -palvelimen URL -kenttään palvelimen URL-osoite, jonka kopioit Zapierista.

17. Napsauta sitten Yhdistä Zapieriin.

Hallitse liittimiä Agent Builderissa

Voit irrottaa sovelluksen Agent Builderista seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tililläsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Agentit > Agent Hub. Jos Lisää-painiketta ei näy tililläsi, siirry suoraan kohtaan Agentit > Agent Hub.
2. Siirry Agents -välilehdelle.
3. Vie hiiri agentin päälle ja napsauta Muokkaa.
4. Napsauta Toiminnot-osiossa Lisää toiminto.
5. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa Yhteydet -välilehteä.
6. Vie hiiri sen liitännän päälle, jonka yhteyden haluat katkaista, ja napsauta Näytä tiedot.
7. Napsauta sitten Irrota.

8. Napsauta valintaikkunassa ”Irrota”.

Määritä liitännän käyttöoikeudet

Määritä jokaiselle liitetylle sovellukselle, mitä työkaluja HubSpotin tekoälyagentit voivat käyttää. Voit hallita yksittäisten työkalujen käyttöoikeuksia tai soveltaa samoja käyttöoikeuksia kaikkiin työkaluihin.

Työkalujen käyttöoikeuksien määrittäminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta sovellusta, jonka työkalujen käyttöoikeuksia haluat hallita.
3. Napsauta Asetukset -välilehteä.
4. Tarkista, mihin luku- ja kirjoitusoikeuksiin sovelluksella on pääsy.
5. Voit tarkastella tietyn työkalun tietoja napsauttamalla oikealle osoittavaa nuolta, jolloin osio avautuu ja näet lisätietoja sen käyttöoikeuksista.
6. Valitse jokaiselle työkalulle käyttöoikeus, joka määrittää, milloin HubSpotin tekoälyagentit voivat käyttää sitä:

• • Salli aina: työkalua voidaan käyttää ilman vahvistusta.
  • Kysy lupaa: sinua pyydetään valtuuttamaan käyttöoikeus joka kerta, kun työkalua käytetään.
  • Älä salli koskaan: työkalua ei voi käyttää.

7. Voit päivittää useiden työkalujen käyttöoikeudet kerralla napsauttamalla Vain luku- ja Kirjoitus- osioiden oikeassa yläkulmassa olevaa avattavaa valikkoa ja valitsemalla käyttöoikeuden kaikille lukuoikeuden vaativille työkaluille tai kaikille kirjoitusoikeuden vaativille työkaluille.

Seuraavat vaiheet

Kun olet liittänyt sovelluksen, lue lisää agenttisi kehotteiden määrittämisestä.