Förstå HubSpot's CRM-migreringsprocess

Om du vill återskapa data från ditt befintliga CRM i HubSpot CRM kan du begära en CRM-migrering som utförs av HubSpot Replatforming Team. HubSpot stöder för närvarande migrering från följande CRM:er:

• Zoho CRM
• Pipedrive
• Cooper
• ActiveCampaign
• MailChimp
• Keap

Begär en migrering

• Om du vill starta migreringen kontaktar du din kontorepresentant, som sedan kontaktar HubSpot Replatforming Team internt. Om du är osäker på hur du ska nå din kontorepresentant kan du kontakta HubSpot Support för att få kontakt med rätt person.
• HubSpot Replatforming Team kommer att utvärdera din begäran om CRM-migrering för att se om en migrering uppfyller dina behov. Om ditt projekt passar för processen kommer din kontorepresentant att ge dig en länk till ditt migreringsavtal. Detta avtal kommer att beskriva villkoren för migreringen, inklusive:
• • Vilket CRM du migrerar från.
  • Vilka data du migrerar från ditt CRM till HubSpot.
  • En uppskattning av hur lång tid migreringen kommer att ta.
• Om du godkänner villkoren skickar din kontorepresentant dig en länk för att slutföra betalningsprocessen. Läs mer om priser för migrering.
• Efter köpet skickar en specialist på omplacering ett introduktionsmejl och samarbetar med dig för att tillhandahålla nästa steg för migrationsplanen.

Ställ in en CRM-migrering

har bekräftat ditt köp kommer en specialist på replatforming att kontakta dig för att påbörja CRM-migreringen

Du måste installera den specifika CRM-migrationsappen för det CRM du migrerar från. Din replatformingspecialist skickar en länk till marknadsplatsen där du kan installera appen. Du kan också hitta appen genom att söka efter den på HubSpot App Marketplace.

Så här installerar du en CRM-migreringsapp

• I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marknadsplats i huvudnavigeringsfältet och välj sedan App-marknadsplats.
• Använd sökfältet för att hitta det verktyg för datarevision som motsvarar ditt externa CRM. Om du till exempel migrerar från Pipedrive söker du efter Pipedrive Data Audit.
• Klicka på Installera app.
• I popup-fönstret väljer du ditt externa CRM-konto och klickar sedan på Skicka.
• På nästa skärm klickar du på Acceptera för att låta integrationen få tillgång till dina CRM-data.

Granska en CRM-migrering

Du får ett e-postmeddelande när din migrering är klar. Om du vill granska de migrerade uppgifterna i ditt HubSpot-konto

• I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marknadsplats i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera väljer du Anslutna appar.
• Klicka på appen för datarevision som du anslutit.
• Klicka på Kör granskning. Granskningen kommer att börja bearbetas.
• När granskningen är klar klickar du på Ladda ner granskningsfil för att exportera ett kalkylblad med granskningsresultaten.
• Öppna granskningsfilen för att granska uppdelningen av CRM-data. Kalkylbladet kommer att innehålla följande sidor:
  • Exportresultat: En sammanfattning av de objekt som analyserades under granskningen.
  • Objektflikar: En sida kommer att skapas för varje migrerad objekttyp som listar de egenskaper som skapats för det objektet. Varje egenskap kommer att delas upp efter namn, datatyp och matchande HubSpot-datatyp samt ytterligare information om egenskapen.