Zum Hauptinhalt
Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.

Einbetten von HubSpot-Daten in einen Zoho CRM-Datensatz

Zuletzt aktualisiert am: Mai 22, 2023

Mit einem der folgenden Abonnements verfügbar (außer in den angegebenen Fällen):

Alle

Nachdem Sie HubSpot und Zoho CRM verbunden haben, können Sie HubSpot-Daten in einen Zoho-Datensatz einbetten. Damit können Sie Informationen aus einem HubSpot-Kontakt-, Unternehmens- oder Deal-Datensatz direkt in Zoho anzeigen. 

Das HubSpot-Embedded-Fenster zeigt Aktivitäten auf der Zeitachse an, z. B. protokollierte E-Mails, Workflows, in denen der Datensatz registriert ist, und Datensatzeigenschaften. Sie enthält auch einen Link zum HubSpot-Datensatz. 

HubSpot Embed einschalten

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marktplatzsymbol marketplace. Klicken Sie dann im Abschnitt Verwalten auf Verknüpfte Apps.
  • Klicken Sie auf Zoho CRM
  • Klicken Sie auf die Registerkarte Feature-Erkennung.
  • Klicken Sie auf HubSpot Embed installieren. Ein Banner mit dem Hinweis Ihre HubSpot-Einbettung wurde in Zoho CRM installiert. wird angezeigt. Dies bedeutet, dass die Einbettung in HubSpot installiert wurde, Sie jedoch den Installationsprozess für Zoho CRM fortsetzen müssen. 
  • Um die Installation abzuschließen, klicken Sie auf Installieren in Zoho CRM. Dadurch wird Zoho CRM in einer neuen Registerkarte geöffnet.
  • Stimmen Sie den Bedingungen zu und klicken Sie auf Weiter.
  • Wählen Sie, für welche Benutzerprofile HubSpot Embed installiert werden soll, und klicken Sie auf Bestätigen.
  • Nach der Installation in Zoho CRM wird ein Banner mit der Meldung Erweiterung erfolgreich installiert angezeigt. 

Installieren Sie die HubSpot-Einbettung

Überprüfung HubSpot Embed Informationen

So zeigen Sie die HubSpot-Einbettung an: 

  • Navigieren Sie in Zoho CRM zu einem Objektdatensatz.
  • Klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche HubSpot Embed .
  • Klicken Sie auf dieRegisterkarte Zeitleiste , um die Aktivitäten auf der Zeitleiste des Objektdatensatzes anzuzeigen, z. B. eingegangene E-Mails, eingereichte Formulare und besuchte Sitzungen. 
  • Klicken Sie auf die Registerkarte Workflows, um alle Workflows anzuzeigen, in denen der Datensatz registriert ist, oder um einen Datensatz in einem Workflow zu registrieren. 
  • Klicken Sie auf die Registerkarte HubSpot-Eigenschaften, um alle HubSpot-Objekteigenschaften und Datensatzzuordnungenanzuzeigen. 

Zoho CRM HubSpot einbetten


 

War dieser Artikel hilfreich?
Dieses Formular wird nur verwendet, um Feedback zur Dokumentation zu sammeln. Erfahren Sie, wie Sie Hilfe bei Fragen zu HubSpot erhalten können.