Förstå HubSpots CRM-migrationsprocess

Keap

Taggar på kontakter kan också migreras via en engångsöverföring.

Observera: objekt som migreras via en engångsöverföring kommer inte att förbli synkroniserade.

Mailchimp

Mailchimp-segment kan exporteras från Mailchimp och återskapas som listor med hjälp av importprocessen.

Microsoft Dynamics 365

Observera: anpassade objekt stöds inte.

Produkter på opportunities som radobjekt kan också migreras via en engångsöverföring.

Observera: objekt som migreras via en engångsöverföring kommer inte att förbli synkroniserade.

Pipedrive

Följare kan också migreras via en engångsöverföring.

Observera: objekt som migreras via en engångsöverföring kommer inte att förbli synkroniserade.

• Bilagor.
• Deltagare i avtal.
• Associerade produkter på erbjudanden som radobjekt.
• Organisationsrelationer som märkta associationer.

Zoho CRM

Bilagor kan också migreras via en engångsöverföring.

Observera: objekt som migreras via en engångsöverföring kommer inte att förbli synkroniserade.

Begär en migrering

• För att starta migreringsprocessen kontaktar du din kontorepresentant, som sedan kontaktar HubSpots Replatforming Team internt. Om du är osäker på hur du når din kontorepresentant, kontakta HubSpot Support för att bli kopplad till rätt person.
• HubSpots Replatforming Team kommer att utvärdera din CRM-migreringsförfrågan för att se om en migrering uppfyller dina behov. Om ditt projekt passar in i processen kommer din kontorepresentant att ge dig en länk till ditt migreringsavtal. Detta avtal kommer att beskriva villkoren för migreringen, inklusive:
  • Vilket CRM-system du migrerar från
  • Vilka data du migrerar från ditt CRM till Hubspot
  • En uppskattning av hur lång tid migreringen kommer att ta
• Om du godkänner villkoren kommer din kontorepresentant att skicka en länk till dig för att slutföra betalningsprocessen. Läs mer om prissättning för migrering.
• Följare av köpet kommer en replatforming-specialist att skicka ett introduktionsmeddelande och arbeta med dig för att tillhandahålla nästa steg för migreringsplanen.

Konfigurera en CRM-migrering

Efter att ha bekräftat ditt köp kommer en replatforming-specialist att kontakta dig för att påbörja CRM-migreringen. De kommer att beskriva en plan för migreringen för att ge en snabb och smidig migrering. I planen diskuteras följande information:

• Tidsramen för migreringen
• Poster som ska migreras
• När användare kommer att introduceras till HubSpot och vara redo att arbeta i HubSpot Smart CRM
• Eventuella deadlines och stoppdatum för det befintliga CRM-systemet

Du måste göra en delbetalning av den specifika CRM-migreringsappen för det CRM-system du migrerar från. Din replatforming-specialist kommer att skicka en länk till App marketplace så att du kan delbetala appen. Du kan också hitta appen genom att söka efter den i HubSpot App Marketplace.

För att delbetala en CRM-migreringsapp:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marketplace i det övre navigeringsfältet och välj sedan App Marketplace.
• Använd sökfältet för att hitta den integration som motsvarar ditt externa CRM. Om du t.ex. migrerar från Pipedrive söker du efter Pipedrive.
• Klicka på Installera app.
• Välj ditt externa CRM-konto i frågan och klicka sedan på Skicka.
• På nästa skärm klickar du på Accept för att låta integrationen få åtkomst till dina CRM-data.

Granska en CRM-migrering

Du kommer att få ett e-postmeddelande när din migrering är klar. För att granska den migrerade datan i ditt HubSpot-konto:

• Klicka på den integration som du har anslutit.
• Klicka på Kör granskning. Granskningen kommer att börja bearbetas.
• När granskningen är klar klickar du på Download audit file för att exportera ett kalkylblad med granskningsresultaten.
• Öppna granskningsfilen för att granska uppdelningen av CRM-data. Kalkylbladet kommer att innehålla följande sidor:
  • Exportresultat: en sammanfattning av de objekt som analyserades under granskningen.
  • Objektflikar: en sida kommer att skapas för varje migrerad objekttyp som listar de egenskaper som skapats för det objektet. Varje egenskap kommer att delas upp efter namn, datatyp och matchande HubSpot-datatyp samt ytterligare information om egenskapen.