Dernière mise à jour: mai 22, 2023
Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :
Tous les produits et les abonnements
|
Après avoir connecté HubSpot et Zoho CRM, vous pouvez intégrer les données HubSpot dans un enregistrement Zoho. Cela vous permet d'afficher les informations d'un contact, d'une entreprise ou d'un enregistrement de transaction HubSpot directement dans Zoho.
La fenêtre d'incorporation HubSpot affiche les activités de la chronologie telles que les e-mails enregistrés, les workflows dans lesquels l'enregistrement est inscrit et les propriétés de l'enregistrement. Il comprend également un lien vers l'enregistrement HubSpot.
Activez HubSpot Embed
- Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace dans la barre de navigation principale. Sous Gérer, sélectionnez Applications connectées.
- Cliquez sur Zoho CRM.
- Cliquez sur l'onglet Découverte des fonctionnalités.
- Cliquez sur Installer HubSpot Embed. Une bannière indiquant " Your HubSpot embed was installed in Zoho CRM. " apparaîtra. Cela signifie que l'Embed a été installé dans HubSpot, cependant vous devez continuer le processus d'installation pour Zoho CRM.
- Pour terminer le processus d'installation, cliquez sur Installer dans Zoho CRM. Cela ouvrira Zoho CRM dans un nouvel onglet.
- Acceptez les termes et conditions et cliquez sur Continuer.
- Choisissez les profils d'utilisateurs pour lesquels vous souhaitez installer HubSpot Embed et cliquez sur Confirmer.
- Vous verrez une bannière avec le message Extension installée avec succès lors de l'installation dans Zoho CRM.
Review HubSpot Embed information
Pour voir l'incorporation de HubSpot :
- Dans Zoho CRM, naviguez vers un enregistrement d'objet.
- En haut à droite, cliquez sur le bouton HubSpot Embed .
- Cliquez sur l'onglet Chronologie pour afficher les activités sur la chronologie de l'enregistrement de l'objet, telles que les e-mails reçus, les formulaires soumis et les réunions auxquelles vous avez participé.
- Cliquez sur l'onglet Workflows pour afficher tous les workflows auxquels l'enregistrement est inscrit, ou pour inscrire un enregistrement dans un workflow.
- Cliquez sur l'onglet Propriétés HubSpot pour afficher toutes les propriétés des objets HubSpot et les associations d'enregistrements.
