เชื่อมต่อตัวแทน AI ของ HubSpot ใน Agent Builder กับระบบภายนอกผ่าน Model Context Protocol (MCP) สิ่งนี้ช่วยให้ตัวแทนสามารถเข้าถึงข้อมูลธุรกิจสดและดำเนินการในแอปพลิเคชันที่รองรับโดยไม่ต้องมีการผสานรวมหรือรหัสที่กำหนดเอง
ตัวอย่างเช่นทีมปฏิบัติการด้านรายได้สามารถเชื่อมต่อตัวแทนใน HubSpot กับ Gong และ Notion เพื่อวิเคราะห์การสนทนาของลูกค้าและสร้างสรุปการวางแผนบัญชี
ต้องมีสิทธิ์
ต้องได้รับสิทธิ์
Agent Builder เพื่อสร้างและปรับแต่งตัวแทนและผู้ช่วยใน Agent Builder
ต้องได้รับสิทธิ์
อาจต้องได้รับอนุญาตเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับเป้าหมายของผู้ช่วยหรือตัวแทน ตัวอย่างเช่นผู้ช่วยหรือตัวแทนที่สร้างหน้า Landing Page ต้องมีสิทธิ์แก้ไขและเผยแพร่เพื่อแก้ไขและเผยแพร่หน้า Landing Page
ต้องใช้เครดิต HubSpot สำหรับบางฟีเจอร์
เจ้าหน้าที่บางคนอาจต้องการเครดิต HubSpot ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์โดยใช้เครดิต HubSpot
แอปที่รองรับ
ปัจจุบันตัวแทน AI ของ HubSpot รองรับการเชื่อมต่อสำหรับแอปต่อไปนี้:
- แอมพลิจูด
- อาสนะ
- Atlassian
- กล่อง
- Canva
- ฟาทอม
- G2
- Gmail
- ฆ้อง
- Google Calendar
- Google Chat
- Google Drive
- เส้นตรง
- ข้อสังเกต
- Slack
- Xero
- Zapier
โปรดทราบ: แต่ละแอปที่รองรับมีข้อกำหนดและความสามารถในการกำหนดค่าของตัวเอง ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อมูลบนเว็บไซต์สำหรับแต่ละแอปที่รองรับด้านบน
เชื่อมต่อแอปกับตัวแทน AI ของ HubSpot
ขั้นตอนการเชื่อมต่อแอพอาจแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับแอพที่คุณต้องการเชื่อมต่อ ตัวอย่างเช่นบางแอป (เช่น Notion และ Asana) ใช้การเชื่อมต่อแบบ OAuth ในขณะที่บางแอป (เช่น Zapier) ใช้การเชื่อมต่อ URL แบบโทเค็น
การเชื่อมต่อที่ใช้ OAuth
OAuth เป็นวิธีมาตรฐานในการเชื่อมต่อ HubSpot กับเซิร์ฟเวอร์ MCP กระบวนการนี้อาจแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างเซิร์ฟเวอร์ MCP แต่โดยทั่วไปทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณให้คลิกเพิ่มเติมจากนั้นไปที่เอเจนต์ > เอเจนต์ฮับ หากเพิ่มเติมไม่ปรากฏในบัญชีของคุณให้ไปที่ตัวแทน > ศูนย์รวมตัวแทนโดยตรง
- ไปที่แท็บ ตัวแทน
- วางเมาส์เหนือเอเจนต์ที่คุณต้องการแก้ไขคลิกไอคอนเมนูแล้วเลือ กโคลนเพื่อโคลนเอเจนต์นั้น
- ในส่วนการดำเนินการให้คลิกเพิ่มการดำเนินการ
- ในแผงด้านขวาให้คลิกแท็บตัวเชื่อมต่อ
- วางเมาส์เหนือแอพที่ต้องการเชื่อมต่อ จากนั้นคลิกเชื่อมต่อแล้วเพิ่ม
- ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่ออนุญาตการเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อ URL แบบโทเค็น (Zapier)
เซิร์ฟเวอร์ MCP บางตัวเช่น Zapier ช่วยให้คุณกำหนดค่าชุดเครื่องมือของคุณเองแทนที่จะเป็นกลุ่มมาตรฐาน สำหรับการเชื่อมต่อเหล่านี้คุณจะต้องระบุ URL ที่กำหนดเองโดยผู้ขาย
- ไปที่หน้า Zapier MCP
- ที่ด้านบนซ้ายให้คลิก + เซิร์ฟเวอร์ MCP ใหม่
