Yhdistä sovellukset HubSpotin tekoälyagenteihin

Yhdistä HubSpotin Agent Builder -työkalun tekoälyagentit ulkoisiin järjestelmiin Model Context Protocol (MCP) -protokollan avulla. Näin agentit pääsevät käsiksi reaaliaikaiseen liiketoimintatietoon ja voivat suorittaa toimintoja tuetuissa sovelluksissa ilman, että tarvitaan räätälöityjä integraatioita tai koodia.

Esimerkiksi tulojenhallintatiimi voi yhdistää HubSpotin agentin Gongiin ja Notioniin analysoidakseen asiakaskeskusteluja ja luodakseen asiakassuunnitelmien yhteenvetoja.

Tuetut sovellukset

HubSpotin tekoälyagentit tukevat tällä hetkellä yhteyksiä seuraaviin sovelluksiin:

• Amplitude
• Asana
• Atlassian
• Box
• Canva
• Fathom
• G2
• Gmail
• Gong
• Google-kalenteri
• Google Chat
• Google Drive
• Linear
• Notion
• Slack
• Xero
• Zapier

Huomaa: jokaisella tuetulla sovelluksella on omat konfigurointivaatimuksensa ja ominaisuutensa. Suosittelemme, että tutustut yllä mainittujen tuettujen sovellusten verkkosivuilla oleviin tietoihin.

Yhdistä sovellus HubSpotin tekoälyagentin kanssa

Sovelluksen liittämisprosessi voi vaihdella hieman sen mukaan, minkä sovelluksen haluat liittää. Esimerkiksi jotkut sovellukset (kuten Notion ja Asana) käyttävät OAuth-pohjaista yhteyttä, kun taas toiset (kuten Zapier) käyttävät tokenoitua URL-yhteyttä.

OAuth-pohjainen yhteys

OAuth on vakiintunut tapa yhdistää HubSpot MCP-palvelimeen. Menettely voi vaihdella hieman MCP-palvelimesta toiseen, mutta yleensä se etenee seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Agentit > Agent Hub. Jos Lisää-painiketta ei näy tililläsi, siirry suoraan kohtaan Agentit > Agent Hub.
2. Siirry Agents -välilehdelle.
3. Vie hiiri sen agentin päälle, jota haluat muokata, napsauta valikkokuvaketta ja valitse ”Kloonaa” kloonataksesi agentin.
4. Napsauta Toiminnot-osiossa Lisää toiminto.
5. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa Yhteydet -välilehteä.
6. Vie hiiri sen sovelluksen päälle, jonka haluat yhdistää. Napsauta sitten Yhdistä ja lisää.

7. Seuraa näytöllä näkyviä ohjeita yhteyden valtuuttamiseksi.

Tokenisoitu URL-yhteys (Zapier)

Joissakin MCP-palvelimissa, kuten Zapierissa, voit määrittää oman työkalusarjan vakioryhmän sijaan. Näissä yhteyksissä sinun on annettava toimittajan tarjoama mukautettu URL-osoite.

1. Siirry Zapierin MCP-sivulle.
2. Napsauta vasemmassa yläkulmassa + Uusi MCP-palvelin.
3. Napsauta MCP-asiakkaan pudotusvalikkoa ja valitse Muu.
4. Kirjoita MCP -palvelimen nimi Nimi -kenttään.
5. Napsauta Luo MCP-palvelin.
6. Valitse Työkalut-osiosta työkalut, joita haluat MCP-palvelimen käyttävän.

Huomaa: vaikka MCP-yhteydet tarjoavat laajan valikoiman työkaluja, on suositeltavaa valita vain ne työkalut, joita agenttisi tehtäviin tarvitaan.

7. Napsauta sivun yläosassa Yhdistä-välilehteä.
8. Varmista, että Kuljetus-osiossa on valittuna Streamable HTTP.
9. Yhdistä palvelinkohtaisella URL-osoitteella -osiossa napsauta Kopioi URL -painiketta Palvelimen URL-osoitteen vieressä .

10. Palaa HubSpot-tiliisi ja siirry kohtaan Agents > Agent Hub.
11. Siirry Agents-välilehdelle.
12. Vie hiiri sen agentin päälle, jota haluat muokata, napsauta valikkokuvaketta ja valitse ”Kloonaa”, jotta voit kloonata agentin.
13. Napsauta Toiminnot-osiossa Lisää toiminto.
14. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa Yhteydet -välilehteä.
15. Vie hiiri Zapier MCP:n päälle ja napsauta Yhdistä ja lisää.
16. Liitä ponnahdusikkunan Zapier MCP -palvelimen URL -kenttään Zapierista kopioimasi palvelimen URL-osoite.

17. Napsauta sitten Yhdistä Zapieriin.

Määritä sovelluksen käyttöoikeudet

Määritä jokaiselle liitetylle sovellukselle, mitä työkaluja HubSpotin tekoälyagentit voivat käyttää. Voit hallita yksittäisten työkalujen käyttöoikeuksia tai soveltaa samoja käyttöoikeuksia kaikkiin työkaluihin.

Työkalujen käyttöoikeuksien määrittäminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta sovellusta, jonka työkaluoikeuksia haluat hallita.
3. Napsauta Asetukset -välilehteä.
4. Tarkista, mihin luku- ja kirjoitusoikeuksiin sovelluksella on pääsy.
5. Voit tarkastella tietyn työkalun yksityiskohtia napsauttamalla oikealle osoittavaa nuolta, jolloin osio avautuu ja näet lisätietoja sen käyttöoikeuksista.
6. Valitse jokaiselle työkalulle käyttöoikeus, joka määrittää, milloin HubSpotin tekoälyagentit voivat käyttää sitä:

• • Salli aina: työkalua voidaan käyttää ilman vahvistusta.
  • Kysy lupaa: sinua pyydetään valtuuttamaan käyttöoikeus joka kerta, kun työkalua käytetään.
  • Älä salli koskaan: työkalua ei voi käyttää.

7. Voit päivittää useiden työkalujen käyttöoikeudet kerralla napsauttamalla Vain luku- ja Kirjoitus- osioiden oikeassa yläkulmassa olevaa avattavaa valikkoa ja valitsemalla käyttöoikeuden kaikille lukuoikeuden vaativille työkaluille tai kaikille kirjoitusoikeuden vaativille työkaluille.

Seuraavat vaiheet

Kun olet liittänyt sovelluksen, lue lisää agentin kehotteiden määrittämisestä.