Zuletzt aktualisiert am: November 28, 2023
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Nachdem Sie HubSpot und Zoho CRM verknüpft haben, können Sie HubSpot-Daten in einen Zoho-Datensatz einbetten. Damit können Sie Informationen von einem HubSpot-Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Datensatz direkt in Zoho anzeigen.
Das HubSpot Embed-Fenster zeigt Chronikaktivitäten an, z. B. protokollierte E-Mails, Workflows, in denen der Datensatz aufgenommen ist, und Datensatzeigenschaften. Es enthält auch einen Link zum HubSpot-Datensatz.
HubSpot Embed aktivieren
- Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Datenmanagement > Integrationen.
- Klicken Sie auf „Zoho CRM“.
- Klicken Sie auf die Registerkarte „Funktionen entdecken“.
- Klicken Sie auf „HubSpot Embed installieren“. Ein Banner mit dem Hinweis „Ihr HubSpot Embed wurde in Zoho CRM installiert“ wird angezeigt. Dies bedeutet, dass das Embed in HubSpot installiert wurde, Sie jedoch den Installationsprozess für Zoho CRM fortsetzen müssen.
- Um die Installation abzuschließen, klicken Sie auf „In Zoho CRM installieren“. Dadurch wird Zoho CRM in einer neuen Registerkarte geöffnet.
- Stimmen Sie den Bedingungen zu und klicken Sie auf „Weiter“.
- Wählen Sie aus, für welche Benutzerprofile HubSpot Embed installiert werden soll, und klicken Sie auf „Bestätigen“.
- Nach der Installation in Zoho CRM wird ein Banner mit der Meldung „Die Erweiterung wurde erfolgreich installiert“ angezeigt.
HubSpot Embed-Informationen überprüfen
So zeigen Sie das HubSpot Embed an:
- Navigieren Sie in Zoho CRM zu einem Objektdatensatz.
- Klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche „HubSpot Embed“.
- Klicken Sie auf dieRegisterkarte „Chronik“, um die Aktivitäten in der Chronik des Objektdatensatzes anzuzeigen, z. B. eingegangene E-Mails, eingesendete Formulare und Teilnahmen an Meetings.
- Klicken Sie auf die Registerkarte „Workflows“, um alle Workflows anzuzeigen, in denen der Datensatz aufgenommen ist, oder um einen Datensatz in einem Workflow aufzunehmen.
- Klicken Sie auf die Registerkarte „HubSpot-Eigenschaften“, um alle HubSpot-Objekteigenschaften und Datensatzzuordnungen anzuzeigen.
