Zuletzt aktualisiert am: Mai 22, 2023
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Nachdem Sie HubSpot und Zoho CRM verbunden haben, können Sie HubSpot-Daten in einen Zoho-Datensatz einbetten. Damit können Sie Informationen aus einem HubSpot-Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Datensatz direkt in Zoho anzeigen.
Das HubSpot-Embedded-Fenster zeigt Aktivitäten auf der Zeitachse an, z. B. protokollierte E-Mails, Workflows, in denen der Datensatz registriert ist, und Datensatzeigenschaften. Sie enthält auch einen Link zum HubSpot-Datensatz.
HubSpot Embed einschalten
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marktplatzsymbol . Klicken Sie dann im Abschnitt Verwalten auf Verknüpfte Apps.
- Klicken Sie auf Zoho CRM.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Feature-Erkennung.
- Klicken Sie auf HubSpot Embed installieren. Ein Banner mit dem Hinweis Ihre HubSpot-Einbettung wurde in Zoho CRM installiert. wird angezeigt. Dies bedeutet, dass die Einbettung in HubSpot installiert wurde, Sie jedoch den Installationsprozess für Zoho CRM fortsetzen müssen.
- Um die Installation abzuschließen, klicken Sie auf Installieren in Zoho CRM. Dadurch wird Zoho CRM in einer neuen Registerkarte geöffnet.
- Stimmen Sie den Bedingungen zu und klicken Sie auf Weiter.
- Wählen Sie, für welche Benutzerprofile HubSpot Embed installiert werden soll, und klicken Sie auf Bestätigen.
- Nach der Installation in Zoho CRM wird ein Banner mit der Meldung Erweiterung erfolgreich installiert angezeigt.
Überprüfung HubSpot Embed Informationen
So zeigen Sie die HubSpot-Einbettung an:
- Navigieren Sie in Zoho CRM zu einem Objektdatensatz.
- Klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche HubSpot Embed .
- Klicken Sie auf dieRegisterkarte Zeitleiste , um die Aktivitäten auf der Zeitleiste des Objektdatensatzes anzuzeigen, z. B. eingegangene E-Mails, eingereichte Formulare und besuchte Sitzungen.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Workflows, um alle Workflows anzuzeigen, in denen der Datensatz registriert ist, oder um einen Datensatz in einem Workflow zu registrieren.
- Klicken Sie auf die Registerkarte HubSpot-Eigenschaften, um alle HubSpot-Objekteigenschaften und Datensatzzuordnungenanzuzeigen.
