將 HubSpot 資料嵌入 Zoho CRM 記錄中

連接 HubSpot 和 Zoho CRM 後，您可以將 HubSpot 資料嵌入 Zoho 記錄。這可讓您直接在 Zoho 中檢視 HubSpot 聯絡人、公司或交易記錄的資訊。

HubSpot Embed 視窗會顯示時間線活動，例如記錄的電子郵件、記錄加入的工作流程，以及記錄屬性。它還包括相應 HubSpot 記錄的連結。

開啟 Zoho 的 HubSpot Embed

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 按一下Zoho CRM。
3. 導覽到功能發現索引標籤。
4. 在Bring the power of HubSpot to Zoho CRM卡上，按一下 Install HubSpot Embed。 會出現 一個橫幅，說明 您的 HubSpot 嵌入已安裝在 Zoho CRM 中 。這表示 HubSpot 已經安裝了 embed；然而，您仍需要完成 Zoho CRM 的安裝程序。
5. 若要完成安裝程序，請按一下「進一步瞭解」。這將在新標籤中開啟 Zoho CRM。
6. 同意條款與條件，然後按一下「繼續」。
7. 選擇要為哪些使用者設定檔安裝HubSpot Embed，然後按一下確認。
8. 在 Zoho CRM 中安裝時會出現橫幅，顯示Extension 已成功安裝的訊息。

在 Zoho 中檢視 HubSpot Embed 視窗

在 Zoho 中檢視 HubSpot Embed：

1. 在 Zoho CRM 中，導覽到物件記錄。
2. 在右上方，按一下HubSpot Embed。
3. 按一下時間軸索引 標籤，檢視物件記錄時間軸上的活動，包括收到的電子郵件、提交的表單和參加的會議。
4. 按一下工作流程索引標籤，檢視記錄加入的任何工作流程，或將記錄加入工作流程。
5. 按一下HubSpot Properties索引標籤，檢視所有HubSpot 物件屬性和記錄關聯。