ฝังข้อมูล HubSpot ลงในบันทึก CRM ของ Zoho

หลังจากเชื่อมต่อ HubSpot และ Zoho CRM แล้วคุณสามารถฝังข้อมูล HubSpot ลงในระเบียน Zoho ได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณดูข้อมูลจากผู้ติดต่อบริษัทหรือบันทึกข้อตกลงของ HubSpot ได้โดยตรงใน Zoho 

หน้าต่างฝัง HubSpot จะแสดงกิจกรรมไทม์ไลน์เช่นอีเมลที่บันทึกเวิร์กโฟลว์ที่บันทึกลงทะเบียนและคุณสมบัติบันทึก นอกจากนี้ยังมีลิงก์ไปยังระเบียน HubSpot 

เปิดการฝัง HubSpot

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
• คลิก Zoho CRM 
• คลิกแท็บการค้นพบคุณลักษณะ
• คลิกติดตั้ง HubSpot Embed แบนเนอร์ที่ระบุว่ามีการฝัง HubSpot ของคุณใน Zoho CRM จะปรากฏขึ้น ซึ่งหมายความว่ามีการติดตั้ง Embed ใน HubSpot แล้วอย่างไรก็ตามคุณต้องดำเนินการติดตั้ง Zoho CRM ต่อไป 
• หากต้องการทำขั้นตอนการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์ให้คลิกติดตั้งใน Zoho CRM การดำเนินการนี้จะเปิด Zoho CRM ในแท็บใหม่
• ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขแล้วคลิกดำเนินการต่อ
• เลือกโปรไฟล์ผู้ใช้ที่จะติดตั้ง HubSpot Embed แล้วคลิก ยืนยัน
• คุณจะเห็นแบนเนอร์ที่มีข้อความส่วนขยายที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วเมื่อติดตั้งใน Zoho CRM 

ตรวจสอบข้อมูลการฝัง HubSpot

วิธีดู HubSpot Embed: 

• ใน Zoho CRM ให้ไปที่ระเบียนออบเจ็กต์
• ที่ด้านขวาบนให้คลิกปุ่มฝัง HubSpot
• คลิกแท็บ ไทม์ไลน์เพื่อดูกิจกรรมในไทม์ไลน์ของบันทึกวัตถุเช่นอีเมลที่ได้รับแบบฟอร์มที่ส่งและการประชุมที่เข้าร่วม 
• คลิกแท็บเวิร์กโฟลว์เพื่อดูเวิร์กโฟลว์ใดๆที่บันทึกลงทะเบียนหรือลงทะเบียนบันทึกในเวิร์กโฟลว์ 
• คลิกแท็บคุณสมบัติ HubSpot เพื่อดูคุณสมบัติออบเจ็กต์ HubSpot ทั้งหมดและการเชื่อมโยงระเบียน