更新日時 2023年 11月 28日
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HubSpotおよびZoho CRMに接続したら、HubSpotデータをZohoレコードに埋め込むことができます。これにより、HubSpotのコンタクト、会社、取引レコードの情報をZohoで直接表示できます。
HubSpot Embedウィンドウには、ログに記録されたEメール、レコードが登録されているワークフロー、レコードのプロパティーなどのタイムラインアクティビティーが表示されます。また、HubSpotのレコードへのリンクも含まれています。
HubSpot Embedを有効にする
- HubSpotアカウントで、［データ管理］＞［連携］の順に進みます。
- ［Zoho CRM］をクリックします。
- ［機能の発見］タブをクリックします。
- ［HubSpot Embedをインストール］をクリックします。［HubSpot EmbedがZoho CRMにインストールされました］というバナーが表示されます。これはEmbedがHubSpotにインストールされたことを意味しますが、Zoho CRMのインストールプロセスはこれで終わりではありません。
- インストールプロセスを完了するには、［Install in Zoho CRM（Zoho CRMにインストール）］をクリックします。これにより、新しいタブでZoho CRMが開きます。
- 利用規約に同意して、［Continue］をクリックします。
- HubSpot Embedをインストールするユーザープロファイルを選択し、［Confirm］をクリックします。
- Zoho CRMへのインストールが完了すると、［Extension installed successfully］というメッセージが示されたバナーが表示されます。
HubSpot Embedの情報を確認する
HubSpot Embedを表示するには、次のようにします。
- Zoho CRMで、オブジェクトレコードにナビゲートします。
- 右上にある［HubSpot Embed］ボタンをクリックします。
- ［タイムライン］タブをクリックすると、受信したEメール、送信したフォーム、参加したミーティングなどのアクティビティーをオブジェクトレコードのタイムラインで表示できます。
- ［ワークフロー］タブをクリックすると、レコードが登録されているワークフローを表示したり、レコードをワークフローに登録したりすることができます。
- ［HubSpotプロパティー］タブをクリックすると、全てのHubSpotオブジェクトプロパティーおよびレコードの関連付けを表示できます。
