ฝังข้อมูล HubSpot ลงในบันทึก CRM ของ Zoho

หลังจากเชื่อมต่อ HubSpot และ Zoho CRM แล้วคุณสามารถฝังข้อมูล HubSpot ลงในระเบียน Zoho ได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณดูข้อมูลจากผู้ติดต่อบริษัทหรือบันทึกข้อตกลงของ HubSpot ได้โดยตรงใน Zoho 

หน้าต่าง HubSpot Embed จะแสดงกิจกรรมไทม์ไลน์เช่นอีเมลที่บันทึกเวิร์กโฟลว์ที่เรคคอร์ดลงทะเบียนและคุณสมบัติเรคคอร์ด นอกจากนี้ยังมีลิงก์ไปยังระเบียน HubSpot ที่เกี่ยวข้อง 

เปิด HubSpot Embed สำหรับ Zoho

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
2. คลิก Zoho CRM 
3. ไปที่แท็บการค้นพบฟีเจอร์
4. ในการนำพลังของ HubSpot มาสู่การ์ด Zoho CRM ให้คลิกติดตั้ง HubSpot Embed แบนเนอร์ที่ระบุว่ามีการฝัง HubSpot ของคุณใน Zoho CRM จะปรากฏขึ้น ซึ่งหมายความว่ามีการติดตั้งการฝังใน HubSpot แล้วอย่างไรก็ตามคุณยังต้องทำขั้นตอนการติดตั้งสำหรับ Zoho CRM ให้เสร็จสมบูรณ์ 
5. หากต้องการทำขั้นตอนการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์ให้คลิกเรียนรู้เพิ่มเติม การดำเนินการนี้จะเปิด Zoho CRM ในแท็บใหม่
6. ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขแล้วคลิกดำเนินการต่อ
7. เลือกโปรไฟล์ผู้ใช้ที่จะติดตั้ง HubSpot Embed แล้วคลิก ยืนยัน
8. แบนเนอร์จะปรากฏขึ้นเพื่อแสดงส่วนขยายข้อความที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วเมื่อติดตั้งใน Zoho CRM 

ดูหน้าต่างฝัง HubSpot ใน Zoho

วิธีดู HubSpot ที่ฝังใน Zoho: 

1. ใน Zoho CRM ให้ไปที่ระเบียนออบเจ็กต์
2. ที่มุมขวาบนให้คลิก HubSpot Embed
3. คลิกแท็บ ไทม์ไลน์เพื่อดูกิจกรรมในไทม์ไลน์ของบันทึกวัตถุรวมถึงอีเมลที่ได้รับแบบฟอร์มที่ส่งและการประชุมที่เข้าร่วม 
4. คลิกแท็บเวิร์กโฟลว์เพื่อดูเวิร์กโฟลว์ใดๆที่บันทึกลงทะเบียนหรือลงทะเบียนบันทึกในเวิร์กโฟลว์ 
5. คลิกแท็บคุณสมบัติ HubSpot เพื่อดูคุณสมบัติออบเจ็กต์ HubSpot ทั้งหมดและการเชื่อมโยงระเบียน