Upota HubSpot-tiedot Zoho CRM:n tietueeseen
Päivitetty viimeksi: maaliskuuta 7, 2023
Tämä koskee seuraavia:
Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset |
Kun olet yhdistänyt HubSpotin ja Zoho CRM:n, voit upottaa HubSpotin tiedot Zohon tietueeseen. Näin voit tarkastella HubSpotin kontakti-, yritys- tai kauppatietueen tietoja suoraan Zohossa.
HubSpotin upotusikkunassa näkyvät aikajanan toiminnot, kuten kirjatut sähköpostit, työnkulut, joihin tietue on kirjattu, ja tietueen ominaisuudet. Se sisältää myös linkin HubSpot-tietueeseen.
Ota HubSpotin upotus käyttöön
- Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa. Valitse Hallinnoi-kohdasta Yhdistetyt sovellukset.
- Napsauta Zoho CRM.
- Napsauta Feature discovery (Ominaisuuksien löytäminen ) -välilehteä.
- Napsauta Asenna HubSpot Embed. Näyttöön tulee banneri, jossa lukee Your HubSpot embed was installed in Zoho CRM. (HubSpotin upotus on asennettu Zoho CRM:ään). Tämä tarkoittaa, että Embed on asennettu HubSpotiin, mutta sinun on kuitenkin jatkettava Zoho CRM:n asennusprosessia.
- Voit saattaa asennusprosessin päätökseen valitsemalla Asenna Zoho CRM:ään. Tämä avaa Zoho CRM:n uuteen välilehteen.
- Hyväksy käyttöehdot ja napsauta Jatka.
- Valitse, mihin käyttäjäprofiileihin HubSpot Embed asennetaan ja napsauta Vahvista.
- Näet bannerin, jossa lukee Extension installed successfully (Laajennus asennettu onnistuneesti ) asennuksen jälkeen Zoho CRM:ssä.
Tarkista HubSpot Embedin tiedot
Voit tarkastella HubSpot Embed:
- Siirry Zoho CRM:ssä objektitietueeseen.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa HubSpot Embed.
- NapsautaAikajana-välilehteä nähdäksesi aktiviteetit objektitietueen aikajanalla, kuten vastaanotetut sähköpostit, lähetetyt lomakkeet ja osallistuneet kokoukset.
- Napsauta Työnkulut-välilehteä nähdäksesi kaikki työnkulut, joihin tietue on kirjattu, tai kirjata tietue työnkulkuun.
- Napsauta HubSpot Properties (HubSpot-ominaisuudet ) -välilehteä nähdäksesi kaikki HubSpot-objektin ominaisuudet ja tietueiden yhdistelmät.
Asiaan liittyvä sisältö
-
Hallitse Salesforce-integraatioasetuksia
Lue, miten Salesforce-integraatioasetuksia hallitaan asennuksen jälkeen. Tähän sisältyy API-kutsujen...
Tietämyskanta -
Analysoi Shopify-tietoja HubSpotissa
Kun olet yhdistänyt Shopifyn HubSpot-tiliisi, voit analysoida tietojasi HubSpotissa, luoda sähköisen...
Tietämyskanta -
HubSpot-Salesforce Connector Package v3.0 | Usein kysyttyä | Usein kysytyt kysymykset
Löydät nopeasti vastauksia ja yleistä tietoa 6. elokuuta 2018 julkaistusta päivitetystä HubSpot-Salesforce...
Tietämyskanta