Ymmärrä HubSpotin CRM-migraatioprosessi
Päivitetty viimeksi: heinäkuuta 14, 2023
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset
|
Jotta voit luoda olemassa olevan CRM:n tiedot uudelleen HubSpotin CRM:ään, voit pyytää HubSpotin Replatforming-tiimin suorittamaa CRM-siirtoa. Siirto voi olla hyvä vaihtoehto asiakkaille, jotka haluavat siirtyä nykyisestä CRM:stään HubSpotin CRM:ään. HubSpot tukee tällä hetkellä migraatiota seuraavista CRM-järjestelmistä:
- Zoho CRM
- Pipedrive
- Copper
- ActiveCampaign
- MailChimp
- Keap
- Microsoft Dynamics 365
Seuraavissa taulukoissa kerrotaan yksityiskohtaisesti, mitä tietoja voidaan siirtää nykyisestä CRM-järjestelmästäsi HubSpot CRM:ään:
| Leads |
Yhteystiedot |
Yritykset |
Sopimukset ja sopimusputket |
|
| Zoho CRM |
✅ |
✅ |
✅ |
✅ |
| Pipedrive |
⛔ |
✅ |
✅ |
✅ |
| Kupari |
⛔ |
✅ |
✅ |
✅ |
| ActiveCampaign |
⛔ |
✅ |
✅ |
✅ |
| MailChimp |
⛔ |
✅ |
⛔ |
⛔ |
| Keap |
⛔ |
✅ |
✅ |
✅ |
| Microsoft Dynamics 365 |
✅ |
✅ |
✅ |
✅ |
| Tuotteet |
Laskut |
Valuutat |
Projektit |
|
| Zoho CRM |
✅ |
✅ |
✅ |
⛔ |
| Pipedrive |
✅ |
⛔ |
✅ |
⛔ |
| Kupari |
⛔ |
⛔ |
⛔ |
✅ |
| ActiveCampaign |
⛔ |
⛔ |
⛔ |
⛔ |
| MailChimp |
⛔ |
⛔ |
⛔ |
⛔ |
| Keap |
⛔ |
⛔ |
⛔ |
⛔ |
| Microsoft Dynamics 365 |
✅ |
✅ |
⛔ |
⛔ |
Lisäksi seuraavat toimeksiannot voidaan synkronoida HubSpotiin asianomaisista olemassa olevista CRM-järjestelmistä:
- Zoho CRM: muistiinpanot, puhelut, tehtävät ja kokoukset.
- Pipedrive: muistiinpanot, puhelut, tehtävät, kokoukset ja myyntisähköpostit.
- Copper: muistiinpanot, puhelut, tehtävät ja kokoukset.
- Microsoft Dynamics 365: muistiinpanot.
Pyydä siirtymistä
- Aloita siirtoprosessi ottamalla yhteyttä tilisi edustajaan, joka ottaa yhteyttä HubSpotin Replatforming-tiimiin sisäisesti. Jos et ole varma, miten tavoitat tilisi edustajan, ota yhteyttä HubSpotin tukeen, jotta saat yhteyden oikeaan henkilöön.
- HubSpotin Replatforming-tiimi arvioi CRM-migraatiopyyntösi nähdäkseen, vastaako migraatio tarpeitasi. Jos projektisi sopii prosessiin, tilisi edustaja antaa sinulle linkin migraatiosopimukseen. Tässä sopimuksessa hahmotellaan migraation ehdot, mukaan lukien:
- Mistä CRM:stä olet siirtymässä
- Mitä tietoja siirrät CRM:stäsi HubSpotiin.
- arvio siitä, kuinka kauan siirtyminen kestää
- Jos hyväksyt ehdot, tilisi edustaja lähettää sinulle linkin, jonka avulla voit suorittaa maksuprosessin loppuun. Lue lisää migraation hinnoittelusta.
- Oston jälkeen uudelleenmuotoilun asiantuntija lähettää esittelysähköpostin ja tekee kanssasi yhteistyötä siirtymäsuunnitelman seuraavien vaiheiden määrittämiseksi.
CRM-siirtymän määrittäminen
Kun olet vahvistanut ostosi, replatforming-asiantuntija ottaa sinuun yhteyttä CRM-siirtymän aloittamiseksi. Hän hahmottelee siirtymäsuunnitelman, jolla varmistetaan nopea ja sujuva siirtyminen. Suunnitelmassa käsitellään seuraavat tiedot:
- Siirtymisen aikataulu
- Siirrettävät tietueet
- Milloin käyttäjät otetaan käyttöön HubSpotissa ja ovat valmiita työskentelemään HubSpot CRM:ssä.
- Nykyisen CRM:n mahdolliset sopimusmääräajat ja päättymispäivät.
Sinun on asennettava erityinen CRM-siirtymäsovellus sille CRM:lle, josta olet siirtymässä. Uudelleenmuotoilun asiantuntijasi lähettää sinulle markkinapaikan linkin sovelluksen asentamista varten. Löydät sovelluksen myös etsimällä sitä HubSpot App Marketplace -palvelusta.
CRM-siirtymäsovelluksen asentaminen:
- Napsauta HubSpot-tilisi marketplace Markkinapaikka-kuvaketta päänavigointipalkissa. Valitse sitten Sovelluskauppa.
- Etsi ulkoista CRM:ääsi vastaava integraatio hakupalkin avulla. Jos olet esimerkiksi siirtymässä Pipedrivesta, etsi Pipedrive.
- Napsauta Asenna sovellus.
- Valitse ponnahdusikkunassa ulkoinen CRM-tilisi ja napsauta sitten Submit.
- Valitse seuraavassa näytössä Hyväksy , jotta integraatio voi käyttää CRM-tietojasi.
CRM-siirtymän tarkistaminen
Saat sähköposti-ilmoituksen, kun migraatio on valmis. Voit tarkastella siirrettyjä tietoja HubSpot-tililläsi:
- Napsauta HubSpot-tilisi marketplace Markkinapaikka-kuvaketta päänavigointipalkissa. Kohdassa Hallitse, valitse Yhdistetyt sovellukset.
- Napsauta yhdistämääsi integraatiota.
- Napsauta Suorita tarkastus. Tarkastuksen käsittely alkaa.
- Kun auditointi on valmis, voit viedä auditointitulokset sisältävän laskentataulukon valitsemalla Lataa auditointitiedosto.
- Avaa tarkastustiedosto tarkastellaksesi CRM-tietojen jakautumista. Taulukkolaskenta sisältää seuraavat sivut:
- Vientitulokset: yhteenveto tarkastuksen aikana analysoiduista kohteista.
- Kohteiden välilehdet: Kullekin siirretyllä kohdetyypille luodaan sivu, jossa luetellaan kyseiselle kohteelle luodut ominaisuudet. Kukin ominaisuus eritellään nimen, tietotyypin ja sitä vastaavan HubSpot-tietotyypin sekä ominaisuutta koskevien lisätietojen mukaan.