将 HubSpot 数据嵌入到 Zoho CRM 记录中

连接 HubSpot 和 Zoho CRM 后，您可以将 HubSpot 数据嵌入到 Zoho 记录中。这样，您就可以直接在 Zoho 中查看 HubSpot 联系人、公司或交易记录中的信息。

HubSpot 嵌入窗口会显示时间轴活动，如记录的电子邮件、记录加入的工作流和记录属性。它还包含一个指向相应 HubSpot 记录的链接。

为 Zoho 打开 HubSpot Embed

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的settings设置图标。在左侧栏菜单中，导航到集成 > 连接的应用程序。
2. 单击Zoho CRM。
3. 导航至 "功能发现"选项卡。
4. 在 "Bring the power of HubSpot to Zoho CRM"卡上，单击 " 安装 HubSpot Embed"。 这时会出现 一条横幅，说明 你的 HubSpot 嵌入已安装在 Zoho CRM 中 。这意味着嵌入已安装在 HubSpot 中，但你仍需完成 Zoho CRM 的安装过程。
5. 要完成安装过程，请单击 "了解更多"。这将在新标签页中打开 Zoho CRM。
6. 同意条款和条件，然后单击 "继续"。
7. 选择要为哪些用户配置文件安装 HubSpot Embed，然后单击 "确认"。
8. 在 Zoho CRM 中安装时，会出现一条横幅，显示 "扩展已成功安装"的信息。

在Zoho中查看HubSpot Embed窗口

在Zoho中查看HubSpot Embed：

1. 在 Zoho CRM 中，导航到对象记录。
2. 在右上角单击HubSpot Embed。
3. 单击时间轴 选项卡，查看对象记录时间轴上的活动，包括收到的电子邮件、提交的表单和参加的会议。
4. 单击 "工作流"选项卡，查看记录加入的任何工作流，或将记录加入工作流。
5. 单击 "HubSpot 属性"选项卡，查看所有HubSpot 对象属性和记录关联。