HubSpot gegevens insluiten in een Zoho CRM record

Na het koppelen van HubSpot en Zoho CRM, kun je HubSpot gegevens inbedden in een Zoho record. Hierdoor kun je informatie van een HubSpot contactpersoon, bedrijf of deal direct in Zoho bekijken.

Het HubSpot Embed venster toont activiteiten uit de tijdlijn, zoals gelogde e-mails, workflows waarin het record is opgenomen en eigenschappen van het record. Het bevat ook een link naar het corresponderende HubSpot record.

HubSpot insluiten voor Zoho inschakelen

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
2. Klik op Zoho CRM.
3. Navigeer naar het tabblad Feature discovery.
4. Klik op de kaart Breng de kracht van HubSpot naar Zoho CRM eninstalleer HubSpot Embed. Er verschijnt een banner met de tekst Your HubSpot embed was installed in Zoho CRM. Dit betekent dat de embed is geïnstalleerd in HubSpot, maar dat je het installatieproces voor Zoho CRM nog moet voltooien.
5. Klik op Meer informatie om het installatieproces te voltooien. Dit opent Zoho CRM in een nieuw tabblad.
6. Ga akkoord met de voorwaarden en klik op Doorgaan.
7. Selecteer voor welke gebruikersprofielen je HubSpot Embed wilt installeren en klik op Bevestigen.
8. Er verschijnt een banner met het bericht Extension succesvol geïnstalleerd na installatie in Zoho CRM.

Bekijk het HubSpot Embed venster in Zoho

Zo bekijk je HubSpot Embed in Zoho:

1. Navigeer in Zoho CRM naar een objectrecord.
2. Klik rechtsboven op HubSpot Embed.
3. Klik op hettabblad Tijdlijn om activiteiten op de tijdlijn van het objectrecord te bekijken, zoals ontvangen e-mails, ingediende formulieren en bijgewoonde vergaderingen.
4. Klik op het tabblad Workflows om alle workflows te bekijken waarvoor het record is aangemeld, of om een record aan te melden voor een workflow.
5. Klik op het tabblad HubSpot Eigenschappen om alle HubSpot objecteigenschappen en recordassociaties te bekijken.