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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Integrations

Installare e utilizzare le integrazioni per la verifica dei dati del CRM (BETA)

Ultimo aggiornamento: settembre 8, 2022

In Beta

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

È possibile installare un'integrazione per la verifica dei dati del CRM per controllare i dati di un CRM esterno, come Zoho. L'audit dei dati del CRM esterno vi mostrerà i diversi tipi di dati presenti nel vostro CRM rispetto a quelli di HubSpot. Ad esempio, può essere utile se si deve impostare una sincronizzazione tra i due CRM.

Le seguenti integrazioni sono attualmente disponibili sull'App Marketplace:

  • Copper Data Auditor
  • Data Auditor di Pipedrive
  • Data Auditor di Zoho
  • Revisore dei dati di ActiveCampaign
  • Revisore dati Mailchimp

Per installare uno strumento di verifica dei dati CRM:

  • Nel proprio account HubSpot, fare clic sull'icona Marketplace nella barra di navigazione principale, quindi selezionare App Marketplace.
  • Utilizzare la barra di ricerca per individuare lo strumento di verifica dei dati corrispondente al CRM esterno.
  • Fare clic su Installa applicazione.
  • Nella finestra a comparsa, selezionare l'account CRM esterno, quindi fare clic su Invia. Nella schermata successiva, fare clic su Accetta per consentire all'integrazione di accedere ai dati del CRM.

Una volta installata l'integrazione, è possibile eseguire una verifica:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Integrazioni > Applicazioni collegate.
  • Fare clic sull'applicazione di verifica dei dati collegata.
  • Fare clic su Esegui audit. L'audit inizierà ad essere elaborato.
  • Al termine della verifica, fare clic su Scarica file di verifica per esportare un foglio di calcolo con i risultati della verifica.
  • Aprire il file di audit sul computer, quindi visualizzare la ripartizione dei dati del CRM. L'esportazione conterrà le seguenti pagine:
    • Risultati dell'esportazione: un riepilogo degli oggetti analizzati durante l'audit.
    • Schede degli oggetti: per ogni tipo di oggetto viene creata una pagina che elenca le proprietà create per quell'oggetto nel CRM esterno. Ogni proprietà è suddivisa in base al nome, al tipo di dati e al tipo di dati HubSpot corrispondente, nonché a ulteriori informazioni sulla proprietà.
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