Upota HubSpot-tiedot Zoho CRM:n tietueeseen

Kun olet yhdistänyt HubSpotin ja Zoho CRM:n, voit upottaa HubSpotin tiedot Zohon tietueeseen. Näin voit tarkastella HubSpotin kontakti-, yritys- tai kauppatietueen tietoja suoraan Zohossa.

HubSpot Embed -ikkunassa näkyvät aikajanan toiminnot, kuten kirjatut sähköpostit, työnkulut, joihin tietue on kirjattu, ja tietueen ominaisuudet. Se sisältää myös linkin vastaavaan HubSpot-tietueeseen.

Ota HubSpot Embed käyttöön Zohossa

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta Zoho CRM.
3. Siirry Feature discovery -välilehdelle.
4. Valitse Bring the power of HubSpot to Zoho CRM -kortillaInstall HubSpot Embed. Näyttöön tulee banneri, jossa lukee Your HubSpot embed was installed in Zoho CRM. Tämä tarkoittaa, että upotus on asennettu HubSpotiin; sinun on kuitenkin vielä saatettava asennusprosessi päätökseen Zoho CRM:n osalta.
5. Voit saattaa asennusprosessin päätökseen napsauttamalla Lisätietoja. Tämä avaa Zoho CRM:n uuteen välilehteen.
6. Hyväksy käyttöehdot ja napsauta Jatka.
7. Valitse, mihin käyttäjäprofiileihin HubSpot Embed asennetaan ja napsauta Vahvista.
8. Näyttöön tulee banneri, jossa lukee Extension installed successfully (Laajennus asennettu onnistuneesti ) asennuksen yhteydessä Zoho CRM:ssä.

Näytä HubSpot Embed -ikkuna Zohossa.

Voit tarkastella HubSpot Embed -ikkunaa Zohossa:

1. Siirry Zoho CRM:ssä objektitietueeseen.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa HubSpot Embed.
3. NapsautaAikajana-välilehteä nähdäksesi aktiviteetit objektitietueen aikajanalla, mukaan lukien vastaanotetut sähköpostit, lähetetyt lomakkeet ja osallistuneet kokoukset.
4. Napsauta Työnkulut-välilehteä nähdäksesi kaikki työnkulut, joihin tietue on kirjattu, tai kirjata tietue työnkulkuun.
5. Napsauta HubSpot-ominaisuudet-välilehteä nähdäksesi kaikki HubSpot-objektiominaisuudet ja tietueiden yhdistelmät.