Installare e utilizzare le integrazioni per la verifica dei dati del CRM (BETA)

È possibile installare un'integrazione per la verifica dei dati del CRM per controllare i dati di un CRM esterno, come Zoho. L'audit dei dati del CRM esterno vi mostrerà i diversi tipi di dati presenti nel vostro CRM rispetto a quelli di HubSpot. Ad esempio, può essere utile se si deve impostare una sincronizzazione tra i due CRM.

Le seguenti integrazioni sono attualmente disponibili sull'App Marketplace:

• Copper Data Auditor
• Data Auditor di Pipedrive
• Zoho Data Auditor

Per installare uno strumento di verifica dei dati del CRM:

• Nel vostro account HubSpot, fate clic sull'icona Marketplace nella barra di navigazione principale, quindi selezionate App Marketplace.
• Utilizzare la barra di ricerca per individuare lo strumento di verifica dei dati corrispondente al CRM esterno.
• Fare clic su Installa applicazione.
• Nella finestra a comparsa, selezionare l'account CRM esterno, quindi fare clic su Invia. Nella schermata successiva, fare clic su Accetta per consentire all'integrazione di accedere ai dati del CRM.

Una volta installata l'integrazione, è possibile eseguire una verifica:

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Integrazioni > Applicazioni collegate.
• Fare clic sull'applicazione di verifica dei dati collegata.
• Fare clic su Esegui audit. L'audit inizierà ad essere elaborato.
• Al termine della verifica, fare clic su Scarica file di verifica per esportare un foglio di calcolo con i risultati della verifica.
• Aprire il file di audit sul computer, quindi visualizzare la ripartizione dei dati del CRM. L'esportazione conterrà le seguenti pagine:
  • Risultati dell'esportazione: un riepilogo degli oggetti analizzati durante l'audit.
  • Schede degli oggetti: per ogni tipo di oggetto viene creata una pagina che elenca le proprietà create per quell'oggetto nel CRM esterno. Ogni proprietà è suddivisa in base al nome, al tipo di dati e al tipo di dati HubSpot corrispondente, nonché a ulteriori informazioni sulla proprietà.