Connecter des applications aux agents IA de HubSpot

Connectez les agents IA de HubSpot dans générateur d’agents IA à des systèmes externes via le protocole MCP (Model Context Protocol). Cela permet aux agents d’accéder aux données commerciales en direct et d’effectuer des actions sur les applications prises en charge sans nécessiter d’intégrations personnalisées ou de code.

Par exemple, une équipe RevOps peut connecter un agent dans HubSpot à Gong et Notion pour analyser les conversations des clients et générer des résumés de planification de compte.

Applications prises en charge

Les agents IA de HubSpot prennent actuellement en charge les connexions pour les applications suivantes :

• Amplitude
• Asana
• Atlassian
• Box
• Canva
• Fathom
• G2
• Gmail
• Gong
• Google Agenda
• Google Chat
• Google Drive
• Linéaire
• Notion
• Slack
• Xero
• Zapier

Remarque : Chaque application prise en charge a ses propres exigences de configuration et capacités. Il est recommandé de consulter les informations sur le site web de chaque application prise en charge ci-dessus.

Connecter une application à un agent IA de HubSpot 

Le processus de connexion d’une application peut varier légèrement selon l’application que vous souhaitez connecter. Par exemple, certaines applications, telles que Notion et Asana, utilisent une connexion basée sur OAuth, tandis que d’autres (comme Zapier) utilisent une connexion d’URL tokenisée. 

Connexion basée sur OAuth 

OAuth est le moyen standard de connecter HubSpot à un serveur MCP. Ce processus peut varier légèrement d’un serveur MCP à l’autre, mais suit généralement les étapes suivantes :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Agents > Agent Hub . Si l’option n’apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Agents > Agent Hub .
2. Accédez à l’onglet Agents . 
3. Passez le curseur sur l’agent que vous souhaitez modifier, cliquez sur l’icône de menu et sélectionnez Cloner pour cloner l’agent. 
4. Dans la section Actions , cliquez sur Ajouter une action. 
5. Dans le panneau de droite, cliquez sur l’onglet Connecteurs . 
6. Passez le curseur de la souris sur l’application que vous souhaitez connecter. Cliquez ensuite sur Connecter et ajouter.

7. Suivez les invites à l’écran pour autoriser la connexion.

Connexion à une URL tokénisée (Zapier)

Certains serveurs MCP, comme Zapier, vous permettent de configurer votre propre ensemble d’outils plutôt qu’un groupe standard. Pour ces connexions, vous devrez fournir une URL personnalisée fournie par le fournisseur.

1. Accédez à la page Zapier MCP.
2. Dans l’angle supérieur gauche, cliquez sur + Nouveau serveur MCP. 
3. Cliquez sur le menu déroulant Client MCP et sélectionnez Autre. 
4. Entrez un nom pour le serveur MCP dans le champ Nom .
5. Cliquez sur Créer un serveur MCP. 
6. Dans la section Outils , sélectionnez les outils que vous souhaitez que le serveur MCP utilise.

Remarque : Bien que les connexions MCP offrent un large éventail d’outils, il est recommandé de sélectionner uniquement les outils nécessaires pour les tâches de votre agent.

7. En haut de la page, cliquez sur l’onglet Connecter . 
8. Dans la section Transport , assurez-vous que l’option HTTP en continu est sélectionnée. 
9. Dans la section Se connecter à une URL spécifique au serveur, cliquez sur Copier l’URL à côté de l’URL du serveur.

10. De retour dans votre compte HubSpot, accédez à Agents > Agent Hub . 
11. Accédez à l’onglet Agents .
12. Passez le curseur sur l’agent que vous souhaitez modifier, cliquez sur l’icône de menu et sélectionnez Cloner pour cloner l’agent.
13. Dans la section Actions , cliquez sur Ajouter une action.
14. Dans le panneau de droite, cliquez sur l’onglet Connecteurs .
15. Passez le curseur sur Zapier MCP et cliquez sur Connecter et ajouter.
16. Dans la fenêtre contextuelle, dans le champ URL du serveur Zapier MCP , collez l’URL du serveur que vous avez copiée depuis Zapier. 

17. Cliquez ensuite sur Se connecter à Zapier. 

Configurer les autorisations de l’application

Pour chaque application connectée, configurez les outils que les agents IA de HubSpot peuvent utiliser. Vous pouvez gérer les autorisations d’outils individuels ou appliquer les mêmes autorisations à tous les outils. 

Pour configurer les autorisations de l’outil :

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
2. Cliquez sur l’application pour laquelle vous souhaitez gérer les autorisations d’outils. 
3. Cliquez sur l'onglet Paramètres. 
4. Passez en revue les outils en lecture seule et en écriture auxquels l’application a accès.
5. Pour afficher les détails d’un outil spécifique, cliquez sur la flèche droite pour développer la section et affichez plus d’informations sur ses autorisations.
6. Pour chaque outil, sélectionnez l’autorisation qui détermine à quel moment les agents IA de HubSpot peuvent l’utiliser : 

• • Toujours autoriser : l’outil peut être utilisé sans nécessiter de confirmation.
  • Demander l’autorisation : vous serez invité à autoriser l’accès chaque fois que l’outil sera utilisé.
  • Ne jamais autoriser : l’outil ne pourra pas être utilisé.

7. Pour mettre à jour les autorisations de plusieurs outils à la fois, cliquez sur le menu déroulant dans l’angle supérieur droit des sections Lecture seule et Écriture et sélectionnez une autorisation pour Tous les outils de lecture ou Tous les outils d’écriture.

Étapes suivantes

Après avoir connecté une application, découvrez-en davantage sur la configuration des prompts pour votre agent.