Dopo aver collegato HubSpot e Zoho CRM, è possibile incorporare i dati di HubSpot in un record di Zoho. Ciò consente di visualizzare le informazioni di un contatto, di un'azienda o di un record di trattativa di HubSpot direttamente in Zoho.
La finestra di incorporazione di HubSpot visualizza le attività della timeline, come le e-mail registrate, i flussi di lavoro a cui il record è iscritto e le proprietà del record. Include anche un link al record HubSpot.
Attivare l'integrazione di HubSpot
- Fare clic su Zoho CRM.
- Fare clic sulla scheda Scoperta funzionalità.
- Fare clic su Installa HubSpot Embed. Apparirà un banner con la scritta Il tuo HubSpot embed è stato installato in Zoho CRM. Ciò significa che l'embed è stato installato in HubSpot, ma è necessario continuare il processo di installazione per Zoho CRM.
- Per completare il processo di installazione, fare clic su Installa in Zoho CRM. Si aprirà Zoho CRM in una nuova scheda.
- Accettare i termini e le condizioni e fare clic su Continua.
- Scegliere i profili utente per i quali installare HubSpot Embed e fare clic su Conferma.
- Al momento dell'installazione in Zoho CRM verrà visualizzato un banner con il messaggio Estensione installata con successo.
Rivedere le informazioni di HubSpot Embed
Per visualizzare HubSpot Embed:
- In Zoho CRM, navigare nel record di un oggetto.
- In alto a destra, fare clic su HubSpot Embed.
- Fare clic sullascheda Timeline per visualizzare le attività sulla timeline del record dell'oggetto, come le e-mail ricevute, i moduli inviati e le riunioni a cui si è partecipato.
- Fare clic sulla scheda Flussi di lavoro per visualizzare i flussi di lavoro a cui il record è iscritto o per iscrivere un record a un flusso di lavoro.
- Fare clic sulla scheda Proprietà HubSpot per visualizzare tutte le proprietà dell'oggetto HubSpot e le associazioni dei record.