Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Förstå HubSpots CRM-migrationsprocess

Senast uppdaterad: januari 14, 2025

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Alla produkter och planer

För att återskapa dina befintliga CRM-data i HubSpots CRM, begär en CRM-migrering som utförs av HubSpots Replatforming Team. En migrering kan vara ett bra alternativ för kunder som vill flytta från sitt nuvarande CRM till HubSpot Smart CRM. HubSpot stöder migrering från följande CRM-system:

  • AktivKampanj
  • Koppar
  • Keap
  • MailChimp
  • Microsoft Dynamics 365
  • Pipedrive
  • Zoho CRM

Data som stöds

Följande tabeller beskriver vilken information som kan migreras från ditt befintliga CRM till Hubspot CRM.

ActiveCampaign

ActiveCampaign HubSpot
Konton Företag
Kontakter Kontakter
Avtal Erbjudanden

Följare kan också migreras via en engångsöverföring.

Observera: objekt som migreras via en engångsöverföring kommer inte att förbli synkroniserade.


  • Listor.
  • Anteckningar
  • Kontakt Taggar.

Koppar

Koppar HubSpot
Företag och organisationer Företag
Människor Kontakter
Potentiella kunder Kontakter
Möjligheter Affärer
Mötesaktiviteter Möten
Anteckningar Anteckningar
Aktiviteter för telefonsamtal Samtal
Uppgifter Uppgifter

Ytterligare associerade kontakter kan också migreras via en engångsöverföring.

Observera: objekt som migreras via en engångsöverföring kommer inte att förbli synkroniserade.


Keap

Keap HubSpot
Företag och organisationer Företag
Kontaktpersoner Kontaktpersoner
Möjligheter Erbjudanden
Samtal Samtal
Anteckningar Anteckningar
Produkter Produkter
Uppgifter Uppgifter

Taggar på kontakter kan också migreras via en engångsöverföring.

Observera: objekt som migreras via en engångsöverföring kommer inte att förbli synkroniserade.

Mailchimp

Mailchimp HubSpot
Kontakter Kontaktpersoner

Mailchimp-segment kan exporteras från Mailchimp och återskapas som listor med hjälp av importprocessen.

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 HubSpot
Konton Företag
Kontakter Kontakter
Potentiella kunder Kontakter
Möjligheter Affärer
Utnämningar Möten
Samtal Samtal
Fakturor Fakturor
Anteckningar Anteckningar
Produkter Produkter
Buntar Produkter
Försäljningsorder Beställningar
Uppgifter Uppgifter

Observera: anpassade objekt stöds inte.

Produkter på opportunities som radobjekt kan också migreras via en engångsöverföring.

Observera: objekt som migreras via en engångsöverföring kommer inte att förbli synkroniserade.

Pipedrive

Pipedrive HubSpot
Organisationer Företag
Människor Kontakter
Affärer Erbjudanden
Samtalsaktiviteter Samtal

E-postaktiviteter*

* E-postaktiviteter synkroniseras, men inte e-postmeddelanden.

E-postaktiviteter

Mötesaktiviteter Möten
Anteckningar Anteckningar
Produkter Produkter
Aktiviteter för uppgifter Uppgifter

Följare kan också migreras via en engångsöverföring.

Observera: objekt som migreras via en engångsöverföring kommer inte att förbli synkroniserade.

  • Bilagor.
  • Deltagare i avtal.
  • Associerade produkter på erbjudanden som radobjekt.
  • Organisationsrelationer som märkta associationer.

Zoho CRM

Zoho CRM HubSpot
Konton Företag
Kontakter Kontakter
Potentiella kunder Kontakter
Erbjudanden Erbjudanden
Samtal Samtal
Fakturor Fakturor
Möten Möten
Anteckningar Anteckningar
Produkter Produkter
Uppgifter Uppgifter

Bilagor kan också migreras via en engångsöverföring.

Observera: objekt som migreras via en engångsöverföring kommer inte att förbli synkroniserade.


Begär en migrering

  • För att starta migreringsprocessen kontaktar du din kontorepresentant, som sedan kontaktar HubSpots Replatforming Team internt. Om du är osäker på hur du når din kontorepresentant, kontakta HubSpot Support för att bli kopplad till rätt person.
  • HubSpots Replatforming Team kommer att utvärdera din CRM-migreringsförfrågan för att se om en migrering uppfyller dina behov. Om ditt projekt passar in i processen kommer din kontorepresentant att ge dig en länk till ditt migreringsavtal. Detta avtal kommer att beskriva villkoren för migreringen, inklusive:
    • Vilket CRM-system du migrerar från
    • Vilka data du migrerar från ditt CRM till Hubspot
    • En uppskattning av hur lång tid migreringen kommer att ta
  • Om du godkänner villkoren kommer din kontorepresentant att skicka en länk till dig för att slutföra betalningsprocessen. Läs mer om prissättning för migrering.
  • Följare av köpet kommer en replatforming-specialist att skicka ett introduktionsmeddelande och arbeta med dig för att tillhandahålla nästa steg för migreringsplanen.

Konfigurera en CRM-migrering

Efter att ha bekräftat ditt köp kommer en replatforming-specialist att kontakta dig för att påbörja CRM-migreringen. De kommer att beskriva en plan för migreringen för att ge en snabb och smidig migrering. I planen diskuteras följande information:

  • Tidsramen för migreringen
  • Poster som ska migreras
  • När användare kommer att introduceras till HubSpot och vara redo att arbeta i HubSpot Smart CRM
  • Eventuella deadlines och stoppdatum för det befintliga CRM-systemet

Du måste göra en delbetalning av den specifika CRM-migreringsappen för det CRM-system du migrerar från. Din replatforming-specialist kommer att skicka en länk till App marketplace så att du kan delbetala appen. Du kan också hitta appen genom att söka efter den i HubSpot App Marketplace.

För att delbetala en CRM-migreringsapp:

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marketplace i det övre navigeringsfältet och välj sedan App Marketplace.
  • Använd sökfältet för att hitta den integration som motsvarar ditt externa CRM. Om du t.ex. migrerar från Pipedrive söker du efter Pipedrive.
  • Klicka på Installera app.
  • Välj ditt externa CRM-konto i frågan och klicka sedan på Skicka.
  • På nästa skärm klickar du på Accept för att låta integrationen få åtkomst till dina CRM-data.

Granska en CRM-migrering

Du kommer att få ett e-postmeddelande när din migrering är klar. För att granska den migrerade datan i ditt HubSpot-konto:

  • Klicka på den integration som du har anslutit.
  • Klicka på Kör granskning. Granskningen kommer att börja bearbetas.
  • När granskningen är klar klickar du på Download audit file för att exportera ett kalkylblad med granskningsresultaten.
  • Öppna granskningsfilen för att granska uppdelningen av CRM-data. Kalkylbladet kommer att innehålla följande sidor:
    • Exportresultat: en sammanfattning av de objekt som analyserades under granskningen.
    • Objektflikar: en sida kommer att skapas för varje migrerad objekttyp som listar de egenskaper som skapats för det objektet. Varje egenskap kommer att delas upp efter namn, datatyp och matchande HubSpot-datatyp samt ytterligare information om egenskapen.
Om du har några frågor eller vill begära ändringar efter att ha granskat migreringen, kontakta din omplattformningsspecialist.
Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.