Ymmärrä HubSpotin CRM-migraatioprosessi
Päivitetty viimeksi: helmikuuta 11, 2025
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset
|
Jos haluat luoda nykyiset CRM-tietosi uudelleen HubSpotin CRM:ään, pyydä HubSpotin Replatforming-tiimin suorittamaa CRM-siirtoa. Siirto voi olla hyvä vaihtoehto asiakkaille, jotka haluavat siirtyä nykyisestä CRM-järjestelmästään HubSpot Smart CRM:ään. HubSpot tukee migraatiota seuraavista CRM-järjestelmistä:
- ActiveCampaign
- Kupari
- Keap
- MailChimp
- Microsoft Dynamics 365
- Pipedrive
- Zoho CRM
- Marketo
- Salesforce Account Vuorovaikutus (Pardot)
Tuetut tiedot
Seuraavissa taulukoissa kerrotaan, mitä tietoja voidaan siirtää nykyisestä CRM-järjestelmästäsi HubSpot CRM:ään.
Huomaa: kertasiirrolla siirrettävät kohteet eivät pysy synkronoituina.
ActiveCampaign
| ActiveCampaign | HubSpot |
| Tilit | Yritykset |
| Yhteystiedot | Yhteystiedot |
| Sopimukset | Kaupat |
Myös seuraavat voidaan siirtää kertasiirrolla:
- Luettelot
- Muistiinpanot
- Yhteystunnisteet
Kupari
| Kupari | HubSpot |
| Yritykset | Yritykset |
| Ihmiset | Yhteystiedot |
| Johtolangat | Yhteystiedot |
| Mahdollisuudet | Sopimukset |
| Kokousaktiviteetit | Kokoukset |
| Muistiinpanot | Muistiinpanot |
| Puhelujen aktiviteetit | Puhelut |
| Tehtävät | Tehtävät |
Myös muita yhteystietoja voidaan siirtää kertasiirrolla.
Keap
| Keap | HubSpot |
| Yritykset | Yritykset |
| Yhteystiedot | Yhteystiedot |
| Mahdollisuudet | Sopimukset |
| Puhelut | Puhelut |
| Muistiinpanot | Muistiinpanot |
| Tuotteet | Tuotteet |
| Tehtävät | Tehtävät |
Yhteystietojen tunnisteet voidaan myös siirtää kertasiirrolla.
Mailchimp
| Mailchimp | HubSpot |
| Yhteystiedot | Yhteystiedot |
Mailchimp-segmentit voidaan viedä Mailchimpistä ja luoda uudelleen luetteloina tuontiprosessin avulla.
Microsoft Dynamics 365
| Microsoft Dynamics 365 | HubSpot |
| Tilit | Yritykset |
| Yhteystiedot | Yhteystiedot |
| Leads | Yhteystiedot |
| Mahdollisuudet | Sopimukset |
| Nimitykset | Tapaamiset |
| Puhelut | Puhelut |
| Laskut | Laskut |
| Muistiinpanot | Muistiinpanot |
| Tuotteet | Tuotteet |
| Niput | Tuotteet |
| Myyntitilaukset | Tilaukset |
| Tehtävät | Tehtävät |
Mahdollisuuksiin rivierinä liittyvät tuotteet voidaan siirtää myös kertasiirrolla.
Pipedrive
| Pipedrive | HubSpot |
| Organisaatiot | Yritykset |
| Ihmiset | Yhteystiedot |
| Sopimukset | Kaupat |
| Puhelutoiminta | Puhelut |
| Sähköpostitoiminnot |
|
| Kokousaktiviteetit | Kokoukset |
| Muistiinpanot | Muistiinpanot |
| Tuotteet | Tuotteet |
| Tehtävät | Tehtävät |
Huomaa: vain sähköpostitoiminnot synkronoidaan, ei sähköposteja.
Myös seuraavat voidaan siirtää kertasiirrolla.
- Liitteet.
- Osallistujat.
- Sopimuksiin liittyvät tuotteet rivierinä.
- Organisaatiosuhteet merkittyinä assosiaatioina.
Zoho CRM
| Zoho CRM | HubSpot |
| Tilit | Yritykset |
| Yhteystiedot | Yhteystiedot |
| Leads | Yhteystiedot |
| Sopimukset | Sopimukset |
| Puhelut | Puhelut |
| Laskut | Laskut |
| Kokoukset | Kokoukset |
| Muistiinpanot | Muistiinpanot |
| Tuotteet | Tuotteet |
| Tehtävät | Tehtävät |
Liitteet voidaan siirtää myös kertasiirrolla.
