上次更新時間： 六月 28, 2023
連接HubSpot和Zoho CRM後，您可以將HubSpot數據嵌入到Zoho記錄中。 這可讓您直接在Zoho中檢視來自HubSpot聯絡人、公司或交易記錄的資訊。
HubSpot嵌入視窗會顯示時間軸活動，例如記錄的電子郵件、記錄註冊的工作流程和記錄屬性。 它還包括一個指向HubSpot記錄的鏈接。
啓用HubSpot嵌入
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊主導覽列中的「Marketplace 圖示」。在「管理」下，選取「已連結的應用程式」。
- 按一下Zoho CRM。
- 按一下「功能發現」分頁。
- 按一下安裝HubSpot Embed。 Zoho CRM中會顯示「您的HubSpot嵌入已安裝」的橫幅。 這意味著Embed已安裝在HubSpot中，但您需要繼續Zoho CRM的安裝過程。
- 若要完成安裝程序，請按一下在Zoho CRM中安裝。 這將在新標籤頁中開啟Zoho CRM。
- 同意條款及細則，然後點擊「繼續」。
- 選擇要安裝HubSpot Embed的用戶設定檔，然後按一下確認。
- 在Zoho CRM中安裝時，您將看到一個橫幅，其中包含“擴展”消息已成功安裝。
查看HubSpot嵌入信息
要查看HubSpot嵌入：
- 在Zoho CRM中，瀏覽到對象記錄。
- 在右上角，按一下HubSpot Embed。
- 按一下「時間軸」分頁，即可檢視對象記錄時間軸上的活動，例如收到的電子郵件、提交的表格和出席的會議。
- 按一下「工作流程」分頁以檢視記錄所註冊的任何工作流程，或在工作流程中註冊記錄。
- 按一下[HubSpot屬性]標籤可查看所有HubSpot物件屬性和 記錄關聯。
