HubSpot 데이터를 Zoho CRM 레코드에 임베드하기

HubSpot과 Zoho CRM을 연결한 후에는 HubSpot 데이터를 Zoho 레코드에 임베드할 수 있습니다. 이렇게 하면 HubSpot 연락처, 회사 또는 거래 레코드의 정보를 Zoho에서 바로 볼 수 있습니다.

HubSpot 임베드 창에는 기록된 이메일, 레코드가 등록되어 있는 워크플로 및 레코드 속성과 같은 타임라인 활동이 표시됩니다. 또한 해당 HubSpot 레코드에 대한 링크도 포함되어 있습니다.

Zoho용 HubSpot 임베드 켜기

1. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 settings 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
2. Zoho CRM을 클릭합니다.
3. 기능 검색 탭으로 이동합니다.
4. HubSpot의 기능을 Zoho CRM 카드로 가져오기 페이지에서HubSpot 임베드 설치를클릭합니다 . HubSpot 임베드가 Zoho CRM에 설치되었다는 배너가 나타납니다. 이는 임베드가 HubSpot에 설치되었음을 의미하지만, 여전히 Zoho CRM의 설치 프로세스를 완료해야 합니다.
5. 설치 프로세스를 완료하려면 자세히 알아보기를 클릭합니다. 그러면 새 탭에서 Zoho CRM이 열립니다.
6. 이용 약관에 동의하고 계속을 클릭합니다.
7. HubSpot Embed를 설치할 사용자 프로필을 선택하고 확인을 클릭합니다.
8. Zoho CRM에 설치되면 확장 프로그램이 성공적으로 설치되었다는 메시지가 표시되는 배너가 나타납니다.

Zoho에서 HubSpot Embed 창 보기

Zoho에서 HubSpot Embed를 보려면 다음과 같이 하세요:

1. Zoho CRM에서 개체 레코드로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단에서 HubSpot 임베드를 클릭합니다.
3. 타임라인 탭을 클릭하여 수신된 이메일, 제출된 양식, 참석한 미팅 등 개체 레코드의 타임라인에서 활동을 봅니다.
4. 워크플로 탭을 클릭하여 레코드가 등록되어 있는 워크플로를 보거나 워크플로에 레코드를 등록합니다.
5. 모든 HubSpot 개체 속성 및 레코드 연결을 보려면 HubSpot 속성 탭을 클릭합니다.