Última actualización: noviembre 28, 2023
Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:
Todos los productos y planes
|
Después de conectar HubSpot y Zoho CRM, puedes incrustar los datos de HubSpot en un registro de Zoho. Esto te permite ver la información de un contacto de HubSpot, empresa o registro de negocio directamente en Zoho.
La ventana de HubSpot Embed muestra las actividades de la cronología, como los correos electrónicos registrados, los workflows en los que está inscrito el registro y las propiedades del registro. También incluye un enlace al registro de HubSpot.
Activar HubSpot Embed
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Integraciones.
- Haz clic en Zoho CRM.
- Haz clic en la pestaña Exploración de características.
- Haz clic en Instalar HubSpot Embed. Aparecerá un banner que indica que HubSpot Embed se instaló en Zoho CRM. Esto significa que esta función se instaló en HubSpot; pero necesitas continuar el proceso de instalación para Zoho CRM.
- Para finalizar el proceso de instalación, haz clic en Instalar en Zoho CRM. Esto abrirá Zoho CRM en una nueva pestaña.
- Acepta los términos y condiciones y haz clic en Continuar.
- Elige para qué perfiles de usuario instalar HubSpot Embed y haz clic en Confirmar.
- Verás un banner con un mensaje que indica que la extensión se instaló correctamente en Zoho CRM.
Revisar la información de HubSpot Embed
Para ver HubSpot Embed, sigue estas instrucciones:
- En Zoho CRM, abre un registro de objeto.
- En la parte superior derecha, haz clic en el botón HubSpot Embed.
- Haz clic en la pestaña Cronología para ver las actividades en la cronología del registro de objeto, como los correos electrónicos recibidos, los formularios enviados y las reuniones a las que se ha asistido.
- Haz clic en la pestaña Workflows para ver los workflows en los que está inscrito el registro, o para inscribir un registro en un workflow.
- Haz clic en la pestaña Propiedades de HubSpot para ver todas las propiedades de los objetos de HubSpot y las asociaciones de los registros.
