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Incorporar dados do HubSpot num registo Zoho CRM

Ultima atualização: Março 7, 2023

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Depois de ligar o HubSpot e o Zoho CRM, pode incorporar os dados do HubSpot num registo Zoho. Isto permite-lhe ver informações de um contacto HubSpot, empresa, ou registo de transacções directamente em Zoho. 

A janela de incorporação do HubSpot exibe actividades de linha temporal tais como e-mails registados, fluxos de trabalho em que o registo está inscrito, e propriedades de registo. Também inclui uma ligação para o registo do HubSpot. 

Ligar o HubSpot Embed

  • Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
  • Clique em Zoho CRM
  • Clique no separador Descoberta de características.
  • Clique em Install HubSpot Embed. Um banner declarando que a sua incorporação no HubSpot foi instalada no Zoho CRM. Isto significa que o Embed foi instalado no HubSpot, no entanto, é necessário continuar o processo de instalação do Zoho CRM. 
  • Para completar o processo de instalação, clique em Instalar em Zoho CRM. Isto irá abrir o Zoho CRM num novo separador.
  • Concordar com os termos e condições e clicar em Continuar.
  • Escolha os perfis de utilizador para instalar o HubSpot Embed e clique em Confirmar.
  • Verá um banner com a mensagem Extensão instalada com sucesso aquando da instalação no Zoho CRM. 

Instalar o HubSpot Embed

Rever informação sobre o HubSpot Embed

Para ver o HubSpot Embed: 

zoho-hubspot-embed


 

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