Incorporare i dati di HubSpot in un record di Zoho CRM

Dopo aver collegato HubSpot e Zoho CRM, è possibile incorporare i dati di HubSpot in un record di Zoho. Ciò consente di visualizzare le informazioni di un contatto, di un'azienda o di un record di trattativa di HubSpot direttamente in Zoho.

La finestra di incorporazione di HubSpot visualizza le attività della timeline, come le e-mail registrate, i flussi di lavoro a cui il record è iscritto e le proprietà del record. Include anche un link al record HubSpot.

Attivare l'integrazione di HubSpot

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti e dati > Integrazioni.
• Fare clic su Zoho CRM.
• Fare clic sulla scheda Scoperta funzionalità.
• Fare clic su Installa HubSpot Embed. Apparirà un banner con la scritta Il tuo HubSpot embed è stato installato in Zoho CRM. Ciò significa che l'embed è stato installato in HubSpot, ma è necessario continuare il processo di installazione per Zoho CRM.
• Per completare il processo di installazione, fare clic su Installa in Zoho CRM. Si aprirà Zoho CRM in una nuova scheda.
• Accettare i termini e le condizioni e fare clic su Continua.
• Scegliere i profili utente per i quali installare HubSpot Embed e fare clic su Conferma.
• Al momento dell'installazione in Zoho CRM verrà visualizzato un banner con il messaggio Estensione installata con successo.

Rivedere le informazioni di HubSpot Embed

Per visualizzare HubSpot Embed:

• In Zoho CRM, navigare nel record di un oggetto.
• In alto a destra, fare clic su HubSpot Embed.
• Fare clic sullascheda Timeline per visualizzare le attività sulla timeline del record dell'oggetto, come le e-mail ricevute, i moduli inviati e le riunioni a cui si è partecipato.
• Fare clic sulla scheda Flussi di lavoro per visualizzare i flussi di lavoro a cui il record è iscritto o per iscrivere un record a un flusso di lavoro.
• Fare clic sulla scheda Proprietà HubSpot per visualizzare tutte le proprietà dell'oggetto HubSpot e le associazioni dei record.