Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.

Ymmärrä HubSpotin CRM-migraatioprosessi

Päivitetty viimeksi: helmikuuta 11, 2025

Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

Jos haluat luoda nykyiset CRM-tietosi uudelleen HubSpotin CRM:ään, pyydä HubSpotin Replatforming-tiimin suorittamaa CRM-siirtoa. Siirto voi olla hyvä vaihtoehto asiakkaille, jotka haluavat siirtyä nykyisestä CRM-järjestelmästään HubSpot Smart CRM:ään. HubSpot tukee migraatiota seuraavista CRM-järjestelmistä:

  • ActiveCampaign
  • Kupari
  • Keap
  • MailChimp
  • Microsoft Dynamics 365
  • Pipedrive
  • Zoho CRM
  • Marketo
  • Salesforce Account Vuorovaikutus (Pardot)

Tuetut tiedot

Seuraavissa taulukoissa kerrotaan, mitä tietoja voidaan siirtää nykyisestä CRM-järjestelmästäsi HubSpot CRM:ään.

Huomaa: kertasiirrolla siirrettävät kohteet eivät pysy synkronoituina.

ActiveCampaign

ActiveCampaign HubSpot
Tilit Yritykset
Yhteystiedot Yhteystiedot
Sopimukset Kaupat

Myös seuraavat voidaan siirtää kertasiirrolla:

  • Luettelot
  • Muistiinpanot
  • Yhteystunnisteet

Kupari

Kupari HubSpot
Yritykset Yritykset
Ihmiset Yhteystiedot
Johtolangat Yhteystiedot
Mahdollisuudet Sopimukset
Kokousaktiviteetit Kokoukset
Muistiinpanot Muistiinpanot
Puhelujen aktiviteetit Puhelut
Tehtävät Tehtävät

Myös muita yhteystietoja voidaan siirtää kertasiirrolla.

Keap

Keap HubSpot
Yritykset Yritykset
Yhteystiedot Yhteystiedot
Mahdollisuudet Sopimukset
Puhelut Puhelut
Muistiinpanot Muistiinpanot
Tuotteet Tuotteet
Tehtävät Tehtävät

Yhteystietojen tunnisteet voidaan myös siirtää kertasiirrolla.

Mailchimp

Mailchimp HubSpot
Yhteystiedot Yhteystiedot

Mailchimp-segmentit voidaan viedä Mailchimpistä ja luoda uudelleen luetteloina tuontiprosessin avulla.

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 HubSpot
Tilit Yritykset
Yhteystiedot Yhteystiedot
Leads Yhteystiedot
Mahdollisuudet Sopimukset
Nimitykset Tapaamiset
Puhelut Puhelut
Laskut Laskut
Muistiinpanot Muistiinpanot
Tuotteet Tuotteet
Niput Tuotteet
Myyntitilaukset Tilaukset
Tehtävät Tehtävät

Mahdollisuuksiin rivierinä liittyvät tuotteet voidaan siirtää myös kertasiirrolla.

Pipedrive

Pipedrive HubSpot
Organisaatiot Yritykset
Ihmiset Yhteystiedot
Sopimukset Kaupat
Puhelutoiminta Puhelut

Sähköpostitoiminnot*

Sähköpostitoiminnot

Kokousaktiviteetit Kokoukset
Muistiinpanot Muistiinpanot
Tuotteet Tuotteet
Tehtävät Tehtävät

Huomaa: vain sähköpostitoiminnot synkronoidaan, ei sähköposteja.

Myös seuraavat voidaan siirtää kertasiirrolla.

  • Liitteet.
  • Osallistujat.
  • Sopimuksiin liittyvät tuotteet rivierinä.
  • Organisaatiosuhteet merkittyinä assosiaatioina.

Zoho CRM

Zoho CRM HubSpot
Tilit Yritykset
Yhteystiedot Yhteystiedot
Leads Yhteystiedot
Sopimukset Sopimukset
Puhelut Puhelut
Laskut Laskut
Kokoukset Kokoukset
Muistiinpanot Muistiinpanot
Tuotteet Tuotteet
Tehtävät Tehtävät

Liitteet voidaan siirtää myös kertasiirrolla.

Marketo

Marketo HubSpot
Yhteystiedot Yhteystiedot

Luettelot voidaan siirtää myös kertasiirrolla.

Salesforce Account Vuorovaikutus (Pardot)

Asiakkuuden Vuorovaikutus HubSpot
Prospects Yhteystiedot

Luettelot voidaan siirtää myös kertasiirrolla.

