อัปเดตล่าสุด: 13 กุมภาพันธ์ 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
หลังจากเชื่อมต่อ HubSpot และ Zoho CRM แล้วคุณสามารถฝังข้อมูล HubSpot ลงในระเบียน Zoho ได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณดูข้อมูลจากผู้ติดต่อบริษัทหรือบันทึกข้อตกลงของ HubSpot ได้โดยตรงใน Zoho
หน้าต่างฝัง HubSpot จะแสดงกิจกรรมไทม์ไลน์เช่นอีเมลที่บันทึกเวิร์กโฟลว์ที่บันทึกลงทะเบียนและคุณสมบัติบันทึก นอกจากนี้ยังมีลิงก์ไปยังระเบียน HubSpot
เปิดการฝัง HubSpot
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
- คลิก Zoho CRM
- คลิกแท็บการค้นพบคุณลักษณะ
- คลิกติดตั้ง HubSpot Embed แบนเนอร์ที่ระบุว่ามีการฝัง HubSpot ของคุณใน Zoho CRM จะปรากฏขึ้น ซึ่งหมายความว่ามีการติดตั้ง Embed ใน HubSpot แล้วอย่างไรก็ตามคุณต้องดำเนินการติดตั้ง Zoho CRM ต่อไป
- หากต้องการทำขั้นตอนการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์ให้คลิกติดตั้งใน Zoho CRM การดำเนินการนี้จะเปิด Zoho CRM ในแท็บใหม่
- ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขแล้วคลิกดำเนินการต่อ
- เลือกโปรไฟล์ผู้ใช้ที่จะติดตั้ง HubSpot Embed แล้วคลิก ยืนยัน
- คุณจะเห็นแบนเนอร์ที่มีข้อความส่วนขยายที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วเมื่อติดตั้งใน Zoho CRM
ตรวจสอบข้อมูลการฝัง HubSpot
วิธีดู HubSpot Embed:
- ใน Zoho CRM ให้ไปที่ระเบียนออบเจ็กต์
- ที่ด้านขวาบนให้คลิกปุ่มฝัง HubSpot
- คลิกแท็บ ไทม์ไลน์เพื่อดูกิจกรรมในไทม์ไลน์ของบันทึกวัตถุเช่นอีเมลที่ได้รับแบบฟอร์มที่ส่งและการประชุมที่เข้าร่วม
- คลิกแท็บเวิร์กโฟลว์เพื่อดูเวิร์กโฟลว์ใดๆที่บันทึกลงทะเบียนหรือลงทะเบียนบันทึกในเวิร์กโฟลว์
- คลิกแท็บคุณสมบัติ HubSpot เพื่อดูคุณสมบัติออบเจ็กต์ HubSpot ทั้งหมดและการเชื่อมโยงระเบียน
