お客さまへの大切なお知らせ:膨大なサポート情報を少しでも早くお客さまにお届けするため、本コンテンツの日本語版は人間の翻訳者を介さない自動翻訳で提供されております。正確な最新情報については本コンテンツの英語版をご覧ください。
HubSpotのデータをZoho CRMのレコードに埋め込む
更新日時 2023年 11月 28日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
すべての製品とプラン |
HubSpotおよびZoho CRMに接続したら、HubSpotデータをZohoレコードに埋め込むことができます。これにより、HubSpotのコンタクト、会社、取引レコードの情報をZohoで直接表示できます。
HubSpot Embedウィンドウには、ログに記録されたEメール、レコードが登録されているワークフロー、レコードのプロパティーなどのタイムラインアクティビティーが表示されます。また、HubSpotのレコードへのリンクも含まれています。
HubSpot Embedを有効にする
- HubSpotアカウントで、[データ管理]>[連携]の順に進みます。
- [Zoho CRM]をクリックします。
- [機能の発見]タブをクリックします。
- [HubSpot Embedをインストール]をクリックします。[HubSpot EmbedがZoho CRMにインストールされました]というバナーが表示されます。これはEmbedがHubSpotにインストールされたことを意味しますが、Zoho CRMのインストールプロセスはこれで終わりではありません。
- インストールプロセスを完了するには、[Install in Zoho CRM(Zoho CRMにインストール)]をクリックします。これにより、新しいタブでZoho CRMが開きます。
- 利用規約に同意して、[Continue]をクリックします。
- HubSpot Embedをインストールするユーザープロファイルを選択し、[Confirm]をクリックします。
- Zoho CRMへのインストールが完了すると、[Extension installed successfully]というメッセージが示されたバナーが表示されます。
HubSpot Embedの情報を確認する
HubSpot Embedを表示するには、次のようにします。
- Zoho CRMで、オブジェクトレコードにナビゲートします。
- 右上にある[HubSpot Embed]ボタンをクリックします。
- [タイムライン]タブをクリックすると、受信したEメール、送信したフォーム、参加したミーティングなどのアクティビティーをオブジェクトレコードのタイムラインで表示できます。
- [ワークフロー]タブをクリックすると、レコードが登録されているワークフローを表示したり、レコードをワークフローに登録したりすることができます。
- [HubSpotプロパティー]タブをクリックすると、全てのHubSpotオブジェクトプロパティーおよびレコードの関連付けを表示できます。
Integrations
貴重なご意見をありがとうございました。
こちらのフォームではドキュメントに関するご意見をご提供ください。HubSpotがご提供しているヘルプはこちらでご確認ください。