Förstå HubSpots process för CRM-migrering

För att återskapa dina befintliga CRM-data i HubSpots CRM kan du begära en CRM-migrering som utförs av HubSpots Replatforming-team. En migrering kan vara ett bra alternativ för kunder som vill flytta från sitt nuvarande CRM till HubSpot CRM. HubSpot stöder för närvarande migrering från följande CRM-system:

• Zoho CRM
• Pipedrive
• Koppar
• ActiveCampaign
• MailChimp
• Keap
• Microsoft Dynamics 365

I följande tabeller beskrivs vilken information som kan migreras från ditt befintliga CRM till HubSpot CRM:

Dessutom kan följande uppdrag synkroniseras till HubSpot från relevanta befintliga CRM-system:

• Zoho CRM: anteckningar, samtal, uppgifter och möten.
• Pipedrive: anteckningar, samtal, uppgifter, möten och säljmejl.
• Copper: anteckningar, samtal, uppgifter och möten.
• Microsoft Dynamics 365: anteckningar.

Begär en migrering

• För att starta migreringsprocessen kontaktar du din kontorepresentant, som sedan kontaktar HubSpots Replatforming-team internt. Om du är osäker på hur du når din kontorepresentant kan du kontakta HubSpot Support för att få kontakt med rätt person.
• HubSpots Replatforming-team kommer att utvärdera din begäran om CRM-migrering för att se om en migrering uppfyller dina behov. Om ditt projekt passar för processen kommer din kontorepresentant att förse dig med en länk till ditt migreringsavtal. Detta avtal beskriver villkoren för migreringen, inklusive:
  • Vilket CRM-system du migrerar från
  • Vilka data du migrerar från ditt CRM till HubSpot
  • En uppskattning av hur lång tid migreringen kommer att ta
• Om du godkänner villkoren kommer din kontorepresentant att skicka en länk till dig för att slutföra betalningsprocessen. Läs mer om prissättning för migrering.
• Efter köpet kommer en replatforming-specialist att skicka ett introduktionsmejl och arbeta med dig för att tillhandahålla nästa steg för migreringsplanen.

Konfigurera en CRM-migrering

När du har bekräftat ditt köp kontaktar en replatforming-specialist dig för att påbörja CRM-migreringen. De kommer att skissera en plan för migreringen för att säkerställa en snabb och smidig migrering. Planen omfattar följande information:

• Tidsram för migreringen
• Poster som ska migreras
• När användarna ska vara onboardade på HubSpot och redo att arbeta i HubSpot CRM
• Eventuella avtalsdeadlines och slutdatum för det befintliga CRM-systemet

Du måste installera den specifika CRM-migreringsappen för det CRM-system som du migrerar från. Din replatforming-specialist kommer att skicka en marknadsplatslänk för att du ska kunna installera appen. Du kan också hitta appen genom att söka efter den i HubSpot App Marketplace.

Så här installerar du en CRM-migreringsapp:

• Använd sökfältet för att hitta den integration som motsvarar ditt externa CRM-system. Om du till exempel migrerar från Pipedrive söker du efter Pipedrive.
• Klicka på Installera app.
• Välj ditt externa CRM-konto i popup-fönstret och klicka sedan på Skicka.
• Klicka på Acceptera på nästa skärm för att låta integrationen få åtkomst till dina CRM-data.

Granska en CRM-migrering

Du kommer att få ett e-postmeddelande när din migrering är klar. Granska de migrerade uppgifterna i ditt HubSpot-konto:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marketplace i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera, välj Anslutna appar.
• Klicka på den integration som du har anslutit.
• Klicka på Kör granskning. Granskningen kommer att börja bearbetas.
• När granskningen är klar klickar du på Ladda ner granskningsfil för att exportera ett kalkylblad med granskningsresultaten.
• Öppna revisionsfilen för att granska uppdelningen av CRM-data. Kalkylbladet kommer att innehålla följande sidor:
  • Exportresultat: en sammanfattning av de objekt som analyserats under granskningen.
  • Objektflikar: en sida kommer att skapas för varje migrerad objekttyp som listar de egenskaper som skapats för det objektet. Varje egenskap delas upp efter namn, datatyp och matchande HubSpot-datatyp samt ytterligare information om egenskapen.