Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.

Ymmärrä HubSpotin CRM-migraatioprosessi

Päivitetty viimeksi: heinäkuuta 14, 2023

Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

Jotta voit luoda olemassa olevan CRM:n tiedot uudelleen HubSpotin CRM:ään, voit pyytää HubSpotin Replatforming-tiimin suorittamaa CRM-siirtoa. Siirto voi olla hyvä vaihtoehto asiakkaille, jotka haluavat siirtyä nykyisestä CRM:stään HubSpotin CRM:ään. HubSpot tukee tällä hetkellä migraatiota seuraavista CRM-järjestelmistä:

  • Zoho CRM
  • Pipedrive
  • Copper
  • ActiveCampaign
  • MailChimp
  • Keap
  • Microsoft Dynamics 365

Seuraavissa taulukoissa kerrotaan yksityiskohtaisesti, mitä tietoja voidaan siirtää nykyisestä CRM-järjestelmästäsi HubSpot CRM:ään:

Leads

Yhteystiedot

Yritykset

Sopimukset ja sopimusputket

Zoho CRM

Pipedrive

Kupari

ActiveCampaign

MailChimp

Keap

Microsoft Dynamics 365

Tuotteet

Laskut

Valuutat

Projektit

Zoho CRM

Pipedrive

Kupari

ActiveCampaign

MailChimp

Keap

Microsoft Dynamics 365

Lisäksi seuraavat toimeksiannot voidaan synkronoida HubSpotiin asianomaisista olemassa olevista CRM-järjestelmistä:

  • Zoho CRM: muistiinpanot, puhelut, tehtävät ja kokoukset.
  • Pipedrive: muistiinpanot, puhelut, tehtävät, kokoukset ja myyntisähköpostit.
  • Copper: muistiinpanot, puhelut, tehtävät ja kokoukset.
  • Microsoft Dynamics 365: muistiinpanot.

Pyydä siirtymistä

  • Aloita siirtoprosessi ottamalla yhteyttä tilisi edustajaan, joka ottaa yhteyttä HubSpotin Replatforming-tiimiin sisäisesti. Jos et ole varma, miten tavoitat tilisi edustajan, ota yhteyttä HubSpotin tukeen, jotta saat yhteyden oikeaan henkilöön.
  • HubSpotin Replatforming-tiimi arvioi CRM-migraatiopyyntösi nähdäkseen, vastaako migraatio tarpeitasi. Jos projektisi sopii prosessiin, tilisi edustaja antaa sinulle linkin migraatiosopimukseen. Tässä sopimuksessa hahmotellaan migraation ehdot, mukaan lukien:
    • Mistä CRM:stä olet siirtymässä
    • Mitä tietoja siirrät CRM:stäsi HubSpotiin.
    • arvio siitä, kuinka kauan siirtyminen kestää
  • Jos hyväksyt ehdot, tilisi edustaja lähettää sinulle linkin, jonka avulla voit suorittaa maksuprosessin loppuun. Lue lisää migraation hinnoittelusta.
  • Oston jälkeen uudelleenmuotoilun asiantuntija lähettää esittelysähköpostin ja tekee kanssasi yhteistyötä siirtymäsuunnitelman seuraavien vaiheiden määrittämiseksi.

CRM-siirtymän määrittäminen

Kun olet vahvistanut ostosi, replatforming-asiantuntija ottaa sinuun yhteyttä CRM-siirtymän aloittamiseksi. Hän hahmottelee siirtymäsuunnitelman, jolla varmistetaan nopea ja sujuva siirtyminen. Suunnitelmassa käsitellään seuraavat tiedot:

  • Siirtymisen aikataulu
  • Siirrettävät tietueet
  • Milloin käyttäjät otetaan käyttöön HubSpotissa ja ovat valmiita työskentelemään HubSpot CRM:ssä.
  • Nykyisen CRM:n mahdolliset sopimusmääräajat ja päättymispäivät.

Sinun on asennettava erityinen CRM-siirtymäsovellus sille CRM:lle, josta olet siirtymässä. Uudelleenmuotoilun asiantuntijasi lähettää sinulle markkinapaikan linkin sovelluksen asentamista varten. Löydät sovelluksen myös etsimällä sitä HubSpot App Marketplace -palvelusta.

CRM-siirtymäsovelluksen asentaminen:

  • Napsauta HubSpot-tilisi marketplace Markkinapaikka-kuvaketta päänavigointipalkissa. Valitse sitten Sovelluskauppa.
  • Etsi ulkoista CRM:ääsi vastaava integraatio hakupalkin avulla. Jos olet esimerkiksi siirtymässä Pipedrivesta, etsi Pipedrive.
  • Napsauta Asenna sovellus.
  • Valitse ponnahdusikkunassa ulkoinen CRM-tilisi ja napsauta sitten Submit.
  • Valitse seuraavassa näytössä Hyväksy , jotta integraatio voi käyttää CRM-tietojasi.

CRM-siirtymän tarkistaminen

Saat sähköposti-ilmoituksen, kun migraatio on valmis. Voit tarkastella siirrettyjä tietoja HubSpot-tililläsi:

  • Napsauta HubSpot-tilisi marketplace Markkinapaikka-kuvaketta päänavigointipalkissa. Kohdassa Hallitse, valitse Yhdistetyt sovellukset.
  • Napsauta yhdistämääsi integraatiota.
  • Napsauta Suorita tarkastus. Tarkastuksen käsittely alkaa.
  • Kun auditointi on valmis, voit viedä auditointitulokset sisältävän laskentataulukon valitsemalla Lataa auditointitiedosto.
  • Avaa tarkastustiedosto tarkastellaksesi CRM-tietojen jakautumista. Taulukkolaskenta sisältää seuraavat sivut:
    • Vientitulokset: yhteenveto tarkastuksen aikana analysoiduista kohteista.
    • Kohteiden välilehdet: Kullekin siirretyllä kohdetyypille luodaan sivu, jossa luetellaan kyseiselle kohteelle luodut ominaisuudet. Kukin ominaisuus eritellään nimen, tietotyypin ja sitä vastaavan HubSpot-tietotyypin sekä ominaisuutta koskevien lisätietojen mukaan.
Jos sinulla on kysyttävää tai haluat pyytää muutoksia migraation tarkastelun jälkeen, ota yhteyttä uudelleenmuotoilun asiantuntijaan.
Oliko tästä artikkelista apua?
Tätä lomaketta käytetään vain dokumentaation palautteeseen. Lue, miten saat apua HubSpotin kanssa.