HubSpotのデータをZoho CRMのレコードに埋め込む

HubSpotおよびZoho CRMに接続したら、HubSpotデータをZohoレコードに埋め込むことができます。これにより、HubSpotのコンタクト、会社、取引レコードの情報をZohoで直接表示できます。 

HubSpot Embedウィンドウには、ログに記録されたEメール、レコードが登録されているワークフロー、レコードのプロパティーなどのタイムラインアクティビティーが表示されます。また、HubSpotのレコードへのリンクも含まれています。 

HubSpot Embedを有効にする

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
• ［Zoho CRM］をクリックします。 
• ［機能の発見］タブをクリックします。
• ［HubSpot Embedをインストール］をクリックします。［HubSpot EmbedがZoho CRMにインストールされました］というバナーが表示されます。これはEmbedがHubSpotにインストールされたことを意味しますが、Zoho CRMのインストールプロセスはこれで終わりではありません。 
• インストールプロセスを完了するには、［Install in Zoho CRM（Zoho CRMにインストール）］をクリックします。これにより、新しいタブでZoho CRMが開きます。
• 利用規約に同意して、［Continue］をクリックします。
• HubSpot Embedをインストールするユーザープロファイルを選択し、［Confirm］をクリックします。
• Zoho CRMへのインストールが完了すると、［Extension installed successfully］というメッセージが示されたバナーが表示されます。 

HubSpot Embedの情報を確認する

HubSpot Embedを表示するには、次のようにします。 

• Zoho CRMで、オブジェクトレコードにナビゲートします。
• 右上にある［HubSpot Embed］ボタンをクリックします。
• ［タイムライン］タブをクリックすると、受信したEメール、送信したフォーム、参加したミーティングなどのアクティビティーをオブジェクトレコードのタイムラインで表示できます。 
• ［ワークフロー］タブをクリックすると、レコードが登録されているワークフローを表示したり、レコードをワークフローに登録したりすることができます。 
• ［HubSpotプロパティー］タブをクリックすると、全てのHubSpotオブジェクトプロパティーおよびレコードの関連付けを表示できます。