Installare e utilizzare le integrazioni per la verifica dei dati del CRM (BETA)
Ultimo aggiornamento: gennaio 20, 2023
In Beta
Si applica a:
Tutti i prodotti e i piani |
È possibile installare un'integrazione per la verifica dei dati del CRM per controllare i dati di un CRM esterno, come Zoho. L'audit dei dati del CRM esterno vi mostrerà i diversi tipi di dati presenti nel vostro CRM rispetto a quelli di HubSpot. Ad esempio, può essere utile se si deve impostare una sincronizzazione tra i due CRM.
Le seguenti integrazioni sono attualmente disponibili sull'App Marketplace:
- Copper Data Auditor
- Data Auditor di Pipedrive
- Zoho Data Auditor
Per installare uno strumento di verifica dei dati del CRM:
- Nel vostro account HubSpot, fate clic sull'icona Marketplace nella barra di navigazione principale, quindi selezionate App Marketplace.
- Utilizzare la barra di ricerca per individuare lo strumento di verifica dei dati corrispondente al CRM esterno.
- Fare clic su Installa applicazione.
- Nella finestra a comparsa, selezionare l'account CRM esterno, quindi fare clic su Invia. Nella schermata successiva, fare clic su Accetta per consentire all'integrazione di accedere ai dati del CRM.
Una volta installata l'integrazione, è possibile eseguire una verifica:
- Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Integrazioni > Applicazioni collegate.
- Fare clic sull'applicazione di verifica dei dati collegata.
- Fare clic su Esegui audit. L'audit inizierà ad essere elaborato.
- Al termine della verifica, fare clic su Scarica file di verifica per esportare un foglio di calcolo con i risultati della verifica.
- Aprire il file di audit sul computer, quindi visualizzare la ripartizione dei dati del CRM. L'esportazione conterrà le seguenti pagine:
- Risultati dell'esportazione: un riepilogo degli oggetti analizzati durante l'audit.
- Schede degli oggetti: per ogni tipo di oggetto viene creata una pagina che elenca le proprietà create per quell'oggetto nel CRM esterno. Ogni proprietà è suddivisa in base al nome, al tipo di dati e al tipo di dati HubSpot corrispondente, nonché a ulteriori informazioni sulla proprietà.
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