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将 HubSpot 数据嵌入到 Zoho CRM 记录中

上次更新时间: 二月 12, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

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连接 HubSpot 和 Zoho CRM 后,您可以将 HubSpot 数据嵌入到 Zoho 记录中。这样,你就可以直接在 Zoho 中查看 HubSpot 联系人、公司或交易记录中的信息。

HubSpot 嵌入窗口会显示时间轴活动,如记录的电子邮件、记录加入的工作流和记录属性。它还包括 HubSpot 记录的链接。

打开 HubSpot 嵌入

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到数据管理 > 集成。 单击 Zoho CRM。
  • 单击Zoho CRM
  • 单击 "功能发现"选项卡。
  • 点击安装 HubSpot Embed。此时会出现一条横幅,显示 "您的 HubSpot 嵌入已安装到 Zoho CRM"。这表示 HubSpot 中已安装了嵌入,但您需要继续 Zoho CRM 的安装过程。
  • 要完成安装过程,请单击 "在 Zoho CRM 中安装"。这将在新标签页中打开 Zoho CRM。
  • 同意条款和条件,然后单击 "继续"。
  • 选择要为哪些用户配置文件安装 HubSpot Embed,然后点击确认
  • 在Zoho CRM中安装后,你会看到一个带有 "扩展已成功安装"信息的横幅。

查看 HubSpot Embed 信息

查看 HubSpot Embed:

  • 在 Zoho CRM 中,导航到对象记录。
  • 在右上角,单击HubSpot Embed 按钮。
  • 单击时间轴 选项卡,查看对象记录时间轴上的活动,如收到的电子邮件、提交的表单和参加的会议。
  • 单击 "工作流"选项卡,查看记录加入的任何工作流,或将记录加入工作流。
  • 单击 "HubSpot 属性"选项卡,查看所有HubSpot 对象属性记录关联


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