更新日時 2023年 3月 7日
HubSpotとZoho CRMを接続した後、HubSpotのデータをZohoのレコードに埋め込むことができます。これにより、HubSpotのコンタクト、会社、取引レコードの情報を直接Zohoで表示することができます。
HubSpotの埋め込みウィンドウには、ログに記録されたEメール、レコードが登録されているワークフロー、レコードのプロパティーなど、タイムラインのアクティビティーが表示されます。また、HubSpotのレコードへのリンクも含まれています。
HubSpot Embedをオンにします。
- HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される［マーケットプレイスアイコン ］をクリックします。［管理］の下に表示される［接続されたアプリ］を選択します。
- Zoho CRMをクリックします。
- 機能発見 ]タブをクリックします。
- HubSpot Embedのインストールをクリックします。Zoho CRMに HubSpot の埋め込みがインストールされました、というバナーが表示されます。これは、HubSpotにEmbedがインストールされたことを意味しますが、Zoho CRMのインストールプロセスを続行する必要があります。
- インストール作業を完了するには、「Zoho CRMにインストール」をクリックします。新しいタブでZoho CRMが表示されます。
- 利用規約に同意して、「続ける」をクリックします。
- HubSpot Embedをインストールするユーザープロファイルを選択し、[ 確認]をクリックします。
- Zoho CRMにインストールすると、「Extension installed successfully」というメッセージのバナーが表示されます。
HubSpotの埋め込み情報を確認する
HubSpot Embedを表示するには。
- Zoho CRMで、オブジェクトレコードに移動します。
- 右上の「HubSpot Embed」をクリックします。
- タイムライン］タブをクリックすると、受信したEメール、提出したフォーム、出席したミーティングなど、オブジェクトレコードのタイムライン上のアクティビティーが表示されます。
- ワークフロー]タブをクリックすると、そのレコードが登録されているワークフローを表示したり、ワークフローにレコードを登録したりできます。
- HubS potプロパティ ]タブをクリックすると、すべてのHubSpotオブジェクトプロパティとレコードの関連付けが表示されます。