- คลิกเมนูดร็อปดาวน์ไคลเอ็นต์ MCP แล้วเลือก อื่นๆ
- ป้อนชื่อสำหรับเซิร์ฟเวอร์ MCP ในช่อง ชื่อ
- คลิกสร้างเซิร์ฟเวอร์ MCP
- ในส่วนเครื่องมือให้เลือกเครื่องมือที่คุณต้องการให้เซิร์ฟเวอร์ MCP ใช้
โปรดทราบ: แม้ว่าการเชื่อมต่อ MCP จะมีเครื่องมือมากมายแต่ขอแนะนำให้คุณเลือกเฉพาะเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับงานของตัวแทนของคุณ
- ที่ด้านบนของหน้าให้คลิกแท็บเชื่อมต่อ
- ในส่วนการขนส่งตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก HTTP ที่สามารถสตรีมได้
- ในส่วน เชื่อมต่อกับ URL เฉพาะเซิร์ฟเวอร์ให้คลิกคัดลอก URL ถัดจาก URL เซิร์ฟเวอร์
- กลับไปที่บัญชี HubSpot ของคุณไปที่เอ เจนต์ > เอเจนต์ฮับ
- ไปที่แท็บ ตัวแทน
- วางเมาส์เหนือเอเจนต์ที่คุณต้องการแก้ไขคลิกไอคอนเมนูแล้วเลือ กโคลนเพื่อโคลนเอเจนต์นั้น
- ในส่วนการดำเนินการให้คลิกเพิ่มการดำเนินการ
- ในแผงด้านขวาให้คลิกแท็บตัวเชื่อมต่อ
- เลื่อนเมาส์ไปที่ Zapier MCP แล้วคลิกเชื่อมต่อแล้วเพิ่ม
- ในหน้าต่างป๊อปอัปในฟิลด์ URL เซิร์ฟเวอร์ Zapier MCP ให้วาง URL เซิร์ฟเวอร์ที่คุณคัดลอกจาก Zapier
- จากนั้นคลิกเชื่อมต่อกับ Zapier
กำหนดค่าการอนุญาตแอป
สำหรับแต่ละแอปที่เชื่อมต่อให้กำหนดค่าว่าตัวแทน AI ของ HubSpot สามารถใช้เครื่องมือใดได้บ้าง คุณสามารถจัดการสิทธิ์ของเครื่องมือแต่ละรายการหรือใช้สิทธิ์เดียวกันกับเครื่องมือทั้งหมดได้
ในการกำหนดค่าสิทธิ์ของเครื่องมือ:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
- คลิกแอปที่คุณต้องการจัดการสิทธิ์ของเครื่องมือ
- คลิกแท็บการตั้งค่า
- ตรวจสอบเครื่องมืออ่านอย่างเดียวและเขียนที่แอปมีสิทธิ์เข้าถึง
- หากต้องการดูรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือเฉพาะให้คลิกลูกศรขวาเพื่อขยายส่วนและดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุญาต
- สำหรับแต่ละเครื่องมือให้เลือกการอนุญาตที่กำหนดเวลาที่เจ้าหน้าที่ AI ของ HubSpot สามารถใช้งานได้:
-
- อนุญาตเสมอ: สามารถใช้เครื่องมือได้โดยไม่ต้องมีการยืนยัน
- ขออนุญาต: คุณจะได้รับแจ้งให้อนุญาตการเข้าถึงทุกครั้งที่ใช้เครื่องมือ
- ไม่อนุญาต: เครื่องมือจะไม่พร้อมใช้งาน
- หากต้องการอัปเดตสิทธิ์สำหรับเครื่องมือหลายอย่างพร้อมกันให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงที่ด้านบนขวาของส่วนอ่านอย่างเดียวและเขียนแล้วเลือกสิทธิ์สำหรับเครื่องมืออ่านทั้งหมดหรือเครื่องมือเขียนทั้งหมด
ขั้นตอนต่อไป
หลังจากเชื่อมต่อแอปแล้วให้ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าข้อความแจ้งเตือนสำหรับตัวแทนของคุณ
Integrations
การตลาด Hub
Starter, Professional, Enterprise
การขาย Hub
Starter, Professional, Enterprise
Service Hub
Starter, Professional, Enterprise
Data Hub
Starter, Professional, Enterprise
เนื้อหา Hub
Starter, Professional, Enterprise
Smart CRM
Professional, Enterprise
ต้องใช้เครดิต HubSpot สำหรับบางฟีเจอร์
