Anslut appar till HubSpots AI-agenter

Anslut HubSpots AI-agenter i Agent Builder till externa system via Model Context Protocol (MCP). Detta gör det möjligt för agenterna att få tillgång till realtidsdata och utföra åtgärder i de applikationer som stöds, utan att det krävs anpassade integrationer eller kod.

Ett intäktsdriftteam kan till exempel ansluta en agent i HubSpot till Gong och Notion för att analysera kundkonversationer och skapa sammanfattningar av kontoplaneringen.

Appar som stöds

HubSpots AI-agenter stöder för närvarande anslutningar till följande appar:

• Amplitude
• Asana
• Atlassian
• Box
• Canva
• Fathom
• G2
• Gmail
• Gong
• Google Kalender
• Google Chat
• Google Drive
• Linear
• Notion
• Slack
• Xero
• Zapier

Observera: varje app som stöds har sina egna konfigurationskrav och funktioner. Vi rekommenderar att du läser igenom informationen på webbplatsen för varje app som stöds ovan.

Anslut en app till en AI-agent från HubSpot

Processen för att ansluta en app kan variera något beroende på vilken app du vill ansluta. Vissa appar (t.ex. Notion och Asana) använder till exempel en OAuth-baserad anslutning, medan andra (t.ex. Zapier) använder en tokeniserad URL-anslutning.

OAuth-baserad anslutning

OAuth är det vanligaste sättet att ansluta HubSpot till en MCP-server. Processen kan variera något mellan olika MCP-servrar, men följer i allmänhet dessa steg:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Agenter > Agent Hub. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Agenter > Agent Hub.
2. Gå till fliken Agenter.
3. Håll muspekaren över den agent du vill redigera, klicka på menyikonen och välj ”Klonera” för att klona agenten.
4. I avsnittet Åtgärder klickar du på Lägg till åtgärd.
5. I den högra panelen klickar du på fliken Anslutningar.
6. Håll muspekaren över den app du vill ansluta. Klicka sedan på Anslut och lägg till.

7. Följ anvisningarna på skärmen för att godkänna anslutningen.

Anslutning via tokeniserad URL (Zapier)

Vissa MCP-servrar, till exempel Zapier, låter dig konfigurera dina egna verktyg istället för en standardgrupp. För dessa anslutningar måste du ange en anpassad URL som tillhandahålls av leverantören.

1. Gå till Zapier-sidan i MCP.
2. Klicka på + Ny MCP-server längst upp till vänster.
3. Klicka på rullgardinsmenyn MCP-klient och välj Övrigt.
4. Ange ett namn för MCP-servern i fältet Namn.
5. Klicka på Skapa MCP-server.
6. I avsnittet Verktyg väljer du de verktyg som du vill att MCP-servern ska använda.

Observera: även om MCP-anslutningar erbjuder ett brett utbud av verktyg rekommenderas det att du endast väljer de verktyg som behövs för din agents uppgifter.

7. Klicka på fliken Anslut högst upp på sidan.
8. I avsnittet Transport ska du se till att Streamable HTTP är valt.
9. I avsnittet Anslut med serverspecifik URL klickar du på Kopiera URL bredvid Server-URL.

10. Gå tillbaka till ditt HubSpot-konto och navigera till Agenter > Agent Hub.
11. Gå till fliken Agenter.
12. Håll muspekaren över den agent du vill redigera, klicka på menyikonen och välj Klona för att klona agenten.
13. I avsnittet Åtgärder klickar du på Lägg till åtgärd.
14. I den högra panelen klickar du på fliken Anslutningar.
15. Håll muspekaren över Zapier MCP och klicka på Anslut och lägg till.
16. I popup-fönstret, i fältet Zapier MCP Server URL, klistra in den server-URL som du kopierade från Zapier.

17. Klicka sedan på Anslut till Zapier.

Konfigurera appbehörigheter

För varje ansluten app kan du ställa in vilka verktyg HubSpots AI-agenter får använda. Du kan hantera behörigheterna för enskilda verktyg eller tillämpa samma behörigheter på alla verktyg.

Så här konfigurerar du verktygsbehörigheter:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på den app för vilken du vill hantera verktygsbehörigheter.
3. Klicka på fliken Inställningar.
4. Granska de tillgängliga läs- och skrivverktygen som appen har åtkomst till.
5. För att visa detaljer om ett specifikt verktyg, klicka på högerpilen för att expandera avsnittet och se mer information om dess behörigheter.
6. För varje verktyg väljer du den behörighet som avgör när HubSpots AI-agenter kan använda det:

• • Tillåt alltid: verktyget kan användas utan att bekräftelse krävs.
  • Be om behörighet: du ombeds att godkänna åtkomst varje gång verktyget används.
  • Tillåt aldrig: verktyget kommer inte att vara tillgängligt för användning.

7. För att uppdatera behörigheterna för flera verktyg samtidigt klickar du på rullgardinsmenyn längst upp till höger i avsnitten Skrivskyddad och Skrivbar och väljer en behörighet för alla läsverktyg eller alla skrivverktyg.

Nästa steg

När du har anslutit en app kan du läsa mer om hur du konfigurerar uppmaningar för din agent.