Huomaa: Account Vuorovaikutus -siirtoihin ei sisälly Salesforce CRM -tietoja. Jos Salesforce CRM -tiedot on siirrettävä, tarvitaan sen sijaan Salesforce Beta -siirto. Account Vuorovaikutus -näkymät synkronoidaan tavallisesti Salesforceen yhteystietoina, ja ne voidaan määrittää siten tämän dokumentaation mukaisesti. Oikean CRM:n tunnistamatta jättäminen voi aiheuttaa viivästyksiä palvelun toimittamisessa.

Pyydä siirtymistä

Jos haluat aloittaa siirtoprosessin, ota yhteyttä tilisi edustajaan, joka ottaa sitten yhteyttä HubSpotin Replatforming-tiimiin sisäisesti. Jos et ole varma, miten tavoitat tilisi edustajan, ota yhteyttä HubSpotin tukeen.

HubSpotin Replatforming-tiimi arvioi CRM-migraatiopyyntösi ja tarkistaa, vastaako migraatio tarpeitasi. Jos projektisi sopii prosessiin, tilisi edustaja antaa sinulle linkin migraatiosopimukseen. Tässä sopimuksessa hahmotellaan siirtymisen ehdot, mukaan lukien:

  • Mistä CRM:stä olet siirtymässä
  • Mitä tietoja siirrät CRM:stä HubSpotiin?
  • Arvio siitä, kuinka kauan siirto kestää

Määritä CRM-siirtymä

Kun sopimuksesi on vahvistettu, uudelleenjärjestelyasiantuntija ottaa yhteyttä CRM-siirtymän aloittamiseksi. Hän hahmottelee siirtymäsuunnitelman, joka tarjoaa nopean ja sujuvan siirtymisen. Suunnitelmassa käsitellään seuraavat tiedot:

  • Siirtymisen aikataulu
  • Siirrettävät tietueet
  • Milloin käyttäjät otetaan käyttöön HubSpotissa ja ovat valmiita työskentelemään HubSpot Smart CRM:ssä
  • Nykyisen CRM:n mahdolliset sopimusmääräajat ja päättymispäivät

Sinun on asennettava erityinen CRM-siirtymäsovellus CRM:lle, josta olet siirtymässä. Uudelleenmuotoilun asiantuntijasi lähettää sinulle Marketplace-linkin sovelluksen asentamista varten. Löydät sovelluksen myös etsimällä sitä HubSpot sovelluskauppa-palvelusta.

CRM-siirtymäsovelluksen asentaminen:

  • Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin Markkinapaikka-kuvaketta marketplace ja valitse Sovelluskauppa.
  • Etsi ulkoista CRM:ääsi vastaava integraatio hakupalkin avulla. Jos olet esimerkiksi siirtymässä Pipedrivesta, etsi Pipedrive.
  • Napsauta Asenna sovellus.
  • Valitse ponnahdusikkunassa ulkoinen CRM-tilisi ja napsauta sitten Submit.
  • Napsauta seuraavassa näytössä Hyväksy , jotta integraatio voi käyttää CRM-tietojasi.

CRM-siirtymän tarkistaminen

Saat sähköposti-ilmoituksen, kun migraatio on valmis. Voit tarkastella siirrettyjä tietoja HubSpot-tililläsi:

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Integraatiot.
  • Napsauta yhdistämääsi integraatiota.
  • Napsauta Suorita tarkastus. Tarkastuksen käsittely alkaa.
  • Kun auditointi on valmis, voit viedä auditointitulokset sisältävän laskentataulukon valitsemalla Lataa auditointitiedosto.
  • Avaa tarkastustiedosto tarkastellaksesi CRM-tietojen erittelyä. Taulukkolaskenta sisältää seuraavat sivut:
    • Vientitulokset: yhteenveto auditoinnin aikana analysoiduista kohteista.
    • Kohteiden välilehdet: Kullekin siirretyille kohdetyypeille luodaan sivu, jossa luetellaan kyseiselle kohteelle luodut ominaisuudet. Kukin ominaisuus eritellään nimen, tietotyypin ja sitä vastaavan HubSpot-tietotyypin mukaan sekä ominaisuus koskevien lisätietojen mukaan.
Jos sinulla on kysyttävää tai haluat pyytää muutoksia migraation tarkistamisen jälkeen, ota yhteyttä uudelleenmuotoilun asiantuntijaan.
Oliko tästä artikkelista apua?
Tätä lomaketta käytetään vain dokumentaation palautteeseen. Lue, miten saat apua HubSpotin kanssa.