Förstå HubSpots CRM-migrationsprocess
Senast uppdaterad: februari 11, 2025
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
Alla produkter och planer
|
För att återskapa dina befintliga CRM-data i HubSpots CRM, begär en CRM-migrering som utförs av HubSpots Replatforming Team. En migrering kan vara ett bra alternativ för kunder som vill flytta från sitt nuvarande CRM till HubSpot Smart CRM. HubSpot stöder migrering från följande CRM-system:
- AktivKampanj
- Koppar
- Keap
- MailChimp
- Microsoft Dynamics 365
- Pipedrive
- Zoho CRM
- Marketo
- Engagemang för Salesforce-konton (Pardot)
Data som stöds
Följande tabeller beskriver vilken information som kan migreras från ditt befintliga CRM till Hubspot CRM.
Observera: objekt som migreras via en engångsöverföring kommer inte att förbli synkroniserade.
ActiveCampaign
| ActiveCampaign | HubSpot |
| Konton | Företag |
| Kontakter | Kontakter |
| Avtal | Erbjudanden |
Följare kan också migreras med en engångsöverföring:
- Listor
- Anteckningar
- Kontakttaggar
Koppar
| Koppar | HubSpot |
| Företag och organisationer | Företag |
| Människor | Kontakter |
| Potentiella kunder | Kontakter |
| Möjligheter | Affärer |
| Mötesaktiviteter | Möten |
| Anteckningar | Anteckningar |
| Aktiviteter för telefonsamtal | Samtal |
| Uppgifter | Uppgifter |
Ytterligare associerade kontakter kan också migreras via en engångsöverföring.
Keap
| Keap | HubSpot |
| Företag och organisationer | Företag |
| Kontaktpersoner | Kontaktpersoner |
| Möjligheter | Erbjudanden |
| Samtal | Samtal |
| Anteckningar | Anteckningar |
| Produkter | Produkter |
| Uppgifter | Uppgifter |
Taggar på kontakter kan också migreras med en engångsöverföring.
Mailchimp
| Mailchimp | HubSpot |
| Kontakter | Kontaktpersoner |
Mailchimp-segment kan exporteras från Mailchimp och återskapas som listor med hjälp av importprocessen.
Microsoft Dynamics 365
| Microsoft Dynamics 365 | HubSpot |
| Konton | Företag |
| Kontakter | Kontakter |
| Potentiella kunder | Kontakter |
| Möjligheter | Affärer |
| Utnämningar | Möten |
| Samtal | Samtal |
| Fakturor | Fakturor |
| Anteckningar | Anteckningar |
| Produkter | Produkter |
| Buntar | Produkter |
| Försäljningsorder | Beställningar |
| Uppgifter | Uppgifter |
Produkter som är kopplade till möjligheter som radobjekt kan också migreras med en engångsöverföring.
Pipedrive
| Pipedrive | HubSpot |
| Organisationer | Företag |
| Människor | Kontakter |
| Affärer | Erbjudanden |
| Samtalsaktiviteter | Samtal |
| E-postaktiviteter |
|
| Mötesaktiviteter | Möten |
| Anteckningar | Anteckningar |
| Produkter | Produkter |
| Aktiviteter för uppgifter | Uppgifter |
Observera att det endast är e-postaktiviteter som synkroniseras, inte e-postmeddelanden.
Följare kan också migreras med en engångsöverföring.
- Bilagor.
- Deltagare i avtal.
- Associerade produkter på erbjudanden som radobjekt.
- Organisationsrelationer som märkta associationer.
Zoho CRM
| Zoho CRM | HubSpot |
| Konton | Företag |
| Kontakter | Kontakter |
| Potentiella kunder | Kontakter |
| Erbjudanden | Erbjudanden |
| Samtal | Samtal |
| Fakturor | Fakturor |
| Möten | Möten |
| Anteckningar | Anteckningar |
| Produkter | Produkter |
| Uppgifter | Uppgifter |
Bilagor kan också migreras med en engångsöverföring.
Marketo
| Marketo | HubSpot |
| Kontaktpersoner | Kontaktpersoner |
Listor kan också migreras med en engångsöverföring.
Engagemang för Salesforce-konton (Pardot)
| Engagemang för konton | HubSpot |
| Framtidsutsikter | Kontakter |
Listor kan också migreras med en engångsöverföring.
Observera att datamigreringar av Account Engagemang inte inkluderar några Salesforce CRM-data. Om Salesforce CRM-data behöver migreras krävs istället en Salesforce Beta-migrering. Framtidsutsikter för Account Engagemang synkroniseras vanligtvis till Salesforce som Dokument och kan ställas in så att de gör det enligt denna dokumentation. Om du inte identifierar rätt CRM-system kan det orsaka fördröjningar i tjänsteleveransen.
Begär en migrering
För att starta migreringsprocessen kontaktar du din kontorepresentant, som sedan kontaktar HubSpots Replatforming Team internt. Om du är osäker på hur du når din kontorepresentant, kontakta HubSpot Support.
HubSpots Replatforming Team kommer att utvärdera din CRM-migreringsbegäran för att granska om en migrering uppfyller dina behov. Om ditt projekt passar in i processen kommer din kontorepresentant att ge dig en länk till ditt migreringsavtal. Detta avtal kommer att beskriva villkoren för migreringen, inklusive:
- Vilket CRM du migrerar från
- Vilka data du migrerar från ditt CRM till Hubspot
- En uppskattning av hur lång tid migreringen kommer att ta
Konfigurera en CRM-migrering
Efter att du har bekräftat ditt avtal kommer en replatforming-specialist att kontakta dig för att påbörja CRM-migreringen. De kommer att beskriva en plan för migreringen för att erbjuda en snabb och smidig migrering. I planen diskuteras följande information:
- Tidsramen för migreringen
- Poster som ska migreras
- När användare kommer att introduceras till HubSpot och vara redo att arbeta i HubSpot Smart CRM
- Eventuella deadlines och stoppdatum för det befintliga CRM-systemet
Du måste göra en delbetalning av den specifika CRM-migreringsappen för det CRM du migrerar från. Din replatforming-specialist kommer att skicka en länk till App marketplace så att du kan installera appen. Du kan också hitta appen genom att söka efter den i HubSpot App Marketplace.
Så här gör du för att delbetala en CRM-migreringsapp:
- I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marketplace i det övre navigeringsfältet och välj sedan App Marketplace.
- Använd sökfältet för att hitta den integration som motsvarar ditt externa CRM. Om du t.ex. migrerar från Pipedrive söker du efter Pipedrive.
- Klicka på Installera app.
- Välj ditt externa CRM-konto i frågan och klicka sedan på Skicka.
- På nästa skärm klickar du på Accept för att låta integrationen få åtkomst till dina CRM-data.
Granska en CRM-migrering
Du kommer att få ett e-postmeddelande när din migrering är klar. För att granska den migrerade datan i ditt HubSpot-konto:
- Klicka på den integration som du har anslutit.
- Klicka på Kör granskning. Granskningen kommer att börja bearbetas.
- När granskningen är klar klickar du på Download audit file för att exportera ett kalkylblad med granskningsresultaten.
- Öppna granskningsfilen för att granska uppdelningen av CRM-data. Kalkylbladet kommer att innehålla följande sidor:
- Exportresultat: en sammanfattning av de objekt som analyserades under granskningen.
- Objektflikar: en sida kommer att skapas för varje migrerad objekttyp som listar de egenskaper som skapats för det objektet. Varje egenskap kommer att delas upp efter namn, datatyp och matchande HubSpot-datatyp samt ytterligare information om egenskapen.