Última actualización: marzo 7, 2023
Después de conectar HubSpot y Zoho CRM, puedes incrustar los datos de HubSpot en un registro de Zoho. Esto le permite ver la información de un contacto de HubSpot, empresa o registro de negocio directamente en Zoho.
La ventana de incrustación de HubSpot muestra las actividades de la línea de tiempo, como los correos electrónicos registrados, los workflows en los que está inscrito el registro y las propiedades del registro. También incluye un enlace al registro de HubSpot.
Activar HubSpot Embed
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de en la barra de navegación. Debajo de Administrar, selecciona Aplicaciones conectadas.
- Haga clic en Zoho CRM.
- Haga clic en la pestaña Descubrimiento de funciones.
- Haga clic en Instalar HubSpot Embed. Aparecerá un banner que dice Your HubSpot embed was installed in Zoho CRM. Esto significa que el Embed ha sido instalado en HubSpot, sin embargo necesitas continuar el proceso de instalación para Zoho CRM.
- Para completar el proceso de instalación, haga clic en Instalar en Zoho CRM. Esto abrirá Zoho CRM en una nueva pestaña.
- Acepte las condiciones y haga clic en Continuar.
- Elige para qué perfiles de usuario instalar HubSpot Embed y haz clic en Confirmar.
- Verá un banner con el mensaje Extensión instalada correctamente tras la instalación en Zoho CRM.
Revisar la información de HubSpot Embed
Para ver el HubSpot Embed:
- En Zoho CRM, navegue hasta un registro de objeto.
- En la parte superior derecha, haz clic en HubSpot Embed.
- Haga clic en lapestaña Cronología para ver las actividades de la cronología del registro de objetos, como los correos electrónicos recibidos, los formularios enviados y las reuniones a las que se ha asistido.
- Haga clic en la pestaña Workflows (Flujos de trabajo ) para ver los flujos de trabajo en los que está inscrito el registro, o inscribir un registro en un workflow.
- Haga clic en la pestaña Propiedades de Hub Spot para ver todas las propiedades de los objetos de HubSpot y las asociaciones de registros.
