Sidst opdateret: 17 december 2025
Gælder for:
Når du har forbundet HubSpot og Zoho CRM, kan du indlejre HubSpot-data i en Zoho-post. Det giver dig mulighed for at se oplysninger fra en HubSpot-kontakt, -virksomhed eller -aftale direkte i Zoho.
Vinduet HubSpot Embed viser tidslinjeaktiviteter som f.eks. loggede e-mails, workflows, som posten er tilmeldt, og postens egenskaber. Det indeholder også et link til den tilsvarende HubSpot-post.
Slå HubSpot Embed til i Zoho
- På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
- Klik på Zoho CRM.
- Naviger til fanen Feature discovery.
- På kortet Bring the power of HubSpot to Zoho CRM skal duklikke på Install HubSpot Embed. Der vises et banner med teksten Your HubSpot embed was installed in Zoho CRM (din HubSpot-indlejring er installeret i Zoho CRM ). Det betyder, at indlejringen er blevet installeret i HubSpot, men du skal stadig gennemføre installationsprocessen for Zoho CRM.
- Klik på Lær mere for at fuldføre installationen. Dette vil åbne Zoho CRM i en ny fane.
- Accepter vilkår og betingelser, og klik på Fortsæt.
- Vælg, hvilke brugerprofiler HubSpot Embed skal installeres for, og klik på Confirm.
- Der vises et banner med meddelelsen Extension installed successfully efter installationen i Zoho CRM.
Se HubSpot Embed-vinduet i Zoho
For at se HubSpot Embed i Zoho:
- I Zoho CRM skal du navigere til en objektpost.
- Klik på HubSpot Embed øverst til højre.
- Klik påfanen Tidslinje for at se aktiviteter på objektpostens tidslinje, herunder modtagne e-mails, indsendte formularer og deltagede møder.
- Klik på fanen Workflows for at se eventuelle workflows, som posten er tilmeldt, eller for at tilmelde en post til en workflow.
- Klik på fanen HubSpot-egenskaber for at se alle HubSpot-objektegenskaber og posttilknytninger.
