Conecta aplicaciones a los agentes de IA de HubSpot AI

Conecta los agentes de IA de HubSpot en Agent Builder a sistemas externos a través del Protocolo de Contexto de Modelos (MCP). Esto permite a los agentes acceder a datos empresariales en tiempo real y realizar acciones en todas las aplicaciones compatibles sin necesidad de integraciones personalizadas ni código.

Por ejemplo, un equipo de Revenue Operations puede conectar a un agente de HubSpot con Gong y Notion para analizar las conversaciones con los clientes y generar resúmenes de planificación de cuentas.

Aplicaciones compatibles

Los agentes de IA de HubSpot admiten actualmente conexiones con las siguientes aplicaciones:

• Amplitude
• Asana
• Atlassian
• Box
• Canva
• Fathom
• G2
• Gmail
• Gong
• Calendario de Google
• Google Chat
• Google Drive
• Modelo lineal
• Notion
• Slack
• Xero
• Zapier

Ten en cuenta que cada aplicación compatible tiene sus propios requisitos de configuración y funcionalidades. Se recomienda que consultes la información disponible en la página web de cada una de las aplicaciones compatibles mencionadas anteriormente.

Conectar una aplicación al agente de IA de HubSpot AI 

El proceso para conectar una aplicación puede variar ligeramente en función de la aplicación que quieras conectar. Por ejemplo, algunas aplicaciones (como Notion y Asana) utilizan una conexión basada en OAuth, mientras que otras (como Zapier) utilizan una conexión mediante una URL con token. 

Conexión basada en OAuth 

OAuth es la forma estándar de conectar HubSpot a un servidor MCP. Este proceso puede variar ligeramente de un servidor MCP a otro, pero en general sigue estos pasos:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en «Más» y, a continuación, ve a «Agentes» > , en el Centro de agentes. Si «More» no aparece en tu cuenta, ve directamente a «Agentes » > «Agent Hub».
2. Vaya a la pestaña Agentes . 
3. Pasa el cursor por encima del agente que quieras editar, haz clic en el icono del menú y selecciona «Clonar» para clonar el agente. 
4. En la sección «Acciones », haz clic en «Añadir acción». 
5. En el panel de la derecha, haz clic en la pestaña «Conectores ». 
6. Pasa el cursor por encima de la aplicación que quieras conectar. A continuación, haz clic en Conectar y añadir.

7. Siga los prompt en pantalla para autorizar la conexión.

Conexión URL tokenizada (Zapier)

Algunos servidores MCP, como Zapier, te permiten configurar tu propio conjunto de herramientas en lugar de un grupo estándar. Para estas conexiones, tendrá que proporcionar una URL personalizada facilitada por el proveedor.

1. Accede a la página del MCP de Zapier.
2. En la parte superior izquierda, haga clic en + Nuevo servidor MCP. 
3. Haga clic en el menú desplegable Cliente MCP y seleccione Otros. 
4. Introducir un nombre para el Servidor MCP en el campo Nombre .
5. Haga clic en Crear servidor MCP. 
6. En la sección Herramientas , seleccione las herramientas que desea que utilice el Servidor MCP.

Nota: aunque las conexiones MCP ofrecen una amplia gama de herramientas, se recomienda seleccionar únicamente aquellas que sean necesarias para las tareas de su agente.

7. En la parte superior de la página, haz clic en la pestaña Conectar . 
8. En la sección Transporte , asegúrese de que está seleccionado Streamable HTTP . 
9. En la sección Conectar con URL específica del servidor, haga clic en Copiar URL junto a la URL del servidor.

10. Vuelve a tu cuenta de HubSpot y ve a «Agentes» > , en el «Centro de agentes». 
11. Ve a la pestaña «Agentes ».
12. Pasa el cursor por encima del agente que quieras editar, haz clic en el icono del menú y selecciona «Clonar» para clonar el agente.
13. En la sección «Acciones », haz clic en «Añadir acción».
14. En el panel de la derecha, haz clic en la pestaña «Conectores ».
15. Pasa el cursor por encima de «Zapier MCP» y haz clic en «Conectar y añadir».
16. En la ventana emergente, en el campo Zapier MCP Server URL , pegue la URL del servidor que copió de Zapier. 

17. A continuación, haga clic en Conectar con Zapier. 

Gestionar conectores en Agent Builder

Para desconectar una aplicación de Agent Builder:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en «Más» y, a continuación, ve a «Agentes» > , en el Centro de agentes. Si «More» no aparece en tu cuenta, ve directamente a «Agentes » > «Agent Hub».
2. Vaya a la pestaña Agentes .
3. Pasa el cursor por encima de un agente y haz clic en «Editar». 
4. En la sección «Acciones », haz clic en «Añadir acción».
5. En el panel de la derecha, haz clic en la pestaña «Conectores ».
6. Pasa el cursor por encima del conector que quieras desconectar y haz clic en «Ver detalles». 
7. A continuación, haz clic en Desconectar. 

8. En el cuadro de diálogo, haz clic en Desconectar.  

Configurar los permisos del conector

Para cada aplicación conectada, configura qué herramientas pueden utilizar los agentes de IA de HubSpot AI. Puedes gestionar los permisos de cada herramienta por separado o aplicar los mismos permisos a todas las herramientas. 

Para configurar los permisos de las herramientas:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
2. Haz clic en la aplicación para la que quieras gestionar los permisos de las herramientas. 
3. Haz clic en la pestaña Configuración. 
4. Revisa las herramientas de solo lectura y de escritura a las que tiene acceso la aplicación.
5. Para ver los detalles de una herramienta concreta, haz clic en la flecha hacia la derecha para desplegar la sección y consultar más información sobre sus permisos.
6. Para cada herramienta, selecciona el permiso que determina cuándo pueden utilizarla los agentes de IA de HubSpot: 

• • Permitir siempre: la herramienta se puede utilizar sin necesidad de confirmación.
  • Pide permiso: se te pedirá que autorices el acceso cada vez que utilices la herramienta.
  • No lo permitas nunca: la herramienta no estará disponible para su uso.

7. Para actualizar los permisos de varias herramientas a la vez, haz clic en el menú desplegable situado en la esquina superior derecha de las secciones «Solo lectura» y «Escritura» y selecciona un permiso para todas las herramientas de lectura o para todas las herramientas de escritura.

Pasos siguientes

Una vez conectada una aplicación, obtén más información sobre cómo configurar los prompts para tu agente.