Forbind apps til HubSpots AI-agenter

Forbind HubSpots AI-agenter i Agent Builder til eksterne systemer via Model Context Protocol (MCP). Dette giver agenterne mulighed for at få adgang til aktuelle forretningsdata og udføre handlinger på tværs af understøttede applikationer uden behov for brugerdefinerede integrationer eller kodning.

Et revenue operations-team kan f.eks. forbinde en agent i HubSpot med Gong og Notion for at analysere kundesamtaler og generere oversigter over kontoplanlægning.

Understøttede apps

HubSpots AI-agenter understøtter i øjeblikket forbindelser til følgende apps:

• Amplitude
• Asana
• Atlassian
• Box
• Canva
• Fathom
• G2
• Gmail
• Gong
• Google Kalender
• Google Chat
• Google Drive
• Linear
• Notion
• Slack
• Xero
• Zapier

Bemærk: Hver understøttet app har sine egne konfigurationskrav og funktioner. Det anbefales, at du gennemgår oplysningerne på hjemmesiden for hver af de ovenstående understøttede apps.

Tilslut en app til en HubSpot-AI-agent

Fremgangsmåden for at forbinde en app kan variere lidt afhængigt af den app, du vil forbinde. For eksempel bruger nogle apps (såsom Notion og Asana) en OAuth-baseret forbindelse, mens andre (såsom Zapier) bruger en tokenbaseret URL-forbindelse.

OAuth-baseret forbindelse

OAuth er standardmetoden til at forbinde HubSpot til en MCP-server. Denne proces kan variere en smule fra MCP-server til MCP-server, men følger generelt disse trin:

1. I din HubSpot-konto skal du klikke på Mere og derefter gå til Agenter > Agent Hub. Hvis Mere ikke vises i din konto, skal du gå direkte til Agenter > Agent Hub.
2. Gå til fanen Agenter.
3. Hold markøren over den agent, du vil redigere, klik på menuikonet, og vælg "Klon " for at klone agenten.
4. Klik på " Tilføj handling" i afsnittet " Handlinger".
5. Klik på fanen " Forbindelser " i højre panel.
6. Hold markøren over den app, du vil forbinde. Klik derefter på "Forbind og tilføj".

7. Følg vejledningen på skærmen for at godkende forbindelsen.

Tokeniseret URL-forbindelse (Zapier)

Nogle MCP-servere, såsom Zapier, giver dig mulighed for at konfigurere dit eget sæt værktøjer i stedet for en standardgruppe. Til disse forbindelser skal du angive en brugerdefineret URL, som leverandøren har stillet til rådighed.

1. Gå til Zapier-MCP-siden.
2. Klik på + Ny MCP-server øverst til venstre.
3. Klik på rullemenuen MCP-klient, og vælg Andet.
4. Indtast et navn til MCP-serveren i feltet Navn.
5. Klik på Opret MCP-server.
6. I afsnittet Værktøjer skal du vælge de værktøjer, som MCP-serveren skal bruge.

Bemærk: Selvom MCP-forbindelser tilbyder en bred vifte af værktøjer, anbefales det, at du kun vælger de værktøjer, der er nødvendige for din agents opgaver.

7. Klik på fanen Opret forbindelse øverst på siden.
8. I afsnittet " Transport " skal du sikre dig, at " Streamable HTTP " er valgt.
9. I afsnittet" Opret forbindelse med serverspecifik URL" skal du klikke på " Kopier URL " ud for " Server-URL" .

10. Gå tilbage til din HubSpot-konto, og gå til " Agents" > " Agent Hub".
11. Gå til fanen Agenter.
12. Hold markøren over den agent, du vil redigere, klik på menuikonet, og vælg "Klon " for at klone agenten.
13. I afsnittet Handlinger skal du klikke på Tilføj handling.
14. I panelet til højre skal du klikke på fanen Connectors.
15. Hold markøren over Zapier MCP, og klik på Tilslut og tilføj.
16. I pop op-vinduet skal du indsætte den server-URL, du har kopieret fra Zapier, i feltet " Zapier MCP-server-URL ".

17. Klik derefter på " Opret forbindelse til Zapier".

Konfigurer app-tilladelser

For hver tilkoblet app skal du konfigurere, hvilke værktøjer HubSpots AI-agenter må bruge. Du kan administrere tilladelser for de enkelte værktøjer eller anvende de samme tilladelser på alle værktøjer.

Sådan konfigurerer du værktøjsrettigheder:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på den app, hvor du vil administrere værktøjsrettighederne.
3. Klik på fanen Indstillinger.
4. Gennemgå de tilgængelige skrivebeskyttede og skriveværktøjer, som appen har adgang til.
5. For at se detaljer om et bestemt værktøj skal du klikke på højrepilen for at udvide afsnittet og se flere oplysninger om dets tilladelser.
6. For hvert værktøj skal du vælge den tilladelse, der bestemmer, hvornår HubSpots AI-agenter kan bruge det:

• • Tillad altid: Værktøjet kan bruges uden at kræve bekræftelse.
  • Spørg om tilladelse: Du bliver bedt om at godkende adgangen, hver gang værktøjet bruges.
  • Tillad aldrig: Værktøjet vil ikke være tilgængeligt.

7. For at opdatere tilladelser for flere værktøjer på én gang skal du klikke på rullemenuen øverst til højre i afsnittene »Skrivebeskyttet« og »Skrivning« og vælge en tilladelse for alle læseværktøjer eller alle skriveværktøjer.

Næste trin

Når du har tilsluttet en app, kan du læse mere om, hvordan du konfigurerer prompter til din agent.