Ultima atualização: Março 7, 2023
Depois de ligar o HubSpot e o Zoho CRM, pode incorporar os dados do HubSpot num registo Zoho. Isto permite-lhe ver informações de um contacto HubSpot, empresa, ou registo de transacções directamente em Zoho.
A janela de incorporação do HubSpot exibe actividades de linha temporal tais como e-mails registados, fluxos de trabalho em que o registo está inscrito, e propriedades de registo. Também inclui uma ligação para o registo do HubSpot.
Ligar o HubSpot Embed
- Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
- Clique em Zoho CRM.
- Clique no separador Descoberta de características.
- Clique em Install HubSpot Embed. Um banner declarando que a sua incorporação no HubSpot foi instalada no Zoho CRM. Isto significa que o Embed foi instalado no HubSpot, no entanto, é necessário continuar o processo de instalação do Zoho CRM.
- Para completar o processo de instalação, clique em Instalar em Zoho CRM. Isto irá abrir o Zoho CRM num novo separador.
- Concordar com os termos e condições e clicar em Continuar.
- Escolha os perfis de utilizador para instalar o HubSpot Embed e clique em Confirmar.
- Verá um banner com a mensagem Extensão instalada com sucesso aquando da instalação no Zoho CRM.
Rever informação sobre o HubSpot Embed
Para ver o HubSpot Embed:
- Em Zoho CRM, navegar para um registo de objectos.
- No canto superior direito, clicar em HubSpot Embed.
- Clique noseparador Linha do tempo para ver as actividades na linha do tempo do registo de objectos, tais como e-mails recebidos, formulários submetidos e reuniões frequentadas.
- Clique no separador Workflows para ver quaisquer workflows em que o registo esteja inscrito, ou inscreva um registo num fluxo de trabalho.
- Clique no separador HubSpot Properties para ver todas as propriedades dos objectos HubSpot e as associações de registos.
