Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Bädda in HubSpot-data i en Zoho CRM-post

Senast uppdaterad: maj 8, 2023

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Alla produkter och planer

När du har anslutit HubSpot och Zoho CRM kan du bädda in HubSpot-data i en Zoho-post. På så sätt kan du visa information från en HubSpot-kontakt, ett företag eller en affärspost direkt i Zoho.

Fönstret för HubSpot-inbäddning visar tidslinjeaktiviteter som loggade e-postmeddelanden, arbetsflöden som posten är inskriven i och postens egenskaper. Det innehåller också en länk till HubSpot-posten.

Aktivera HubSpot Embed

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marknadsplats i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera väljer du Anslutna appar.
  • Klicka på Zoho CRM.
  • Klicka på fliken Funktionsupptäckt.
  • Klicka på Installera HubSpot Embed. En banner med texten Your HubSpot embed was installed in Zoho CRM. visas. Detta innebär att inbäddningen har installerats i HubSpot, men du måste fortsätta installationsprocessen för Zoho CRM.
  • För att slutföra installationsprocessen klickar du på Installera i Zoho CRM. Detta kommer att öppna Zoho CRM i en ny flik.
  • Godkänn villkoren och klicka på Fortsätt.
  • Välj vilka användarprofiler du vill installera HubSpot Embed för och klicka på Bekräfta.
  • Du kommer att se en banner med meddelandet Extension installed successfully vid installationen i Zoho CRM.

Install the HubSpot Embed

Granska information om HubSpot Embed

Om du vill visa HubSpot Embed:

  • I Zoho CRM navigerar du till en objektpost.
  • Klicka på HubSpot Embed uppe till höger.
  • Klicka påfliken Tidslinje för att visa aktiviteter på objektpostens tidslinje, t.ex. mottagna e-postmeddelanden, inlämnade formulär och besökta möten.
  • Klicka på fliken Arbetsflöden för att visa alla arbetsflöden som posten är registrerad i eller registrera en post i ett arbetsflöde.
  • Klicka på fliken HubSpot-egenskaper för att visa alla HubSpot-objektegenskaper och registerassociationer.

zoho-hubspot-embed


Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.