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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Integrations

Installare e utilizzare le integrazioni di controllo dei dati CRM (BETA)

Ultimo aggiornamento: maggio 12, 2022

In Beta

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Puoi installare un'integrazione di verifica dei dati CRM per verificare i dati in un CRM esterno, come Zoho. L'audit dei dati del CRM esterno ti mostrerà i diversi tipi di dati nel tuo CRM rispetto ai tuoi dati HubSpot. Per esempio, questo può essere utile se hai bisogno di impostare una sincronizzazione tra i due CRM.

Le seguenti integrazioni sono attualmente disponibili su App Marketplace:

  • Copper Data Auditor
  • Pipedrive Data Auditor
  • Zoho Data Auditor

Per installare uno strumento di verifica dei dati del CRM:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace nella barra di navigazione principale, quindi selezionaApp Marketplace.
  • Usa labarra di ricerca per individuare lo strumento di verifica dei dati che corrisponde al tuo CRM esterno.
  • Clicca suInstalla app.
  • Nella finestra pop-up, seleziona il tuo account CRM esterno, poi clicca su Submit. Nella schermata successiva, fare clic suAcceptper consentire all'integrazione di accedere ai dati del CRM.

Con l'integrazione installata, è ora possibile eseguire un controllo:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu laterale sinistro, vai aIntegrazioni > App collegate.
  • Fai clic sull'app di verifica dei dati che hai collegato.
  • Fai clic suEsegui verifica. L'audit inizierà ad essere elaborato.
  • Una volta completato l'audit, clicca suDownload audit file per esportare un foglio di calcolo con i risultati dell'audit.
  • Apri il file di controllo sul tuo computer, quindi visualizza la scomposizione dei dati del CRM. L'esportazione conterrà le seguenti pagine:
    • Risultati dell'esportazione: un riassunto degli oggetti analizzati durante l'audit.
    • Schede oggetto: per ogni tipo di oggetto verrà creata una pagina che elenca le proprietà create per quell'oggetto nel CRM esterno. Ogni proprietà sarà suddivisa per nome, tipo di dati e tipo di dati HubSpot corrispondente, e informazioni aggiuntive sulla proprietà.
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