Upota HubSpot-tiedot Zoho CRM:n tietueeseen

Kun olet yhdistänyt HubSpotin ja Zoho CRM:n, voit upottaa HubSpotin tiedot Zohon tietueeseen. Näin voit tarkastella HubSpotin kontakti-, yritys- tai kauppatietueen tietoja suoraan Zohossa.

HubSpotin upotusikkunassa näkyvät aikajanan toiminnot, kuten kirjatut sähköpostit, työnkulut, joihin tietue on kirjattu, ja tietueen ominaisuudet. Se sisältää myös linkin HubSpot-tietueeseen.

Ota HubSpotin upotus käyttöön

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Integraatiot.
• Napsauta Zoho CRM.
• Napsauta Feature discovery (Ominaisuuksien löytäminen ) -välilehteä.
• Napsauta Asenna HubSpot Embed. Näyttöön tulee banneri, jossa lukee Your HubSpot embed was installed in Zoho CRM. (HubSpotin upotus on asennettu Zoho CRM:ään). Tämä tarkoittaa, että Embed on asennettu HubSpotiin, mutta sinun on kuitenkin jatkettava Zoho CRM:n asennusprosessia.
• Voit saattaa asennusprosessin päätökseen valitsemalla Asenna Zoho CRM:ään. Tämä avaa Zoho CRM:n uuteen välilehteen.
• Hyväksy käyttöehdot ja napsauta Jatka.
• Valitse, mihin käyttäjäprofiileihin HubSpot Embed asennetaan ja napsauta Vahvista.
• Näet bannerin, jossa lukee Extension installed successfully (Laajennus asennettu onnistuneesti ) asennuksen jälkeen Zoho CRM:ssä.

Tarkista HubSpot Embedin tiedot

Voit tarkastella HubSpot Embed:

• Siirry Zoho CRM:ssä objektitietueeseen.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa HubSpot Embed.
• NapsautaAikajana-välilehteä nähdäksesi aktiviteetit objektitietueen aikajanalla, kuten vastaanotetut sähköpostit, lähetetyt lomakkeet ja osallistuneet kokoukset.
• Napsauta Työnkulut-välilehteä nähdäksesi kaikki työnkulut, joihin tietue on kirjattu, tai kirjata tietue työnkulkuun.
• Napsauta HubSpot Properties (HubSpot-ominaisuudet ) -välilehteä nähdäksesi kaikki HubSpot-objektin ominaisuudet ja tietueiden yhdistelmät.