Ultima atualização: Novembro 28, 2023
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Depois de conectar o HubSpot e o Zoho CRM, você pode incorporar os dados do HubSpot a um registro do Zoho. Isso permite visualizar informações de um registro de contato, empresa ou negócio do HubSpot diretamente no Zoho.
A janela de incorporação do HubSpot exibe atividades da linha do tempo, como e-mails registrados, fluxos de trabalho em que o registro está inscrito e propriedades do registro. Também inclui um link para o registro do HubSpot.
Ativar a incorporação da HubSpot
- Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Integrações.
- Clique em Zoho CRM.
- Clique na guia Descoberta de recursos.
- Clique em Instalar o HubSpot Embed. Será exibido um banner informando que O HubSpot Embed foi instalado no Zoho CRM. Isso significa que o Embed foi instalado no HubSpot; no entanto, você precisa continuar o processo de instalação do Zoho CRM.
- Para concluir o processo de instalação, clique em Instalar no Zoho CRM. Isso abrirá o Zoho CRM em uma nova guia.
- Concorde com os termos e condições e clique em Continuar.
- Escolha para quais perfis de usuário instalar o HubSpot Embed e clique em Confirmar.
- Você verá um banner com a mensagem Extensão instalada com sucesso após a instalação no Zoho CRM.
Analisar as informações do HubSpot Embed
Para exibir o HubSpot Embed:
- No Zoho CRM, acesse um registro de objeto.
- No canto superior direito, clique no botão HubSpot Embed.
- Clique na guia Linha do tempo para exibiras atividades da linha do tempo do registro de objeto, como e-mails recebidos, formulários enviados e reuniões participadas.
- Clique na guia Fluxos de trabalho para exibir todos os fluxos de trabalho em que o registro está inscrito ou inscrever um registro em um fluxo de trabalho.
- Clique na guia Propriedades do HubSpot para exibir todas as propriedades do objeto do HubSpot e as associações de registro.
