Installare e utilizzare le integrazioni di controllo dei dati CRM (BETA)
Ultimo aggiornamento: maggio 12, 2022
In Beta
Si applica a:
Tutti i prodotti e i piani |
Puoi installare un'integrazione di verifica dei dati CRM per verificare i dati in un CRM esterno, come Zoho. L'audit dei dati del CRM esterno ti mostrerà i diversi tipi di dati nel tuo CRM rispetto ai tuoi dati HubSpot. Per esempio, questo può essere utile se hai bisogno di impostare una sincronizzazione tra i due CRM.
Le seguenti integrazioni sono attualmente disponibili su App Marketplace:
- Copper Data Auditor
- Pipedrive Data Auditor
- Zoho Data Auditor
Per installare uno strumento di verifica dei dati del CRM:
- Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace nella barra di navigazione principale, quindi selezionaApp Marketplace.
- Usa labarra di ricerca per individuare lo strumento di verifica dei dati che corrisponde al tuo CRM esterno.
- Clicca suInstalla app.
- Nella finestra pop-up, seleziona il tuo account CRM esterno, poi clicca su Submit. Nella schermata successiva, fare clic suAcceptper consentire all'integrazione di accedere ai dati del CRM.
Con l'integrazione installata, è ora possibile eseguire un controllo:
- Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
- Nel menu laterale sinistro, vai aIntegrazioni > App collegate.
- Fai clic sull'app di verifica dei dati che hai collegato.
- Fai clic suEsegui verifica. L'audit inizierà ad essere elaborato.
- Una volta completato l'audit, clicca suDownload audit file per esportare un foglio di calcolo con i risultati dell'audit.
- Apri il file di controllo sul tuo computer, quindi visualizza la scomposizione dei dati del CRM. L'esportazione conterrà le seguenti pagine:
- Risultati dell'esportazione: un riassunto degli oggetti analizzati durante l'audit.
- Schede oggetto: per ogni tipo di oggetto verrà creata una pagina che elenca le proprietà create per quell'oggetto nel CRM esterno. Ogni proprietà sarà suddivisa per nome, tipo di dati e tipo di dati HubSpot corrispondente, e informazioni aggiuntive sulla proprietà.
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
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