HubSpotのデータをZoho CRMのレコードに埋め込む

HubSpotとZoho CRMを接続すると、HubSpotのデータをZohoレコードに埋め込むことができます。これにより、HubSpotのコンタクト、会社、取引レコードの情報をZohoで直接表示できます。 

HubSpot Embedウィンドウには、記録されたEメール、レコードが登録されているワークフロー、レコードのプロパティーなどのタイムラインアクティビティーが表示されます。また、対応するHubSpotレコードへのリンクも含まれます。 

Zoho用のHubSpot Embedを有効にする

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. ［Zoho CRM］をクリックします。 
3. [機能の発見 ]タブに移動します。
4. [ HubSpotの機能をZoho CRM に組み込む]カードで[HubSpot Embedをインストール]をクリックします。HubSpot EmbedがZoho CRMでインストールされました」というバナーが表示されます。これは、埋め込みがHubSpotにインストールされていることを意味します。ただし、Zoho CRMのインストールプロセスは完了する必要があります。
5. インストールプロセスを完了するには、[ もっと詳しく]をクリックします。これにより、新しいタブでZoho CRMが開きます。
6. 利用規約に同意して、［Continue］をクリックします。
7. HubSpot Embedをインストールする ユーザープロファイル を選択し、[ 確認]をクリックします。
8. バナーが表示され、「 Zoho CRMへのインストール時に拡張機能が正常にインストールされました 」というメッセージが表示されます。 

ZohoでHubSpot Embedウィンドウを表示する

HubSpot EmbedをZohoで表示するには、次の手順に従います。 

1. Zoho CRMで、オブジェクトレコードを開きます。
2. 右上の「「HubSpot埋め込み」」をクリックします。
3. [ タイムライン ]タブ をクリックすると、Eメールの受信、フォームの送信、ミーティングへの出席など、 オブジェクトレコードのタイムライン上にアクティビティーーが表示されます。 
4. ［ワークフロー］タブをクリックすると、レコードが登録されているワークフローを表示したり、レコードをワークフローに登録したりすることができます。 
5. [HubSpot プロパティー]タブをクリックすると、全ての HubSpotオブジェクトプロパティー と レコードの関連付けが表示されます。