HubSpot과 Zoho CRM을 연결한 후에는 HubSpot 데이터를 Zoho 레코드에 임베드할 수 있습니다. 이렇게 하면 HubSpot 연락처, 회사 또는 거래 레코드의 정보를 Zoho에서 바로 볼 수 있습니다.
HubSpot 임베드 창에는 기록된 이메일, 레코드가 등록되어 있는 워크플로, 레코드 속성 등의 타임라인 활동이 표시됩니다. 또한 HubSpot 레코드에 대한 링크도 포함되어 있습니다.
HubSpot 임베드 켜기
- HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 settings 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
- Zoho CRM을 클릭합니다.
- 기능 검색 탭을 클릭합니다.
- HubSpot 임베드 설치를 클릭합니다. HubSpot 임베드가 Zoho CRM에 설치되었습니다. 라는 배너가 나타납니다. 이는 임베드가 HubSpot에 설치되었음을 의미하지만, Zoho CRM에 대한 설치 프로세스를 계속 진행해야 합니다.
- 설치 프로세스를 완료하려면 Zoho CRM에 설치를 클릭합니다. 그러면 새 탭에 Zoho CRM이 열립니다.
- 이용 약관에 동의하고 계속을 클릭합니다.
- HubSpot Embed를 설치할 사용자 프로필을 선택하고 확인을 클릭합니다.
- Zoho CRM에 설치되면 확장 프로그램이 성공적으로 설치되었다는 메시지가 포함된 배너가 표시됩니다.
HubSpot Embed 정보 검토
HubSpot Embed를 보려면 다음과 같이 하세요:
- Zoho CRM에서 개체 레코드로 이동합니다.
- 오른쪽 상단에서 HubSpot 임베드 버튼을 클릭합니다.
- 타임라인 탭을 클릭하여 수신된 이메일, 제출된 양식 및 참석한 회의와 같은 개체 레코드의 타임라인에서 활동을 봅니다.
- 워크플로 탭을 클릭하여 레코드가 등록되어 있는 워크플로를 보거나 워크플로에 레코드를 등록합니다.
- 모든 HubSpot 개체 속성 및 레코드 연결을 보려면 HubSpot 속성 탭을 클릭합니다.
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