Marketo
| Marketo | HubSpot |
| Yhteystiedot | Yhteystiedot |
Luettelot voidaan siirtää myös kertasiirrolla.
Salesforce Account Vuorovaikutus (Pardot)
| Asiakkuuden Vuorovaikutus | HubSpot |
| Prospects | Yhteystiedot |
Luettelot voidaan siirtää myös kertasiirrolla.
Huomaa: Account Vuorovaikutus -siirtoihin ei sisälly Salesforce CRM -tietoja. Jos Salesforce CRM -tiedot on siirrettävä, tarvitaan sen sijaan Salesforce Beta -siirto. Account Vuorovaikutus -näkymät synkronoidaan tavallisesti Salesforceen yhteystietoina, ja ne voidaan määrittää siten tämän dokumentaation mukaisesti. Oikean CRM:n tunnistamatta jättäminen voi aiheuttaa viivästyksiä palvelun toimittamisessa.
Pyydä siirtymistä
Jos haluat aloittaa siirtoprosessin, ota yhteyttä tilisi edustajaan, joka ottaa sitten yhteyttä HubSpotin Replatforming-tiimiin sisäisesti. Jos et ole varma, miten tavoitat tilisi edustajan, ota yhteyttä HubSpotin tukeen.
HubSpotin Replatforming-tiimi arvioi CRM-migraatiopyyntösi ja tarkistaa, vastaako migraatio tarpeitasi. Jos projektisi sopii prosessiin, tilisi edustaja antaa sinulle linkin migraatiosopimukseen. Tässä sopimuksessa hahmotellaan siirtymisen ehdot, mukaan lukien:
- Mistä CRM:stä olet siirtymässä
- Mitä tietoja siirrät CRM:stä HubSpotiin?
- Arvio siitä, kuinka kauan siirto kestää
Määritä CRM-siirtymä
Kun sopimuksesi on vahvistettu, uudelleenjärjestelyasiantuntija ottaa yhteyttä CRM-siirtymän aloittamiseksi. Hän hahmottelee siirtymäsuunnitelman, joka tarjoaa nopean ja sujuvan siirtymisen. Suunnitelmassa käsitellään seuraavat tiedot:
- Siirtymisen aikataulu
- Siirrettävät tietueet
- Milloin käyttäjät otetaan käyttöön HubSpotissa ja ovat valmiita työskentelemään HubSpot Smart CRM:ssä
- Nykyisen CRM:n mahdolliset sopimusmääräajat ja päättymispäivät
Sinun on asennettava erityinen CRM-siirtymäsovellus CRM:lle, josta olet siirtymässä. Uudelleenmuotoilun asiantuntijasi lähettää sinulle Marketplace-linkin sovelluksen asentamista varten. Löydät sovelluksen myös etsimällä sitä HubSpot sovelluskauppa-palvelusta.
CRM-siirtymäsovelluksen asentaminen:
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin Markkinapaikka-kuvaketta marketplace ja valitse Sovelluskauppa.
- Etsi ulkoista CRM:ääsi vastaava integraatio hakupalkin avulla. Jos olet esimerkiksi siirtymässä Pipedrivesta, etsi Pipedrive.
- Napsauta Asenna sovellus.
- Valitse ponnahdusikkunassa ulkoinen CRM-tilisi ja napsauta sitten Submit.
- Napsauta seuraavassa näytössä Hyväksy , jotta integraatio voi käyttää CRM-tietojasi.
CRM-siirtymän tarkistaminen
Saat sähköposti-ilmoituksen, kun migraatio on valmis. Voit tarkastella siirrettyjä tietoja HubSpot-tililläsi:
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
- Napsauta yhdistämääsi integraatiota.
- Napsauta Suorita tarkastus. Tarkastuksen käsittely alkaa.
- Kun auditointi on valmis, voit viedä auditointitulokset sisältävän laskentataulukon valitsemalla Lataa auditointitiedosto.
- Avaa tarkastustiedosto tarkastellaksesi CRM-tietojen erittelyä. Taulukkolaskenta sisältää seuraavat sivut:
- Vientitulokset: yhteenveto auditoinnin aikana analysoiduista kohteista.
- Kohteiden välilehdet: Kullekin siirretyille kohdetyypeille luodaan sivu, jossa luetellaan kyseiselle kohteelle luodut ominaisuudet. Kukin ominaisuus eritellään nimen, tietotyypin ja sitä vastaavan HubSpot-tietotyypin mukaan sekä ominaisuus koskevien lisätietojen mukaan.