Połącz aplikacje z agentami AI firmy HubSpot

Połącz agentów AI HubSpot w narzędziu Agent Builder z systemami zewnętrznymi za pomocą protokołu MCP (Model Context Protocol). Dzięki temu agenci mają dostęp do aktualnych danych biznesowych i mogą wykonywać działania w obsługiwanych aplikacjach bez konieczności tworzenia niestandardowych integracji lub pisania kodu.

Na przykład zespół ds. operacji przychodowych może połączyć agenta w HubSpot z Gongiem i Notionem w celu analizowania rozmów z klientami i generowania podsumowań planowania kont.

Obsługiwane aplikacje

Agenci AI HubSpot obsługują obecnie połączenia z następującymi aplikacjami:

• Amplitude
• Asana
• Atlassian
• Box
• Canva
• Fathom
• G2
• Gmail
• Gong
• Kalendarz Google
• Czat Google
• Dysk Google
• Linear
• Notion
• Slack
• Xero
• Zapier

Uwaga: każda z obsługiwanych aplikacji ma własne wymagania konfiguracyjne i możliwości. Zalecamy zapoznanie się z informacjami na stronie internetowej każdej z powyższych obsługiwanych aplikacji.

Połącz aplikację z agentem AI HubSpot

Proces łączenia aplikacji może się nieznacznie różnić w zależności od aplikacji, którą chcesz podłączyć. Na przykład niektóre aplikacje (takie jak Notion i Asana) korzystają z połączenia opartego na protokole OAuth, podczas gdy inne (takie jak Zapier) wykorzystują połączenie oparte na tokenizowanym adresie URL.

Połączenie oparte na protokole OAuth

OAuth to standardowy sposób łączenia HubSpot z serwerem MCP. Proces ten może się nieznacznie różnić w zależności od serwera MCP, ale zasadniczo obejmuje następujące kroki:

1. Na swoim koncie HubSpot kliknij opcję „Więcej”, a następnie przejdź do sekcji „Agenci” > „Centrum agentów”. Jeśli opcja „Więcej” nie jest widoczna na Twoim koncie, przejdź bezpośrednio do sekcji „Agenci” > „Centrum agentów ”.
2. Przejdź do zakładki „Agenci ”.
3. Najedź kursorem na agenta, którego chcesz edytować, kliknij ikonę menu i wybierz opcję „Klonuj”, aby sklonować agenta.
4. W sekcji „Działania ” kliknij opcję „Dodaj działanie”.
5. W prawym panelu kliknij kartę „Łączniki ”.
6. Najedź kursorem na aplikację, z którą chcesz się połączyć. Następnie kliknij „Połącz i dodaj”.

7. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby autoryzować połączenie.

Połączenie za pomocą tokenizowanego adresu URL (Zapier)

Niektóre serwery MCP, takie jak Zapier, umożliwiają skonfigurowanie własnego zestawu narzędzi zamiast standardowej grupy. W przypadku tych połączeń konieczne jest podanie niestandardowego adresu URL dostarczonego przez dostawcę.

1. Przejdź do strony MCP serw isu Zapier.
2. W lewym górnym rogu kliknij + Nowy serwer MCP.
3. Kliknij menu rozwijane Klient MCP i wybierz opcję Inne.
4. W polu Nazwa wprowadź nazwę serwera MCP.
5. Kliknij „Utwórz serwer MCP”.
6. W sekcji „Narzędzia” wybierz narzędzia, z których ma korzystać serwer MCP.

Uwaga: chociaż połączenia MCP oferują szeroki zakres narzędzi, zaleca się wybranie tylko tych narzędzi, które są niezbędne do realizacji zadań Twojego agenta.

7. W górnej części strony kliknij kartę „Połącz ”.
8. W sekcji „Transport ” upewnij się, że zaznaczona jest opcja „Streamable HTTP ”.
9. W sekcji „Połącz z adresem URL serwera” kliknij opcję „Kopiuj adres URL ” obok pola „Adres URL serwera”.

10. Wróć do swojego konta HubSpot i przejdź do sekcji „Agenci” > „Centrum agentów”.
11. Przejdź do zakładki „Agenci ”.
12. Najedź kursorem na agenta, którego chcesz edytować, kliknij ikonę menu i wybierz opcję „Sklonuj”, aby sklonować agenta.
13. W sekcji „Działania ” kliknij „Dodaj działanie”.
14. W prawym panelu kliknij kartę „Łączniki ”.
15. Najedź kursorem na „Zapier MCP” i kliknij „Połącz i dodaj”.
16. W wyskakującym oknie, w polu „Zapier MCP Server URL”, wklej adres serwera skopiowany z Zapier.

17. Następnie kliknij „Połącz z Zapier”.

Zarządzaj łącznikami w Agent Builder

Aby odłączyć aplikację od Agent Builder:

1. Na swoim koncie HubSpot kliknij opcję Więcej, a następnie przejdź do sekcji Agenci > Centrum agentów. Jeśli opcja Więcej nie jest widoczna na Twoim koncie, przejdź bezpośrednio do sekcji Agenci > Centrum agentów.
2. Przejdź do zakładki „Agenci ”.
3. Najedź kursorem na agenta i kliknij „Edytuj”.
4. W sekcji „Działania ” kliknij opcję „Dodaj działanie”.
5. W prawym panelu kliknij kartę „Łączniki ”.
6. Najedź kursorem na łącznik, z którego chcesz się odłączyć, i kliknij „Wyświetl szczegóły”.
7. Następnie kliknij „Odłącz”.

8. W oknie dialogowym kliknij „Odłącz”.

Konfiguruj uprawnienia łącznika

Dla każdej podłączonej aplikacji skonfiguruj, z jakich narzędzi mogą korzystać agenci AI HubSpot. Możesz zarządzać uprawnieniami poszczególnych narzędzi lub zastosować te same uprawnienia do wszystkich narzędzi.

Aby skonfigurować uprawnienia do narzędzi:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij aplikację, dla której chcesz zarządzać uprawnieniami narzędzi.
3. Kliknij kartę Ustawienia.
4. Sprawdź dostępne narzędzia z uprawnieniami do odczytu i zapisu, do których aplikacja ma dostęp.
5. Aby wyświetlić szczegóły dotyczące konkretnego narzędzia, kliknij strzałkę w prawo, aby rozwinąć sekcję i wyświetlić więcej informacji o jego uprawnieniach.
6. Dla każdego narzędzia wybierz uprawnienie, które określa, kiedy agenci AI HubSpot mogą z niego korzystać:

• • Zawsze zezwalaj: z narzędzia można korzystać bez konieczności potwierdzania.
  • Poproś o zgodę: przy każdym użyciu narzędzia pojawi się monit o autoryzację dostępu.
  • Nigdy nie zezwalaj: narzędzie nie będzie dostępne do użytku.

7. Aby zaktualizować uprawnienia dla wielu narzędzi jednocześnie, kliknij menu rozwijane w prawym górnym rogu sekcji „Tylko do odczytu” i „Zapis” i wybierz uprawnienie dla wszystkich narzędzi do odczytu lub wszystkich narzędzi do zapisu.

Kolejne kroki

Po podłączeniu aplikacji dowiedz się więcej o konfigurowaniu monitów dla agenta.