Dernière mise à jour: novembre 28, 2023
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Après avoir connecté HubSpot et Zoho CRM, vous pouvez intégrer des données HubSpot dans une fiche d'informations Zoho. Cela vous permet de visualiser les informations d'un contact, d'une entreprise ou d'une transaction HubSpot directement dans Zoho.
La fenêtre HubSpot Embed affiche les activités de la chronologie telles que les e-mails enregistrés, les workflows auxquels la fiche d'informations est inscrite et les propriétés de la fiche d'informations. Elle comprend également un lien vers la fiche d'informations HubSpot.
Activer HubSpot Embed
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Intégrations > Applications connectées.
- Cliquez sur Zoho CRM.
- Cliquez sur l'onglet Découverte de fonctionnalité.
- Cliquez sur Installer HubSpot Embed. Une bannière indiquant Votre HubSpot Embed a été installé dans Zoho CRM apparaîtra. Cela signifie que l'intégration a été installée dans HubSpot, mais que vous devez poursuivre le processus d'installation pour Zoho CRM.
- Pour terminer le processus d'installation, cliquez sur Installer dans Zoho CRM. Cela ouvrira Zoho CRM dans un nouvel onglet.
- Acceptez les conditions d'utilisation et cliquez sur Continuer.
- Choisissez les profils d'utilisateurs pour lesquels vous souhaitez installer HubSpot Embed et cliquez sur Confirmer.
- Vous verrez une bannière avec le message Extension installée lors de l'installation dans Zoho CRM.
Consulter les informations de HubSpot Embed
Pour afficher HubSpot Embed :
- Dans Zoho CRM, accédez à une fiche d'informations d'objet.
- Cliquez sur HubSpot Embed dans l'angle supérieur droit.
- Cliquez sur l'onglet Chronologie pour afficher les activités sur la chronologie de la fiche d'informations d'objet, telles que les e-mails reçus, les formulaires soumis et les réunions auxquelles vous avez participé.
- Cliquez sur l'onglet Workflow pour afficher tous les workflows auxquels la fiche d'informations est inscrite ou inscrire une fiche d'informations dans un workflow.
- Cliquez sur l'onglet Propriétés HubSpot pour afficher toutes les propriétés des objets HubSpot et les associations de fiche d'informations.
