Senast uppdaterad: maj 8, 2023
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
Alla produkter och planer
|
När du har anslutit HubSpot och Zoho CRM kan du bädda in HubSpot-data i en Zoho-post. På så sätt kan du visa information från en HubSpot-kontakt, ett företag eller en affärspost direkt i Zoho.
Fönstret för HubSpot-inbäddning visar tidslinjeaktiviteter som loggade e-postmeddelanden, arbetsflöden som posten är inskriven i och postens egenskaper. Det innehåller också en länk till HubSpot-posten.
Aktivera HubSpot Embed
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Datahantering > Integrationer.
- Klicka på Zoho CRM.
- Klicka på fliken Funktionsupptäckt.
- Klicka på Installera HubSpot Embed. En banner med texten Your HubSpot embed was installed in Zoho CRM. visas. Detta innebär att inbäddningen har installerats i HubSpot, men du måste fortsätta installationsprocessen för Zoho CRM.
- För att slutföra installationsprocessen klickar du på Installera i Zoho CRM. Detta kommer att öppna Zoho CRM i en ny flik.
- Godkänn villkoren och klicka på Fortsätt.
- Välj vilka användarprofiler du vill installera HubSpot Embed för och klicka på Bekräfta.
- Du kommer att se en banner med meddelandet Extension installed successfully vid installationen i Zoho CRM.
Granska information om HubSpot Embed
Om du vill visa HubSpot Embed:
- I Zoho CRM navigerar du till en objektpost.
- Klicka på HubSpot Embed uppe till höger.
- Klicka påfliken Tidslinje för att visa aktiviteter på objektpostens tidslinje, t.ex. mottagna e-postmeddelanden, inlämnade formulär och besökta möten.
- Klicka på fliken Arbetsflöden för att visa alla arbetsflöden som posten är registrerad i eller registrera en post i ett arbetsflöde.
- Klicka på fliken HubSpot-egenskaper för att visa alla HubSpot-objektegenskaper och registerassociationer.
