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Incorporar dados do HubSpot a um registro do Zoho CRM

Ultima atualização: Junho 28, 2023

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

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Depois de conectar o HubSpot e o Zoho CRM, você pode incorporar os dados do HubSpot a um registro do Zoho. Isso permite visualizar informações de um registro de contato, empresa ou negócio do HubSpot diretamente no Zoho. 

A janela de incorporação do HubSpot exibe atividades da linha do tempo, como e-mails registrados, fluxos de trabalho em que o registro está inscrito e propriedades do registro. Também inclui um link para o registro do HubSpot. 

Ativar a incorporação da HubSpot

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
  • Clique em Zoho CRM
  • Clique na guia Descoberta de recursos.
  • Clique em Instalar o HubSpot Embed. Será exibido um banner informando que O HubSpot Embed foi instalado no Zoho CRM. Isso significa que o Embed foi instalado no HubSpot; no entanto, você precisa continuar o processo de instalação do Zoho CRM. 
  • Para concluir o processo de instalação, clique em Instalar no Zoho CRM. Isso abrirá o Zoho CRM em uma nova guia.
  • Concorde com os termos e condições e clique em Continuar.
  • Escolha para quais perfis de usuário instalar o HubSpot Embed e clique em Confirmar.
  • Você verá um banner com a mensagem Extensão instalada com sucesso após a instalação no Zoho CRM. 

Instalar o HubSpot Embed

Analisar as informações do HubSpot Embed

Para exibir o HubSpot Embed: 

  • No Zoho CRM, acesse um registro de objeto.
  • No canto superior direito, clique no botão HubSpot Embed.
  • Clique na guia Linha do tempo para exibiras atividades da linha do tempo do registro de objeto, como e-mails recebidos, formulários enviados e reuniões participadas. 
  • Clique na guia Fluxos de trabalho para exibir todos os fluxos de trabalho em que o registro está inscrito ou inscrever um registro em um fluxo de trabalho. 
  • Clique na guia Propriedades do HubSpot para exibir todas as propriedades do objeto do HubSpot e as associações de registro

HubSpot Embed no Zoho CRM


 

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