Installare e utilizzare le integrazioni di controllo dei dati CRM (BETA)

Puoi installare un'integrazione di verifica dei dati CRM per verificare i dati in un CRM esterno, come Zoho. L'audit dei dati del CRM esterno ti mostrerà i diversi tipi di dati nel tuo CRM rispetto ai tuoi dati HubSpot. Per esempio, questo può essere utile se hai bisogno di impostare una sincronizzazione tra i due CRM.

Le seguenti integrazioni sono attualmente disponibili su App Marketplace:

• Copper Data Auditor
• Pipedrive Data Auditor
• Zoho Data Auditor

Per installare uno strumento di verifica dei dati del CRM:

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace nella barra di navigazione principale, quindi selezionaApp Marketplace.
• Usa labarra di ricerca per individuare lo strumento di verifica dei dati che corrisponde al tuo CRM esterno.
• Clicca suInstalla app.
• Nella finestra pop-up, seleziona il tuo account CRM esterno, poi clicca su Submit. Nella schermata successiva, fare clic suAcceptper consentire all'integrazione di accedere ai dati del CRM.

Con l'integrazione installata, è ora possibile eseguire un controllo:

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Nel menu laterale sinistro, vai aIntegrazioni > App collegate.
• Fai clic sull'app di verifica dei dati che hai collegato.
• Fai clic suEsegui verifica. L'audit inizierà ad essere elaborato.
• Una volta completato l'audit, clicca suDownload audit file per esportare un foglio di calcolo con i risultati dell'audit.
• Apri il file di controllo sul tuo computer, quindi visualizza la scomposizione dei dati del CRM. L'esportazione conterrà le seguenti pagine:
  • Risultati dell'esportazione: un riassunto degli oggetti analizzati durante l'audit.
  • Schede oggetto: per ogni tipo di oggetto verrà creata una pagina che elenca le proprietà create per quell'oggetto nel CRM esterno. Ogni proprietà sarà suddivisa per nome, tipo di dati e tipo di dati HubSpot corrispondente, e informazioni aggiuntive sulla proprietà.