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HubSpot のデータを Zoho CRM のレコードに埋め込む。

更新日時 2023年 3月 7日

対象製品

すべての製品とプラン

HubSpotとZoho CRMを接続した後、HubSpotのデータをZohoのレコードに埋め込むことができます。これにより、HubSpotのコンタクト、会社、取引レコードの情報を直接Zohoで表示することができます。 

HubSpotの埋め込みウィンドウには、ログに記録されたEメール、レコードが登録されているワークフロー、レコードのプロパティーなど、タイムラインのアクティビティーが表示されます。また、HubSpotのレコードへのリンクも含まれています。 

HubSpot Embedをオンにします。

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される[マーケットプレイスアイコン marketplace ]をクリックします。[管理]の下に表示される[接続されたアプリ]を選択します。
  • Zoho CRMをクリックします。 
  • 機能発見 ]タブをクリックします。
  • HubSpot Embedのインストールをクリックします。Zoho CRMに HubSpot の埋め込みがインストールされました、というバナーが表示されます。これは、HubSpotにEmbedがインストールされたことを意味しますが、Zoho CRMのインストールプロセスを続行する必要があります。 
  • インストール作業を完了するには、「Zoho CRMにインストール」をクリックします。新しいタブでZoho CRMが表示されます。
  • 利用規約に同意して、「続ける」をクリックします。
  • HubSpot Embedをインストールするユーザープロファイルを選択し、[ 確認]をクリックします。
  • Zoho CRMにインストールすると、「Extension installed successfully」というメッセージのバナーが表示されます。 

HubSpot Embedをインストールします。

HubSpotの埋め込み情報を確認する

HubSpot Embedを表示するには。 

  • Zoho CRMで、オブジェクトレコードに移動します。
  • 右上の「HubSpot Embed」をクリックします。 
  • タイムライン]タブをクリックすると、受信したEメール、提出したフォーム、出席したミーティングなど、オブジェクトレコードのタイムライン上のアクティビティーが表示されます。 
  • ワークフロー]タブをクリックすると、そのレコードが登録されているワークフローを表示したり、ワークフローにレコードを登録したりできます。 
  • HubS potプロパティ ]タブをクリックすると、すべてのHubSpotオブジェクトプロパティとレコードの関連付けが表示されます。 

zoho-hubspot-embed(ゾーホー・ハブスポット・エンベッド)。


 

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